Difference between revisions of "ProDon:Table of Contents test"

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| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
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| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
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| Explanations on the settings relating to receipts. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
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| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
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| Procedure to configure a standard type receipt. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
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| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
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| Procedure to configure a '''''Word''''' type receipt. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
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| width="400" | [[ProDon:Configuration of a Thank-you Letter Integrated to a Receipt|Configuration of a Thank-you Letter Integrated]]  
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. <br>
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| Procedure to configure a thank-you letter integrated to a receipt. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
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| width="400" | [[ProDon:'To be calculated' Status to 'To be issued'|'To be calculated' Status to 'To be issued']]  
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;». <br>
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| Procedure to modify the status of a receipt from "To be calculated" to "To be issued". <br>
 
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== Personnalisation de la base de données  ==
 
== Personnalisation de la base de données  ==

Revision as of 11:18, 3 March 2016

Template:Header ProDon TOC


Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


General

Lexicon
Summary list of the main terms of the software.
Web Update Procedure to update your application.
Performing Data Backup Procedure to perform a data backup.
Restoring Data Procedure to perform a data restore.


General Configuration

Preferences
Explanations on the user and the system preferences of ProDon.
Default Values
Explanations on the configuration of default values, in order to speed up the high volume entry of clients, commitments and transactions.
Dynamic Drop-down Lists
Procedure to use dynamic drop-down lists.
Period Management
Procedure to create, manage and use periods.
Region Management
Procedure to create, manage and use regions.
Summary Management
Procedure to create summaries that are used in master documents and custom reports.


Configuration de la structure transactionnelle

Campaign Management
Explanations on how to create and manage campaigns.
Origin Code Management
Procedure to create origin codes.
Chart of Account Management
Procedure to create General Ledger accounts.
Donation Occasion Management
Explanations for creating and managing donation occasions. Revenues and expenditures.
In Memoriam Gifts
Procedure for the configuration, the entry and the follow-up of In Memoriam gifts.
Participant Management
Procedure to configure and use the notion of participant.
Item Management
Coming soon
Payment Method Management
Procedure to create payment methods.


Configuration des reçus

General Configuration of the Receipt Explanations on the settings relating to receipts.
Configuration of a Standard Type Receipt Procedure to configure a standard type receipt.
Configuration of a Word Type Receipt Procedure to configure a Word type receipt.
Configuration of a Thank-you Letter Integrated Procedure to configure a thank-you letter integrated to a receipt.
'To be calculated' Status to 'To be issued' Procedure to modify the status of a receipt from "To be calculated" to "To be issued".


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions
Explication des options de la gestion des transactions.
Saisie de transactions
Différents clients d'une transaction

Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues

Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche

Filtres

Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Dupliquer un document maître

Intégrer un document Word dans la base de données

Publipostage

Historique d'envois

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2007

Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire
Transactions électroniques

Facturation

Multiorganisme


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur

Création d'un groupe d'utilisateurs

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur


Modules d'importations

Importation de clients/relations

Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions

Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections

Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements

Engagement automatique

Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Création d'un formulaire Web

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web

Configuration des libellés

Importation des dons

Consultation des dons

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître

Préparation de la liste de distribution

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI

Retirer la source de données d'un document maître

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

VPN et performance


Plans de formation

Module PubliCourriel

Module Dons en ligne

WebActive - Barre de recherche et filtres

WebActive - Boucle de dépôt

WebActive - Dons in memoriam

WebActive - Listes personnalisées

WebActive - Personnalisation de la bse de données

WebActive - Publipostage et historique d'envoi

WebActive - Rapports personnalisés


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