Difference between revisions of "ProDon:Lexicon"

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{{Header_ProDon|1|N/A|Nadia Carrier||2015/02/21}}  
+
{{Header_NOTOC}}<br>
  
= LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL =
+
==== SUMMARY LIST OF THE MAIN TERMS OF THE SOFTWARE ====
  
Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.  
+
Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.  
  
Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.  
+
Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it to its full potential.&nbsp;
  
Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.  
+
Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections.&nbsp;
  
Merci de votre collaboration!  
+
Thank you for your cooperation!  
  
{| width="650" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style=""
+
<br>
 +
 
 +
{| width="821" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
| width="25%" |
+
| '''Accounting Integration'''<br>  
'''Activité<br>'''
 
 
 
 
|  
 
|  
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. <br>
+
Transfer of accounting information to an accounting software external to '''''ProDon'''''.  
  
Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]&nbsp;».
+
For more information on the '''accounting integration '''module, see the "[[ProDon:Accounting Integration Module|Accounting Integration Module]]" document.&nbsp; <br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Active List'''<br>
 
|  
 
|  
'''Affiliation<br>'''
+
List of all the records displayed in the management grid.  
 
 
|
 
Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...  
 
  
Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;Affiliations&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».<br>  
+
For further details on the active list, see the "[[ProDon:Customized Lists#Preparing_the_Active_List|Preparing the Active List]]" section of the "[[ProDon:Customized Lists|Customized Lists]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Activity'''<br>
 
|  
 
|  
'''Analyse &amp; historique<br>'''  
+
For each '''donation occasion''', one or several activities must be created in order to detail the transactions linked to this '''donation occasion'''.
  
|
+
For more information on '''activities''', see the "[[ProDon:Donation Occasion Management#Adding_.2F_Editing_a_Revenue_Activity|Adding / Editing a Revenue Activity]]" section of the "[[ProDon:Donation Occasion Management|Donation Occasion Management]]" document.<br>
Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Advanced Features'''<br>
 
|  
 
|  
'''Appellation<br>'''
+
Menu available in several '''''ProDon''''' managements which contains many advanced modification functions. This menu is only visible to the supervisor user.  
 
 
|
 
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex.&nbsp;: monsieur, madame, etc.).  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Affiliation'''<br>
 
|  
 
|  
'''Barre de recherche<br>'''  
+
Represents the potential path of a '''client''' towards another through the '''links''' that bind him or her to other '''clients'''. For example, to quickly verify if the fundation knows someone who knows someone who knows...<br>  
 
 
|
 
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on affiliations, see the " "[[ProDon:Client Management#.22Affiliations.22_Tab|Affiliations]]" Tab" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Age Group'''<br>
 
|  
 
|  
'''Bénéficiaire<br>'''
+
Age group of registered clients (for profiling or segmentation).<br>  
 
 
|
 
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Analysis &amp; History'''<br>
 
|  
 
|  
'''Bien<br>'''  
+
'''''ProDon''''' management in which it is possible to view several elements such as all database transactions ('''received transactions''', '''beneficiary transactions''', '''commitments''', '''expenditures''', etc.), '''mailings''', '''participants''', etc. <br>  
 
 
|
 
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement «&nbsp;Nature&nbsp;»''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex.&nbsp;: meuble, articles divers).<br>
 
 
 
Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Analysis Summary'''<br>
 
|  
 
|  
'''Boîte de recherche<br>'''
+
Transactional summary based on a specific criterion (e.g. summary by year, summary by client, by city, etc.).
  
|
+
For more information on '''analysis summary''', see the "[[ProDon:Analysis Summary|Analysis Summary]]" document.  
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.
 
 
 
Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Annual Receipt'''<br>
 
|  
 
|  
'''Campagne<br>'''  
+
'''Receipt''' whose amount is the cumulative of donations of the current year for the same donor. Usually issued once a year. <br>  
 
 
|
 
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]&nbsp;».<br>  
+
It is possible to note in a '''client''' file that he or she wishes to receive one consolidated receipt every year. To do so, see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Annonymous Client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Caractéristique<br>'''  
+
When a '''client''' wishes to remain anonymous, the organization must ensure to never disclose his or her name in public '''reports'''. <br>  
 
 
|
 
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]&nbsp;».<br>  
+
To learn how to indicate in a '''client''' file that he or she wishes to remain anonymous, see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Anonymous Transaction'''<br>
 
|  
 
|  
'''Catégorie de clients<br>'''
+
When a client wishes to remain anonymous for a transaction, the organization must ensure to never disclose the donor's name in public '''reports''' containing this transaction.  
 
 
|
 
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».<br>  
+
To learn how to indicate that a transaction is anonymous, see the "[[ProDon:Transaction Logging#Transaction_Logging|Transaction Logging]]" section of the "[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Appraiser'''<br>
 
|  
 
|  
'''Champ<br>'''
+
'''Field''' available in a transaction which has an&nbsp;'''in-kind payment method''' in order to enter the name and address of an '''external''' evaluator. <br>  
  
|
+
For more information on the '''in-kind payment method''', see the '[[ProDon:Transaction Logging#Transaction_in_Goods_and_Services_.28In-kind.29|Transactions in Goods and Services (In-kind)]]" of the "[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]" document.<br>  
Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''.<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Bank Account'''<br>
 
|  
 
|  
'''Champ de fusion<br>'''  
+
For each '''transfer of transactions''', the '''bank account''' into which the deposit will be made must be specified. When a '''bank account''' is created in '''''ProDon''''', the name of the financial institution and the account number must be specified. <br>  
 
 
|
 
'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Bank Instrument'''<br>
 
|  
 
|  
'''Champ obligatoire<br>'''
+
Payment methods requiring a physical deposit at the bank (e.g. cash, money order, check, etc).<br>  
 
 
|
 
Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu.<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Batch'''<br>
 
|  
 
|  
'''Champ personnalisé<br>'''  
+
Each '''transfer of transactions''' is attached to a unique batch number which facilitates the future verification of information.<br>  
 
 
|
 
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Beneficiary'''<br>
 
|  
 
|  
'''Cie<br>'''  
+
When a beneficiaries module is activated in '''''ProDon''''', it is possible to create '''beneficiary clients''' and '''beneficiary occasions''' in order to make '''beneficiary transactions'''.
  
|
+
For more information on the '''beneficiaries''' module, see the "[[ProDon:Beneficiaries Module|Beneficiaries Module]]" document.<br>
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Beneficiary Client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client<br>'''  
+
'''Client''' (association, fundation, student, etc.) to whom the organization pays an amount (e.g. loans and grants, offered services, special projects, etc.).
  
|
+
To learn how to indicate that a '''client''' is a '''beneficiary''', see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex.&nbsp;: donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.).<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Beneficiary Occasion'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client anonyme<br>'''  
+
'''Donation occasion''' for which it is possible to record '''beneficiary transactions'''. <br>  
 
 
|
 
Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques.<br>  
 
  
Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».<br>  
+
To learn how to create a '''beneficiary occasion''', see the "[[ProDon:Beneficiaries Module|Beneficiary Occasion]]" section of the "[[ProDon:Beneficiaries Module|Beneficiaries Module]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Beneficiary Transaction'''
 
|  
 
|  
'''Client bénéficiaire<br>'''
+
Transaction representing an amount (e.g. loans and grants, offered services, special projects, etc.) issued or distributed to a '''beneficiary client''' (associations, fundations, students, etc.)<br>  
 
 
|
 
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex.&nbsp;: prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.).<br>  
 
  
Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;». <br>  
+
For more information on '''beneficiary transactions''', see the "[[ProDon:Beneficiaries Module|Beneficiary Transactions]]" section of the "[[ProDon:Beneficiaries Module|Beneficiaries Module]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Campaign'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client inactif<br>'''  
+
Allows you to group '''donation occasions''' and to set a goal for selected occasions, over a given '''period'''.
  
|
+
For more information on '''campaigns''', see the "[[ProDon:Campaign Management|Campaign Management]]" document.<br>
'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''.<br>
 
 
 
Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet&nbsp;«&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Canvasser'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client lié<br>'''
+
Someone who solicits donors.<br>  
 
 
|
 
'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex.&nbsp;: parent, intervenant, personne honorée, etc.).<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]&nbsp;».<br>
+
To learn how to indicate that a '''client''' in the database is a '''canvasser''', see the " "[[ProDon:Client Management#.223-Canvasser.22_Tab|3-Canvasser"&nbsp;Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>
 
 
Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]]&nbsp;», du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Cash'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client tiers<br>'''
+
Term to designate money in the form of cash. <br>  
 
 
|
 
'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex.&nbsp;: le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur).<br>  
 
 
 
Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]&nbsp;».<br>
 
 
 
Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Characteristic'''<br>
 
|  
 
|  
'''Compte de banque<br>'''  
+
Allows the documentation of a piece of information in '''''ProDon''''' if no existing '''field''' allows you to do it already. It is possible to specify a name, a value, as well as start and end dates.
  
|
+
For more information on '''characteristics''', see the "[[ProDon:Characteristic Management|Characteristic Management]]" document. <br>  
À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Compte de GL<br>'''  
+
Any person or company registered in the client management of '''''ProDon''''' (e.g. donor, '''beneficiary''', '''deceased person''', '''canvasser''', etc.).<br>  
 
 
|
 
Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme.<br>
 
 
 
Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Client Category'''<br>
 
|  
 
|  
'''Contact<br>'''  
+
Allows the documentation of a piece of information in '''''ProDon''''' if no existing '''field''' allows you to do it already. A '''client category''' is displayed in the form of a check box.<br>  
 
 
|
 
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex.&nbsp;: personne à contacter dans une entreprise).<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''client categories''', see the " "[[ProDon:Client Management#.224-Categories.22_Tab|4-Categories" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Co.'''<br>
 
|  
 
|  
'''Création<br>'''  
+
Existing '''field''' in '''''ProDon'''''. It specifies the company name of the '''client'''.&nbsp;  
 
 
|
 
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.).<br>
 
 
 
Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».<br>
 
 
 
Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;Création / modification&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Commitment'''<br>
 
|  
 
|  
'''CRM<br>'''
+
Donation in installments.
  
|
+
For more information on the '''commitment''' module, see the "[[ProDon:Prospecting and Commitments Module|Prospecting and Commitments Module]]" document.  
Signifie «&nbsp;Gestion de la relation client&nbsp;». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Contact'''<br>
 
|  
 
|  
'''CVV'''<br>
+
Contact person within a client file (e.g. contact person in a company).
  
|  
+
For more information on contacts, see the "[[ProDon:Contacts and Links|Contacts and Links]]" document.  
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. <u>En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.</u>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Creation'''<br>
 
|  
 
|  
'''Défunt<br>'''
+
Date shown when creating a file (client, task, transaction, etc.).<br>  
 
 
|
 
Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.
 
  
Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]&nbsp;».<br>  
+
To see the creation date of a client file, see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. <br>  
  
Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]&nbsp;».<br>  
+
To see the creation date of a task, see the " "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)#.22Add.2F_Edit.22_Tab|Add / Edit " Tab]]" section of the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)|Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''CRM'''<br>
 
|  
 
|  
'''Dépense<br>'''  
+
Means "Customer Relationship Management". In '''''ProDon''''', the customer relationship management is made from the '''tasks and history'''.<br>
 
 
|
 
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]&nbsp;».  
+
For more information on the '''tasks and history''', see the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)|Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)]]" document.<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Current Filter'''<br>
 
|  
 
|  
'''Document à émettre<br>'''
+
Allows the creation of a filter based on specific search criteria, then save it for reuse.  
 
 
|
 
Document lié à une transaction (ex.&nbsp;: lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Documents&nbsp;» de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]]&nbsp;».<br>
+
For more information on the '''current filter''', see the "[[Common functions:Filter Data (Queries)#Adding_a_Filter|Adding a Filter]]" section of "[[Common functions:Filter Data (Queries)|Filter Data (Queries)]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Custom Report'''<br>
 
|  
 
|  
'''Document maître<br>'''
+
Document made by a user representing a set of transaction items, clients or otherwise.  
 
 
|
 
Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]&nbsp;».  
+
For more information on '''custom reports''', see the "[[ProDon:Custom Reports|Custom Reports]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Customized Field'''<br>
 
|  
 
|  
'''Don en ligne<br>'''
+
Allows you to document a piece information in '''''ProDon''''' if no existing '''field''' allows you to do it already. It is possible to specify a name and a value.<br>  
 
 
|
 
Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section «&nbsp;[[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]]&nbsp;» de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
+
For more infomation on '''customized fields''', see the "[[ProDon:Customized Field Configuration|Customized Field Configuration]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Customized List'''<br>
 
|  
 
|  
'''Don in memoriam<br>'''  
+
Tool used to create lists of '''clients''' from an '''active list''' or different criteria (e.g. transaction criteria, mailing criteria, etc.).  
 
 
|
 
Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus&nbsp;: le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]&nbsp;».  
+
For more information on '''customized lists''', see the "[[ProDon:Customized Lists|Customized Lists]]" document.<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''CVV'''<br>
 
|  
 
|  
'''Doublon<br>'''
+
The Card Verification Value (CVV) is a 3-digit number that appears on the back of credit cards (Visa, Eurocard and Mastercard), in the band reserved for the cardholder's signature. This additional protection is used to validate the transaction and to fight against fraud. This value is not mentioned in the magnetic stripe information and will not appear on receipts. This information should be disclosed over the phone or entered on the Web. <u>In no case should it be visible on a reply coupon.</u><br>  
  
 +
|-
 +
| '''Data Backup'''<br>
 
|  
 
|  
'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.  
+
Allows you to save the data of the database. After each backup, '''''ProDon''''' creates a file whose name is the backup date and time.  
  
Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]&nbsp;».  
+
For more information on '''backing up data''', see the "[[Common functions:Performing Data Backup|Performing Data Backup]]" document. <br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Data Restore'''<br>
 
|  
 
|  
'''Effet bancaire<br>'''  
+
Allows you to reset the database to the state it was at a previous '''data backup'''. Warning: all changes (transactions, address corrections, issurance of receipts, etc.) made since the last '''data backup''' will be lost.
  
|  
+
For more information on restoring data, see the "[[Common functions:Restoring Data|Restoring Data]]" document. <br>  
Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex.&nbsp;: espèces, mandat-pose, chèque, etc.).<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Deceased'''<br>
 
|  
 
|  
'''Engagement<br>'''  
+
Person for whom a '''donation''' was made '''in memoriam'''.
  
|  
+
For more information on the '''deceased person''' in a transaction, see the "[[ProDon:Different Clients of a Transaction|Different Clients of a Transaction]]" document.  
Don fait en plusieurs versements.  
 
  
Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]&nbsp;».  
+
For more information on '''in memoriam gifts''', see the "[[ProDon:In Memoriam Gifts|''In Memoriam'' Gifts]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Distribution List'''<br>
 
|  
 
|  
'''Envoi provisoire<br>'''  
+
List of '''clients''' to whom an '''E-mail Blast''' will be sent.  
 
 
|
 
Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.  
 
  
Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section «&nbsp;[[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]]&nbsp;» de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
+
For more information on '''distribution lists''', see the "[[ProDon:Preparing the Distribution List|Preparing the Distribution List]]" document.  
 
 
Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Document to be Issued'''<br>
 
|  
 
|  
'''Espèces<br>'''
+
Document linked to a transaction (e.g. thank-you letter) located in the "Batch Processing: Documents" management of '''''ProDon''''' after a transaction has been entered.<br>  
  
|  
+
For more information on '''documents to be issued''', see the "[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]" document.<br>  
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant.<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Donation Occasion'''<br>
 
|  
 
|  
'''Évaluateur<br>'''  
+
Centre of the financial structure in '''''ProDon'''''. A '''donation occasion''' is a source of revenue (e.g. general donation, event, scheduled donation, etc.) and consists of '''activities''' and '''expenditures'''.<br>  
 
 
|
 
'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''donation occasions''', see the "[[ProDon:Donation Occasion Management|Donation Occasion Management]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Duplicate'''<br>
 
|  
 
|  
'''Exclu du publipostage'''''<br>''
+
'''Client''' present more than once in the database.  
 
 
|
 
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.  
 
  
Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».<br>
+
To learn how to merge '''clients''', see the "[[ProDon:Merging and Deleting a Client|Merging and Deleting a Client]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Dynamic Customized List'''<br>
 
|  
 
|  
'''Exportation et fusion<br>'''  
+
'''Customized list''' that keeps up to date according to the criteria that were used to create it. The number of '''clients''' that are part of this list may then vary.<br>  
 
 
|
 
Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''dynamic customized lists''', see the "[[ProDon:Customized Lists#Dynamic_List_.28main_window.29|Dynamic List (main window)]]" section of the "[[ProDon:Customized Lists|Customized Lists]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Dynamic Drop-down List'''<br>
 
|  
 
|  
'''Facturation<br>'''  
+
'''Field''' in the database that comes in the form of a list of options. Options can be predifined or added when entering the field.
  
|
+
For more information on '''dynamic drop-down lists''', see the "[[Common functions:Dynamic Drop-down Lists|Dynamic Drop-down Lists]]" document.<br>  
Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.
 
 
 
Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
|  
+
| '''Electronic Payment'''<br>  
'''Filtre courant<br>'''  
+
| Any payment made with a credit card or a debit card.<br>
 
 
|
 
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser.<br>  
 
 
 
Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section «&nbsp;[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]&nbsp;».<br>  
 
 
 
 
|-
 
|-
 +
| '''E-mail Blast'''<br>
 
|  
 
|  
'''Filtre temporaire<br>'''  
+
E-mail sent to a list of '''clients''' from the database.
  
|
+
For more information on '''e-mail blasting''', see the "[[ProDon:Table of Contents#E-mail_Blast_Module_.28requires_purchase_of_the_module.29|E-mail Blast Module (requires purchase of the module)]]" section of the [[ProDon:Table of Contents|wiki table of contents]].&nbsp;  
Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Excluded from E-mail Blast'''<br>
 
|  
 
|  
'''Fonction de recherche<br>'''  
+
'''Client''' in the database who no longer wishes to be solicited by '''e-mail blasting'''.<br>  
 
 
|
 
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]&nbsp;».<br>  
+
To learn how to exclude a '''client''' from an '''e-mail blast''', see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Expenditure'''<br>
 
|  
 
|  
'''Fonctions avancées<br>'''  
+
For each '''donation occasion''', one or several '''expenditure''' activities must be created to detail the transactions linked to the '''expenditures''' arising from the holding of this '''donation occasion'''.
  
|
+
For more information on '''expenditures''', see the "[[ProDon:Donation Occasion Management#Adding_.2F_Editing_an_Expenditure_Activity|Adding /&nbsp;Editing an Expenditure Activity]]" section of the "[[ProDon:Donation Occasion Management|Donation Occasion Management]]" document.  
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Expenditure Transaction'''<br>
 
|  
 
|  
'''Fonctions spéciales<br>'''  
+
Payment of an '''expenditure''' arising from the holding of a '''donation occasion'''.
  
|
+
For more information on '''expenditure transactions''', see the "[[ProDon:Expenditure Transaction Logging|Expenditure Transaction Logging]]" document.  
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Export and Merge'''<br>
 
|  
 
|  
'''Format<br>'''
+
Allows you to export data to Word, Excel or Text documents.
  
|
+
For more information on '''exporting and merging''', see the "[[Common functions:Exporting and Merging Data|Exporting and Merging Data]]" document.  
Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex.&nbsp;: un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.).<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Feature and Search'''<br>
 
|  
 
|  
'''Formulaire Web<br>'''  
+
Special function entered in the '''search box''' to isolate specific elements. The legend of the '''search bar''' contains all the different '''search functions'''.
  
|
+
For more information on '''search functions''', see the "[[Common functions:Search Bar|Search Bar]]" document.  
Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Field'''<br>
 
|  
 
|  
'''Grille de gestion<br>'''  
+
In '''''ProDon''''', every data entry is inserted into a column that has a unique name. Generally, the column header name is the '''field''' name. <br>  
 
 
|
 
Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion.<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Format'''<br>
 
|  
 
|  
'''Groupe d'âge<br>'''  
+
Predefined arrangement of data to be entered in a '''field''' (e.g. a postal code field must contain 3 letters and 3 numbers, the letters must be in uppercase and there must be a space between the first 3 and the last 3 characters. If the '''format''' is predefined and the information entered does not meet these criteria, a warning window will be displayed). <br>  
 
 
|
 
Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation).<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''GL Account'''<br>
 
|  
 
|  
'''Historique d'envois<br>'''  
+
The GL accounts created in '''''ProDon''''' are usually linked to the accounts used in the accounting software of the organization.  
 
 
|
 
Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]&nbsp;».<br>  
+
To learn how to create a '''GL account''' in '''''ProDon''''', see the "[[ProDon:Chart of Account Management|Chart of Account Management]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Greeting'''<br>
 
|  
 
|  
'''Importation<br>'''  
+
Merge '''field''' combining several '''fields''' with a specific provision which will be used in '''master documents'''. There are several types of '''greetings''' and each type is customizable as needed. <br>  
 
 
|
 
Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex.&nbsp;: à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt'').<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on greetings, see the " "[[ProDon:Client Management#.228-Merge.22_Tab|8-Merge" Tab]] section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document. &nbsp;<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Importation'''<br>
 
|  
 
|  
'''Inactif<br>'''  
+
The '''importation''' modules allow you to import external data into '''''ProDon''''' (e.g. from a txt or Excel file).
  
|
+
For more information on importing data into '''''ProDon''''', see the "[[ProDon:Importation Modules|Importation Modules]]" document.  
Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''''In Memoriam'' Gift'''<br>
 
|  
 
|  
'''Intégration comptable<br>'''  
+
Donation made in memory of a '''deceased person'''. This type of transaction generally involves 3 individuals: the donor, the '''deceased person''' and the '''person to notify''' for the donation.  
 
 
|
 
Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]&nbsp;».  
+
For more information on '''in memoriam gifts''', see the "[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Inactive'''<br>
 
|  
 
|  
'''Jeton'''  
+
Element that can no longer be used, but still existing and available in '''''ProDon''''' to generate '''reports''', '''filters''', searches, etc. Multiple elements can be disabled, such as '''donation occasions''', '''master documents''', '''GL accounts''', '''payment methods''', etc. <br>
 
 
|
 
Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].
 
 
 
Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).
 
 
 
Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Inactive client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Libellé<br>'''
+
'''Client''' to whom no transaction can be assigned. He or she can however be used as a '''deceased person''' in an '''in memoriam gift''' transaction. <br>  
 
 
|
 
Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés.<br>  
 
  
Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]&nbsp;».  
+
To learn how to deactivate a '''client''', see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document.<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''In-kind Payment Method'''<br>
 
|  
 
|  
'''Lien<br>'''
+
Allows you to save donations of goods and services in the database. To learn how to create a new '''payment method''', see the "[[ProDon:Payment Method Management|Payment Method Management]]" document. <br>
 
 
|
 
Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex.&nbsp;: parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).  
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Invoicing'''<br>
 
|  
 
|  
'''Liste active<br>'''  
+
Allows you to generate invoices to '''clients''' in the database.  
 
 
|
 
Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.  
 
  
Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''invoicing''', see the "[[ProDon:Invoicing Module|Invoicing Module]]" document. <br>  
  
 
|-
 
|-
|  
+
| '''Label'''<br>  
'''Liste de distribution<br>'''
+
| <br>
 
 
|
 
Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]&nbsp;».<br>  
 
 
 
 
|-
 
|-
 +
| '''Link'''<br>
 
|  
 
|  
'''Liste déroulante dynamique'''''<br>''
+
Element linking two '''client''' files (e.g. parent/child, spouse/partner, brother/sister, etc.).  
 
 
|
 
'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''links''', see the "[[ProDon:Contacts and Links|Contacts and Links]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Linked Client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Liste personnalisée<br>'''  
+
'''Client linked''' to a transaction while not being the donor nor the '''third-party client''' (e.g. parent, caregiver, honoree, etc.).
  
|
+
For more information on '''liked clients''', see the "[[ProDon:Different Clients of a Transaction|Different Clients of a Transaction]]" document.  
Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex.&nbsp;: critères de transactions, critères d'envois, etc.).<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]&nbsp;».<br>
+
To learn how to activate linked clients in an occasion, see the " "[[ProDon:Donation Occasion Management#.22Client_link.22_Tab|Client Link" Tab]]" section of the "[[ProDon:Donation Occasion Management|Donation Occasion Management]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Mailing History'''<br>
 
|  
 
|  
'''Liste personnalisée dynamique'''''<br>''
+
Tool used to keep track of mailings sent to '''clients''' in the database.  
 
 
|
 
'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''mailing history''', see the "[[ProDon:Mailing History|Mailing History]]" document.  
  
 
|-
 
|-
|  
+
| '''Management Grid'''<br>  
'''Liste personnalisée statique<br>'''
+
| Grid which presents all the data from the database in each management.<br>
 
 
|  
 
'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification.<br>  
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]&nbsp;».
 
 
 
 
|-
 
|-
 +
| '''Mass Mailing'''<br>
 
|  
 
|  
'''Lot<br>'''  
+
Mass and customized production of a '''master document''' merged with some '''''ProDon''''' '''fields''', for several '''clients''' at once.
  
|
+
For more information on '''mass mailing''', see the "[[ProDon:Mass Mailing|Mass Mailing]]" document. <br>
Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Master Document'''<br>
 
|  
 
|  
'''Mise à jour Web<br>'''  
+
Word document that uses '''merge fields''' for '''mass mailing''' or '''e-mail blasting'''. <br>  
 
 
|
 
Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''.<br>  
 
  
Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]&nbsp;».  
+
For more information on '''master documents''', see the "[[ProDon:Master Document Management|Master Document Management]]" document. <br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Merge Field'''<br>
 
|  
 
|  
'''Mode de paiement<br>'''  
+
'''Fields''' to be inserted into the '''master document''' when '''mass mailing'''.<br>
 
 
|
 
Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex.&nbsp;: argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).  
 
  
Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''merge fields''' and '''master documents''', see the "[[ProDon:Master Document Management|Master Document Management]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Modification'''<br>
 
|  
 
|  
'''Mode de paiement promesse'''''<br>''
+
Date shown when '''modifying''' a '''client''' or '''task''' file. <br>  
  
|  
+
To see the '''modification''' date of a '''client''' file, see the " "[[ProDon:Client Management#.222-Info.22_Tab|2-Info" Tab]]" section of the "[[ProDon:Client Management|Client Management]]" document.<br>
Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.  
 
  
Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]&nbsp;».  
+
To see the '''modification''' date of a '''task''', see the " "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)#.22Add.2F_Edit.22_Tab|Add /&nbsp;Edit" Tab]]" section of the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)|Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document]].<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Multiorganization'''<br>
 
|  
 
|  
'''Mode de paiement nature'''''<br>''
+
Module allowing you to manage donations from two different organizations within the same database.<br>  
  
|
+
For more information on the '''multi-organization''' module, see the "[[ProDon:Multi-organization Module|Multi-organization Module]]" document.  
Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Negative Transaction'''<br>
 
|  
 
|  
'''Multiorganisme'''<br>
+
Credit of a transaction (e.g. repayment of an electronic transaction).
  
|
+
For more information on '''negative transactions''', see the "[[ProDon:Negative Transaction Entry|Negative Transaction Entry]]" document.  
Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Online Donation'''<br>
 
|  
 
|  
'''Modification<br>'''  
+
'''''ProDon''''' module that allows donors to make donations or to register to some of the organization's events from the Web. <br>
 
 
|
 
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.  
 
  
Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».
+
For more information on online donations, see the documents in the "[[ProDon:Table of Contents#Online_Donation_Module_.28requires_purchase_of_the_module.29|Online Donation Module (requires purchase of the module]])" section of the [[ProDon:Table of Contents|wiki table of contents]]. <br>  
 
 
Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;Création&nbsp;/&nbsp;modification&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Origin'''<br>
 
|  
 
|  
'''NUC<br>'''  
+
Allows you to group different types of transactions for donations as well as '''beneficiary transactions''' (e.g. donation, fundraising activity, grant, volunteer hours, etc.).
  
|
+
For more information on '''origins''', see the "[[ProDon:Origin Code Management|Origin Code Management]]" document.  
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Participant'''<br>
 
|  
 
|  
'''Occasion bénéficiaire<br>'''  
+
'''Client''' participating in an event.
  
|
+
For more information on '''participants''', see the "[[ProDon:Participant Management|Participant Management]]" document.  
'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''.<br>
 
 
 
Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Payment Method'''<br>
 
|  
 
|  
'''Occasion de dons<br>'''
+
Method used for the payment of a transaction (e.g. cash, check, MasterCard, Visa, '''in-kind''', etc.).<br>  
  
|
+
To learn how to create a new '''payment method''', see the "[[ProDon:Payment Method Management|Payment Method Management]]" document.  
Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex.&nbsp;: don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
|  
+
| '''PaySafe'''<br>
'''Optimal'''  
+
| '''''Logilys'''''' realtime electronic payment provider (Web, virtual terminal).<br>
 
 
|  
 
Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.  
 
 
 
 
|-
 
|-
 +
| '''Pending Transaction'''<br>
 
|  
 
|  
'''Paiement électronique'''  
+
Transaction entered in '''''ProDon''''' to be paid later.<br>
  
|  
+
For more information on '''pending transactions''' (to be received), see the "[[ProDon:Transaction Logging#Transaction_Management|Transaction Management]]" section of the "[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]" document.<br>
Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Period'''<br>
 
|  
 
|  
'''Participant<br>'''
+
Predefined '''period''' of time that can be used in '''reports''','''customized lists''', etc. (e.g. lifetime, fiscal 2011-2012, year 2012, etc.).<br>  
  
|
+
For more information on '''periods''', see the "[[ProDon:Period Management|Period Management]]" document.  
'''Client''' qui participe à un événement.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Person to Notify'''<br>
 
|  
 
|  
'''Période<br>'''  
+
'''Person to notify''' for '''in memoriam gifts''' that were made in memory of a loved one.
  
|
+
For more information on the '''person to notify''' in a transaction, see the "[[ProDon:Different Clients of a Transaction|Different Clients of a Transaction]]" document.  
'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex.&nbsp;: vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''in memoriam gifts''', see the "[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Promise Payment Method'''<br>
 
|  
 
|  
'''Personne à aviser<br>'''
+
Allows you to save a transaction that will be paid later.  
 
 
|
 
'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.  
 
  
Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]&nbsp;».
+
For more information on how to create a new '''payment method''', see the "[[ProDon:Payment Method Management|Payment Method Management]]" document.  
 
 
Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]&nbsp;».<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Property'''<br>
 
|  
 
|  
'''Préférences utilisateur / système<br>'''
+
When a donation is made, other than a monetary donation, the'''"In-kind" payment method''' must be selected in the transaction, then you must specify the nature of the '''property''' that was donated (e.g. furniture, miscellaneous items).<br>
 
 
|
 
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Préférences|Préférences]]&nbsp;».  
+
To learn how to enter an in-kind donation transaction, see the "[[ProDon:Transaction Logging#Transaction_in_Goods_and_Services_.28In-kind.29|Transaction in Goods and Services (In-kind)]]" section of the "[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]" document.<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Prospection'''<br>
 
|  
 
|  
'''Prospection<br>'''
+
Allows you to plan objectives linked to '''commitments'''.<br>  
 
 
|
 
Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''prospection''', see the "[[ProDon:Prospecting and Commitments Module|Prospecting and Commitments Module]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Receipt'''<br>
 
|  
 
|  
'''Provenance<br>'''  
+
For each donation, a '''receipt''' is automatically generated by '''''ProDon''''' (depending on the configuration of the '''donation occasion''' for which the donation was made).<br>  
 
 
|
 
Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex.&nbsp;: don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.).<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]&nbsp;».  
+
For more information on '''receipts''', see the documents in the "[[ProDon:Table of Contents#Receipts|Receipts]]" section of the [[ProDon:Table of Contents|wiki table of contents]]. <br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Receipt to be Calculated'''<br>
 
|  
 
|  
'''PubliCourriel<br>'''  
+
'''Receipt''' whose amount should be calculated according to the '''expenditures''' arising from the holding of the '''donation occasion'''. <br>
 
 
|
 
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.  
 
  
Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]]&nbsp;» de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>  
+
For more information on '''receipts to be calculated''', see the " '[[ProDon:'To be calculated' Status to 'To be issued'|To be calculated' Status to 'To be issued' ]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Receipt to be Issued'''<br>
 
|  
 
|  
'''Publipostage<br>'''  
+
'''Receipt''' whose amount is known and which can be issued.  
 
 
|
 
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]&nbsp;».  
+
To learn how to proceed with the '''issue of a receipt''', see the "[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Receipt with Integrated Thank-you'''<br>
 
|  
 
|  
'''Rappel<br>'''  
+
'''Receipt''' with an integrated thank-you note. This type of '''receipt''' is generated in two copies, the thank-you letter at the top and the two copies of the '''receipt''' at the bottom of the sheet.
  
|
+
For more information on '''receipts with integrated thank-you''', see the "[[ProDon:Configuration of a Thank-you Letter Integrated to a Receipt|Configuration of a Thank-you Letter Integrated to a Receipt]]" document.  
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Regions'''<br>
 
|  
 
|  
'''Rapport<br>'''  
+
There are three concepts related to '''regions''' in '''''ProDon''''': the types of regions, the regions and the definition of regions.
  
|  
+
For more information on how to configure these three notions, see the "[[ProDon:Region Management|Region Management]]" document.  
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre.<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Reminder'''<br>
 
|  
 
|  
'''Rapport personnalisé<br>'''  
+
With the '''task and history management (CRM)''' in '''''ProDon''''', it is possible to activate a '''reminder''' on a task.
  
|
+
For more information on '''reminders''', see the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)#Reminder_Window|Reminder Window]]" section of the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)|Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)]]" document.  
Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
|  
+
| '''Report'''<br>  
'''Reçu<br>'''  
+
| Document representing a set of transactional items, clients or otherwise.<br>
 
 
|
 
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué).<br>  
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section «&nbsp;[[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|3&nbsp;Reçus]]&nbsp;» de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>  
 
 
 
 
|-
 
|-
 +
| '''Required Field'''<br>
 
|  
 
|  
'''Reçu à calculer<br>'''  
+
It is possible to make some '''fields''' required. If a '''required field''' is not filled in upon confirmation of the addition or modification of a file, a message will be displayed and the '''label''' of the '''required field''' will turn blue.<br>  
 
 
|
 
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''.<br>  
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]&nbsp;».
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Search Bar'''<br>
 
|  
 
|  
'''Reçu à émettre<br>'''  
+
Tool located at the top of practically all '''''ProDon''''' '''management grids''' allowing you to conduct searches by entering a keyword, a part of a word or a '''search function''' into a '''search box'''.  
 
 
|
 
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.  
 
  
Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]]&nbsp;».<br>
+
For more information on the '''search bar''', see the "[[Common functions:Search Bar|Search Bar]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Search Box'''<br>
 
|  
 
|  
'''Reçu annuel<br>'''  
+
The '''search bar''' contains a '''search box''' for each '''field''' of the '''management grid'''. It is in these '''search boxes''' that search criteria must be specified. <br>
 
 
|
 
'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.  
 
  
Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
+
For more information on the '''search bar''', see the "[[Common functions:Search Bar|Search Bar]]" document.<br>
  
 
|-
 
|-
| '''Reçu avec remerciement intégré'''''<br>''
+
| '''Sector of Activity'''<br>  
 
|  
 
|  
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille.<br>
+
Type of job held by the '''clients''' in the database (e.g. agriculture, retail, medical, industrial, educational, etc.).<br>  
 
 
Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Special Features'''<br>
 
|  
 
|  
'''Reçu stantard<br>'''
+
Menu available in several '''''ProDon''''' managements which&nbsp;contains many advanced modification functions. This menu is visible to all users, but only accessible for those who have access to it. <br>  
 
 
|
 
'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Standard Receipt'''<br>
 
|  
 
|  
'''Reçu Word<br>'''  
+
'''Receipt''' available in many formats, but with a limited customization. This type of '''receipt''' is kept up to date by '''''Logilys''''' and complies with Canada Revenue Agency (CRA) and with the Canadian standards.<br>  
 
 
|
 
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''<b>Word</b>'', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''standard receipts''', see the "[[ProDon:Configuration of a Standard Type Receipt|Configuration of a Standard Type Receipt]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Suffix'''<br>
 
|  
 
|  
'''Régions<br>'''  
+
'''Field''' in '''''ProDon''''' which is entered after the name of an individual (e.g. "Dr." for doctor, "Eng." for engineer, etc.).<br>  
 
 
|
 
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon'''''&nbsp;: les types de régions, les régions et la définition des régions.<br>
 
 
 
Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Summary'''<br>
 
|  
 
|  
'''Report de transactions<br>'''  
+
Financial calculation tool whose result can be used in a '''customized report''' or in a '''master document'''.  
 
 
|
 
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt.<br>
 
  
Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».<br>
+
For more information on '''summaries''', see the "[[ProDon:Summary Management|Summary Management]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Tasks &amp; History'''<br>
 
|  
 
|  
'''Restauration de données'''''<br>''  
+
'''''ProDon''''' management that allows you to manage all communications and follow-ups with the clients in the database and to save all history. <br>  
 
 
|
 
Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''tasks and history''', see the "[[ProDon:Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)|Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)]]" document.<br>  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Temporary Filter'''<br>
 
|  
 
|  
'''Salutation<br>'''  
+
Allows you to filter information based on specific search criteria. A '''temporary filter''' can be used only once, to save a filter, use the '''current filter''' instead.
  
|
+
For more information on the '''temporary filter''', see the "[[Common functions:Filter Data (Queries)|Filter Data (Queries)]]" document.  
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet&nbsp;«&nbsp;8-Fusion&nbsp;»]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Temporary Mailing'''<br>
 
|  
 
|  
'''Sauvegarde de données'''  
+
Sends an '''e-mail blast''' test. <br>
  
|
+
For more information on the '''e-mail blast''' module, see the documents in the "[[ProDon:Table of Contents#E-mail_Blast_Module_.28requires_purchase_of_the_module.29|E-mail Blast Module (requires purchase of the module)]]" section of the [[ProDon:Table of Contents|wiki table of contents]].<br>  
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]&nbsp;».  
+
For more information on '''temporary mailings''', see the "[[ProDon:Sending the E-mail Blast#Testing_the_Mailing|Testing the Mailing]]" section of the "[[ProDon:Sending the E-mail Blast|Sending the E-mail Blast]]" document.  
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Third-party Client'''<br>
 
|  
 
|  
'''Secteur d’activité<br>'''  
+
'''Client''' through which a transaction is made without him or her being the donor or '''canvasser''' (e.g. Client A is being solicited and his spouse will send us a donation, in this example, Client A is the '''third-party client''' and his spouse is the donor).
  
|
+
For more information on '''third-party clients''', see the "[[ProDon:Different Clients of a Transaction|Different Clients of a Transaction]]" document.  
Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex.&nbsp;: agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.).<br>
 
  
|-
+
For an example of a transaction with a third-party client, see the "[[ProDon:Transaction Logging#Transaction_with_a_Third-party_Client|Transaction with a Third-party Client]]" section of the "[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]" document.  
|
 
'''Solliciteur<br>'''
 
 
 
|
 
Personne qui sollicite les donateurs.<br>
 
 
 
Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Title'''<br>
 
|  
 
|  
'''Sommaire<br>'''  
+
Existing '''field''' in '''''ProDon'''''. It reprensents the word preceeding the name of a '''client''' in a '''greeting''' (e.g. Mr., Ms., etc.).<br>  
 
 
|
 
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Token'''<br>
 
|  
 
|  
'''Sommaire d'analyse'''<br>
+
The authentication token is a [http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_authentication strong authentication] solution.
  
|
+
Tokens are used as proof of identity by electronic means (such as a client trying to access his or her bank account). <br>  
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex.&nbsp;: sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.).<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]&nbsp;».  
+
The token acts as an electronic key to open access to data and is used in complement or instead of a password to prove that the client is who he or she claims to be.<br>
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Transaction Received'''<br>
 
|  
 
|  
'''Suffixe<br>'''  
+
General transaction in '''''ProDon''''', paid by '''deposit slip''', '''electronic payment''', '''donation''' in goods, etc.<br>  
 
 
|
 
'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex.&nbsp;: «&nbsp;,Md.&nbsp;» pour médecin, «&nbsp;,Ing.&nbsp;» pour ingénieur, etc.).<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Transaction Transfer'''<br>
 
|  
 
|  
'''Tâches et historique<br>'''
+
Once the transactions are entered and validated in '''''ProDon''''', they must be transferred. Generally, a '''transaction transfer''' is made for each deposit. <br>  
 
 
|
 
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]&nbsp;».
 
 
 
|-
 
|
 
'''Transaction anonyme'''<br>
 
 
 
|
 
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction.<br>  
 
  
Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».<br>  
+
For more information on '''transaction transfer''', see the "[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch#Transaction_Transfer|Transaction Transfer]]" section of the "[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]" document.&nbsp; <br>  
  
 
|-
 
|-
| '''Transaction bénéficiaire'''<br>  
+
| '''Transferred Transaction'''<br>  
 
|  
 
|  
Transaction représentant une somme (ex.&nbsp;: prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).
+
Transaction that has been validated and deposited. Each '''transaction transfer''' is attached to a unique '''batch''' number which facilitates the future verification of information. <br>  
 
 
Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]]&nbsp;» du document «&nbsp;[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]&nbsp;»<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''UCN'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction de dépense<br>'''  
+
Unique client number that '''ProDon''' automatically assigns when creating a new '''client'''.<br>  
 
 
|
 
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Untransferred Transaction'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction en attente<br>'''
+
Transaction entered in '''''ProDon''''' that has not been validated and deposited. The '''receipt''' and the '''documents'''&nbsp;cannot be issued as long as the transaction has not been transferred.&nbsp; <br>
 
 
|
 
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard.<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]&nbsp;», du document «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;».
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''User / System Preferences'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction négative<br>'''
+
Allows you to configure several elements in '''''ProDon'''''. '''User preferences''' are unique for each '''''ProDon''''' user profile. '''System preferences''' can only be modified by the supervisor profile and have an impact on all users.<br>  
  
|
+
For more information on '''user / system preferences''', see the "[[ProDon:Preferences|Preferences]]" document. <br>  
Crédit d'une transaction (ex.&nbsp;: remboursement d'une transactions électronique).<br>
 
 
 
Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]]&nbsp;».<br>  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''View'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction non-reportée'''<br>
+
Configuration of visible '''fields''' in the '''management grid'''.
  
|  
+
For more information on views, see the "[[Common functions:View Management|View Management]]" document.  
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée.<br>
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Web Form'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction perçue<br>'''
+
Form hosted on the '''online donation''' website. Each form is attached to a '''donation occasion''' so that Internet users can register online to the fundraising activities of the organization, or make a donation directly over the Web. <br>  
  
|
+
For more information on '''Web forms''', see the "[[ProDon:Creating a Web Form|Creating a Web Form]]" document.  
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc.<br> '''
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Web Update'''<br>
 
|  
 
|  
'''Transaction reportée'''<br>  
+
Allows the update of '''''ProDon'''''.<br>  
  
|
+
To learn how to make a '''Web update''', see the "[[Common functions:Web Update|Web Update]]" document. <br>
Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.  
 
  
 
|-
 
|-
 +
| '''Word Receipt'''<br>
 
|  
 
|  
'''Vue<br>'''
+
'''Receipt''' edited with ''Word'' and customized with a '''''ProDon''''' instructor, as requested. This type of '''receipt''' complies with Canada Revenue Agency (CRA) only upon delivery of the software,&nbsp;so it is important to keep up to date according to the Canadian standards subsequently.<br>  
  
|
+
For more information on '''''Word'''''<b>receipts</b>, see the "[[ProDon:Configuration of a Word Type Receipt|Configuration of a Word Type Receipt]]" document.
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''.<br>  
 
  
Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document «&nbsp;[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]&nbsp;».
+
|}
  
|}
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<br>
  
{{Footer_ProDon}}
+
{{Footer_ProDon}}<br>

Latest revision as of 16:53, 4 May 2016

Lexicon


SUMMARY LIST OF THE MAIN TERMS OF THE SOFTWARE

Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.

Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it to its full potential. 

Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections. 

Thank you for your cooperation!


Accounting Integration

Transfer of accounting information to an accounting software external to ProDon.

For more information on the accounting integration module, see the "Accounting Integration Module" document. 

Active List

List of all the records displayed in the management grid.

For further details on the active list, see the "Preparing the Active List" section of the "Customized Lists" document.

Activity

For each donation occasion, one or several activities must be created in order to detail the transactions linked to this donation occasion.

For more information on activities, see the "Adding / Editing a Revenue Activity" section of the "Donation Occasion Management" document.

Advanced Features

Menu available in several ProDon managements which contains many advanced modification functions. This menu is only visible to the supervisor user.

Affiliation

Represents the potential path of a client towards another through the links that bind him or her to other clients. For example, to quickly verify if the fundation knows someone who knows someone who knows...

For more information on affiliations, see the " "Affiliations" Tab" section of the "Client Management" document.

Age Group

Age group of registered clients (for profiling or segmentation).

Analysis & History

ProDon management in which it is possible to view several elements such as all database transactions (received transactions, beneficiary transactions, commitments, expenditures, etc.), mailings, participants, etc.

Analysis Summary

Transactional summary based on a specific criterion (e.g. summary by year, summary by client, by city, etc.).

For more information on analysis summary, see the "Analysis Summary" document.

Annual Receipt

Receipt whose amount is the cumulative of donations of the current year for the same donor. Usually issued once a year.

It is possible to note in a client file that he or she wishes to receive one consolidated receipt every year. To do so, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

Annonymous Client

When a client wishes to remain anonymous, the organization must ensure to never disclose his or her name in public reports.

To learn how to indicate in a client file that he or she wishes to remain anonymous, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

Anonymous Transaction

When a client wishes to remain anonymous for a transaction, the organization must ensure to never disclose the donor's name in public reports containing this transaction.

To learn how to indicate that a transaction is anonymous, see the "Transaction Logging" section of the "Transaction Logging" document.

Appraiser

Field available in a transaction which has an in-kind payment method in order to enter the name and address of an external evaluator.

For more information on the in-kind payment method, see the 'Transactions in Goods and Services (In-kind)" of the "Transaction Logging" document.

Bank Account

For each transfer of transactions, the bank account into which the deposit will be made must be specified. When a bank account is created in ProDon, the name of the financial institution and the account number must be specified.

Bank Instrument

Payment methods requiring a physical deposit at the bank (e.g. cash, money order, check, etc).

Batch

Each transfer of transactions is attached to a unique batch number which facilitates the future verification of information.

Beneficiary

When a beneficiaries module is activated in ProDon, it is possible to create beneficiary clients and beneficiary occasions in order to make beneficiary transactions.

For more information on the beneficiaries module, see the "Beneficiaries Module" document.

Beneficiary Client

Client (association, fundation, student, etc.) to whom the organization pays an amount (e.g. loans and grants, offered services, special projects, etc.).

To learn how to indicate that a client is a beneficiary, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

Beneficiary Occasion

Donation occasion for which it is possible to record beneficiary transactions.

To learn how to create a beneficiary occasion, see the "Beneficiary Occasion" section of the "Beneficiaries Module" document.

Beneficiary Transaction

Transaction representing an amount (e.g. loans and grants, offered services, special projects, etc.) issued or distributed to a beneficiary client (associations, fundations, students, etc.)

For more information on beneficiary transactions, see the "Beneficiary Transactions" section of the "Beneficiaries Module" document.

Campaign

Allows you to group donation occasions and to set a goal for selected occasions, over a given period.

For more information on campaigns, see the "Campaign Management" document.

Canvasser

Someone who solicits donors.

To learn how to indicate that a client in the database is a canvasser, see the " "3-Canvasser" Tab" section of the "Client Management" document.

Cash

Term to designate money in the form of cash.

Characteristic

Allows the documentation of a piece of information in ProDon if no existing field allows you to do it already. It is possible to specify a name, a value, as well as start and end dates.

For more information on characteristics, see the "Characteristic Management" document.

Client

Any person or company registered in the client management of ProDon (e.g. donor, beneficiary, deceased person, canvasser, etc.).

Client Category

Allows the documentation of a piece of information in ProDon if no existing field allows you to do it already. A client category is displayed in the form of a check box.

For more information on client categories, see the " "4-Categories" Tab" section of the "Client Management" document.

Co.

Existing field in ProDon. It specifies the company name of the client

Commitment

Donation in installments.

For more information on the commitment module, see the "Prospecting and Commitments Module" document.

Contact

Contact person within a client file (e.g. contact person in a company).

For more information on contacts, see the "Contacts and Links" document.

Creation

Date shown when creating a file (client, task, transaction, etc.).

To see the creation date of a client file, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

To see the creation date of a task, see the " "Add / Edit " Tab" section of the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.

CRM

Means "Customer Relationship Management". In ProDon, the customer relationship management is made from the tasks and history.

For more information on the tasks and history, see the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.

Current Filter

Allows the creation of a filter based on specific search criteria, then save it for reuse.

For more information on the current filter, see the "Adding a Filter" section of "Filter Data (Queries)" document.

Custom Report

Document made by a user representing a set of transaction items, clients or otherwise.

For more information on custom reports, see the "Custom Reports" document.

Customized Field

Allows you to document a piece information in ProDon if no existing field allows you to do it already. It is possible to specify a name and a value.

For more infomation on customized fields, see the "Customized Field Configuration" document.

Customized List

Tool used to create lists of clients from an active list or different criteria (e.g. transaction criteria, mailing criteria, etc.).

For more information on customized lists, see the "Customized Lists" document.

CVV

The Card Verification Value (CVV) is a 3-digit number that appears on the back of credit cards (Visa, Eurocard and Mastercard), in the band reserved for the cardholder's signature. This additional protection is used to validate the transaction and to fight against fraud. This value is not mentioned in the magnetic stripe information and will not appear on receipts. This information should be disclosed over the phone or entered on the Web. In no case should it be visible on a reply coupon.

Data Backup

Allows you to save the data of the database. After each backup, ProDon creates a file whose name is the backup date and time.

For more information on backing up data, see the "Performing Data Backup" document.

Data Restore

Allows you to reset the database to the state it was at a previous data backup. Warning: all changes (transactions, address corrections, issurance of receipts, etc.) made since the last data backup will be lost.

For more information on restoring data, see the "Restoring Data" document.

Deceased

Person for whom a donation was made in memoriam.

For more information on the deceased person in a transaction, see the "Different Clients of a Transaction" document.

For more information on in memoriam gifts, see the "In Memoriam Gifts" document.

Distribution List

List of clients to whom an E-mail Blast will be sent.

For more information on distribution lists, see the "Preparing the Distribution List" document.

Document to be Issued

Document linked to a transaction (e.g. thank-you letter) located in the "Batch Processing: Documents" management of ProDon after a transaction has been entered.

For more information on documents to be issued, see the "Processing Documents to be Issued" document.

Donation Occasion

Centre of the financial structure in ProDon. A donation occasion is a source of revenue (e.g. general donation, event, scheduled donation, etc.) and consists of activities and expenditures.

For more information on donation occasions, see the "Donation Occasion Management" document.

Duplicate

Client present more than once in the database.

To learn how to merge clients, see the "Merging and Deleting a Client" document.

Dynamic Customized List

Customized list that keeps up to date according to the criteria that were used to create it. The number of clients that are part of this list may then vary.

For more information on dynamic customized lists, see the "Dynamic List (main window)" section of the "Customized Lists" document.

Dynamic Drop-down List

Field in the database that comes in the form of a list of options. Options can be predifined or added when entering the field.

For more information on dynamic drop-down lists, see the "Dynamic Drop-down Lists" document.

Electronic Payment
Any payment made with a credit card or a debit card.
E-mail Blast

E-mail sent to a list of clients from the database.

For more information on e-mail blasting, see the "E-mail Blast Module (requires purchase of the module)" section of the wiki table of contents

Excluded from E-mail Blast

Client in the database who no longer wishes to be solicited by e-mail blasting.

To learn how to exclude a client from an e-mail blast, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

Expenditure

For each donation occasion, one or several expenditure activities must be created to detail the transactions linked to the expenditures arising from the holding of this donation occasion.

For more information on expenditures, see the "Adding / Editing an Expenditure Activity" section of the "Donation Occasion Management" document.

Expenditure Transaction

Payment of an expenditure arising from the holding of a donation occasion.

For more information on expenditure transactions, see the "Expenditure Transaction Logging" document.

Export and Merge

Allows you to export data to Word, Excel or Text documents.

For more information on exporting and merging, see the "Exporting and Merging Data" document.

Feature and Search

Special function entered in the search box to isolate specific elements. The legend of the search bar contains all the different search functions.

For more information on search functions, see the "Search Bar" document.

Field

In ProDon, every data entry is inserted into a column that has a unique name. Generally, the column header name is the field name.

Format

Predefined arrangement of data to be entered in a field (e.g. a postal code field must contain 3 letters and 3 numbers, the letters must be in uppercase and there must be a space between the first 3 and the last 3 characters. If the format is predefined and the information entered does not meet these criteria, a warning window will be displayed).

GL Account

The GL accounts created in ProDon are usually linked to the accounts used in the accounting software of the organization.

To learn how to create a GL account in ProDon, see the "Chart of Account Management" document.

Greeting

Merge field combining several fields with a specific provision which will be used in master documents. There are several types of greetings and each type is customizable as needed.

For more information on greetings, see the " "8-Merge" Tab section of the "Client Management" document.  

Importation

The importation modules allow you to import external data into ProDon (e.g. from a txt or Excel file).

For more information on importing data into ProDon, see the "Importation Modules" document.

In Memoriam Gift

Donation made in memory of a deceased person. This type of transaction generally involves 3 individuals: the donor, the deceased person and the person to notify for the donation.

For more information on in memoriam gifts, see the "In Memoriam Gifts" document.

Inactive

Element that can no longer be used, but still existing and available in ProDon to generate reports, filters, searches, etc. Multiple elements can be disabled, such as donation occasions, master documents, GL accounts, payment methods, etc.

Inactive client

Client to whom no transaction can be assigned. He or she can however be used as a deceased person in an in memoriam gift transaction.

To learn how to deactivate a client, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

In-kind Payment Method

Allows you to save donations of goods and services in the database. To learn how to create a new payment method, see the "Payment Method Management" document.

Invoicing

Allows you to generate invoices to clients in the database.

For more information on invoicing, see the "Invoicing Module" document.

Label

Link

Element linking two client files (e.g. parent/child, spouse/partner, brother/sister, etc.).

For more information on links, see the "Contacts and Links" document.

Linked Client

Client linked to a transaction while not being the donor nor the third-party client (e.g. parent, caregiver, honoree, etc.).

For more information on liked clients, see the "Different Clients of a Transaction" document.

To learn how to activate linked clients in an occasion, see the " "Client Link" Tab" section of the "Donation Occasion Management" document.

Mailing History

Tool used to keep track of mailings sent to clients in the database.

For more information on mailing history, see the "Mailing History" document.

Management Grid
Grid which presents all the data from the database in each management.
Mass Mailing

Mass and customized production of a master document merged with some ProDon fields, for several clients at once.

For more information on mass mailing, see the "Mass Mailing" document.

Master Document

Word document that uses merge fields for mass mailing or e-mail blasting.

For more information on master documents, see the "Master Document Management" document.

Merge Field

Fields to be inserted into the master document when mass mailing.

For more information on merge fields and master documents, see the "Master Document Management" document.

Modification

Date shown when modifying a client or task file.

To see the modification date of a client file, see the " "2-Info" Tab" section of the "Client Management" document.

To see the modification date of a task, see the " "Add / Edit" Tab" section of the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.

Multiorganization

Module allowing you to manage donations from two different organizations within the same database.

For more information on the multi-organization module, see the "Multi-organization Module" document.

Negative Transaction

Credit of a transaction (e.g. repayment of an electronic transaction).

For more information on negative transactions, see the "Negative Transaction Entry" document.

Online Donation

ProDon module that allows donors to make donations or to register to some of the organization's events from the Web.

For more information on online donations, see the documents in the "Online Donation Module (requires purchase of the module)" section of the wiki table of contents.

Origin

Allows you to group different types of transactions for donations as well as beneficiary transactions (e.g. donation, fundraising activity, grant, volunteer hours, etc.).

For more information on origins, see the "Origin Code Management" document.

Participant

Client participating in an event.

For more information on participants, see the "Participant Management" document.

Payment Method

Method used for the payment of a transaction (e.g. cash, check, MasterCard, Visa, in-kind, etc.).

To learn how to create a new payment method, see the "Payment Method Management" document.

PaySafe
Logilys' realtime electronic payment provider (Web, virtual terminal).
Pending Transaction

Transaction entered in ProDon to be paid later.

For more information on pending transactions (to be received), see the "Transaction Management" section of the "Transaction Logging" document.

Period

Predefined period of time that can be used in reports,customized lists, etc. (e.g. lifetime, fiscal 2011-2012, year 2012, etc.).

For more information on periods, see the "Period Management" document.

Person to Notify

Person to notify for in memoriam gifts that were made in memory of a loved one.

For more information on the person to notify in a transaction, see the "Different Clients of a Transaction" document.

For more information on in memoriam gifts, see the "In Memoriam Gifts" document.

Promise Payment Method

Allows you to save a transaction that will be paid later.

For more information on how to create a new payment method, see the "Payment Method Management" document.

Property

When a donation is made, other than a monetary donation, the"In-kind" payment method must be selected in the transaction, then you must specify the nature of the property that was donated (e.g. furniture, miscellaneous items).

To learn how to enter an in-kind donation transaction, see the "Transaction in Goods and Services (In-kind)" section of the "Transaction Logging" document.

Prospection

Allows you to plan objectives linked to commitments.

For more information on prospection, see the "Prospecting and Commitments Module" document.

Receipt

For each donation, a receipt is automatically generated by ProDon (depending on the configuration of the donation occasion for which the donation was made).

For more information on receipts, see the documents in the "Receipts" section of the wiki table of contents.

Receipt to be Calculated

Receipt whose amount should be calculated according to the expenditures arising from the holding of the donation occasion.

For more information on receipts to be calculated, see the " 'To be calculated' Status to 'To be issued' " document.

Receipt to be Issued

Receipt whose amount is known and which can be issued.

To learn how to proceed with the issue of a receipt, see the "Processing Receipts to be Issued" document.

Receipt with Integrated Thank-you

Receipt with an integrated thank-you note. This type of receipt is generated in two copies, the thank-you letter at the top and the two copies of the receipt at the bottom of the sheet.

For more information on receipts with integrated thank-you, see the "Configuration of a Thank-you Letter Integrated to a Receipt" document.

Regions

There are three concepts related to regions in ProDon: the types of regions, the regions and the definition of regions.

For more information on how to configure these three notions, see the "Region Management" document.

Reminder

With the task and history management (CRM) in ProDon, it is possible to activate a reminder on a task.

For more information on reminders, see the "Reminder Window" section of the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.

Report
Document representing a set of transactional items, clients or otherwise.
Required Field

It is possible to make some fields required. If a required field is not filled in upon confirmation of the addition or modification of a file, a message will be displayed and the label of the required field will turn blue.

Search Bar

Tool located at the top of practically all ProDon management grids allowing you to conduct searches by entering a keyword, a part of a word or a search function into a search box.

For more information on the search bar, see the "Search Bar" document.

Search Box

The search bar contains a search box for each field of the management grid. It is in these search boxes that search criteria must be specified.

For more information on the search bar, see the "Search Bar" document.

Sector of Activity

Type of job held by the clients in the database (e.g. agriculture, retail, medical, industrial, educational, etc.).

Special Features

Menu available in several ProDon managements which contains many advanced modification functions. This menu is visible to all users, but only accessible for those who have access to it.

Standard Receipt

Receipt available in many formats, but with a limited customization. This type of receipt is kept up to date by Logilys and complies with Canada Revenue Agency (CRA) and with the Canadian standards.

For more information on standard receipts, see the "Configuration of a Standard Type Receipt" document.

Suffix

Field in ProDon which is entered after the name of an individual (e.g. "Dr." for doctor, "Eng." for engineer, etc.).

Summary

Financial calculation tool whose result can be used in a customized report or in a master document.

For more information on summaries, see the "Summary Management" document.

Tasks & History

ProDon management that allows you to manage all communications and follow-ups with the clients in the database and to save all history.

For more information on tasks and history, see the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.

Temporary Filter

Allows you to filter information based on specific search criteria. A temporary filter can be used only once, to save a filter, use the current filter instead.

For more information on the temporary filter, see the "Filter Data (Queries)" document.

Temporary Mailing

Sends an e-mail blast test.

For more information on the e-mail blast module, see the documents in the "E-mail Blast Module (requires purchase of the module)" section of the wiki table of contents.

For more information on temporary mailings, see the "Testing the Mailing" section of the "Sending the E-mail Blast" document.

Third-party Client

Client through which a transaction is made without him or her being the donor or canvasser (e.g. Client A is being solicited and his spouse will send us a donation, in this example, Client A is the third-party client and his spouse is the donor).

For more information on third-party clients, see the "Different Clients of a Transaction" document.

For an example of a transaction with a third-party client, see the "Transaction with a Third-party Client" section of the "Transaction Logging" document.

Title

Existing field in ProDon. It reprensents the word preceeding the name of a client in a greeting (e.g. Mr., Ms., etc.).

Token

The authentication token is a strong authentication solution.

Tokens are used as proof of identity by electronic means (such as a client trying to access his or her bank account).

The token acts as an electronic key to open access to data and is used in complement or instead of a password to prove that the client is who he or she claims to be.

Transaction Received

General transaction in ProDon, paid by deposit slip, electronic payment, donation in goods, etc.

Transaction Transfer

Once the transactions are entered and validated in ProDon, they must be transferred. Generally, a transaction transfer is made for each deposit.

For more information on transaction transfer, see the "Transaction Transfer" section of the "Validation and Transfer of a Transaction Batch" document. 

Transferred Transaction

Transaction that has been validated and deposited. Each transaction transfer is attached to a unique batch number which facilitates the future verification of information.

UCN

Unique client number that ProDon automatically assigns when creating a new client.

Untransferred Transaction

Transaction entered in ProDon that has not been validated and deposited. The receipt and the documents cannot be issued as long as the transaction has not been transferred. 

User / System Preferences

Allows you to configure several elements in ProDon. User preferences are unique for each ProDon user profile. System preferences can only be modified by the supervisor profile and have an impact on all users.

For more information on user / system preferences, see the "Preferences" document.

View

Configuration of visible fields in the management grid.

For more information on views, see the "View Management" document.

Web Form

Form hosted on the online donation website. Each form is attached to a donation occasion so that Internet users can register online to the fundraising activities of the organization, or make a donation directly over the Web.

For more information on Web forms, see the "Creating a Web Form" document.

Web Update

Allows the update of ProDon.

To learn how to make a Web update, see the "Web Update" document.

Word Receipt

Receipt edited with Word and customized with a ProDon instructor, as requested. This type of receipt complies with Canada Revenue Agency (CRA) only upon delivery of the software, so it is important to keep up to date according to the Canadian standards subsequently.

For more information on Wordreceipts, see the "Configuration of a Word Type Receipt" document.



Document name: ProDon:Lexicon