ProDon:Configuration of a Standard Type Receipt
| Configuration of a Standard Type Receipt |
Introduction
The standard receipt is available in many formats, but its customizability is limited. This receipt is constantly updated by Logilys and is complying with the CRA (Canada Revenue Agency) and with the Canadian standards. Therefore, if the software version is updated regularly, the receipt is updated as well.
General Configuration of the Receipt
NOTE: Before undertaking the configuration of the receipt type, you need to perform the general configuration.
To configure a Word type receipt, consult this procedure.
Configuration of standard type receipt
In the "Edit/View organization parameters" window, the "Paper", "Web", "Sequences", "Electronics" and "France" tabs are available to configure the receipt.
The receipt structure is built by Logilys' team. The only elements able to be modified are managed by these tabs.
"Paper" tab
The "Paper" tab allows to only configure the standard receipt type. To configure 'Word' type receipts, do not consider this tab.
This tab allows to define some options of paper receipt.
L'onglet « Papier » permet de configurer les reçus de type standard uniquement. Pour la configuration des reçus de type Word, ne pas tenir compte de cet onglet.
Cet onglet permet de définir certaines options du reçu papier.
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Pour les prochains exemples, se référer à la section « Exemples d'options de reçus ». | |
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A: Allows to configure the address block location, that will contain the donor's personal information. The organization's information location can also be configured against the logo, which is in the upper left corner. The logo fills all space available to the beginning of information. So, by adjusting the information's position, the logo's size is also adjusting itself. Permet de configurer l'emplacement du bloc d'adressage, qui contiendra les coordonnées du donateur. L'emplacement des coordonnées de l'organisme peut également être configuré par rapport au logo, qui se trouve dans le coin supérieur gauche du reçu. Le logo utilise tout l’espace disponible jusqu’au début des coordonnées, donc en ajustant l'emplacement des coordonnées, la dimension du logo s'ajuste également. |
B: The "Preview" button allows to display a receipt example for the purpose of seeing where the elements will be located. Le bouton « Prévisualiser » permet d'afficher un exemple de reçu afin de voir où seront positionnés les éléments. Pour voir l'exemple qui apparaît en cliquant sur le bouton « Prévisualiser », cliquer ici. |
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C : Permet d'afficher ou non sur le reçu le nom de l'organisme qui émet le reçu. |
D : Si la case précédente n'est pas cochée, cette case permet de laisser une ligne vide au lieu du nom de l'organisme. |
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E : Permet de ne pas afficher le logo sur le reçu. |
F : Lorsque cette case n'est pas cochée, des lignes séparant chaque copie du reçu s'impriment. |
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G : Permet d'utiliser le contact principal et l'adresse principale de la transaction dans le cas ou le reçu a un remerciement intégré. |
H : Permet d'afficher l'appellation devant le nom. |
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I : Permet d'afficher ou non le suffixe, s'il y a lieu, à la suite du nom de famille de la personne à qui est adressé le reçu. |
J : Permet d'utiliser le format d'adresse de publipostage (747, boulevard Pierre-Roux Est, suite 202) plutôt que le format de Postes Canada (202 - 747, boulevard Pierre-Roux Est). |
| K : Permet d'indiquer ou non sur le reçu les activités pour lesquelles le donateur a fait un don. |
L : Permet de déterminer ce qui se retrouvera dans l'en-tête de lettre pour les lettres de remerciements intégrées aux reçus. |
| M : Permet d'afficher la signature officielle en allant sélectionner l'emplacement du ficher .jpg et d'ajuster la position et la dimension. | |
Onglet « Web »
L'onglet « Web » permet de configurer les reçus émis via Je donne en ligne. Cet onglet permet de définir certaines options du reçu Web.
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A : Permet de choisir entre le reçu standard canadien ou le reçu utilisé en France. |
B : Le bouton « Prévisualiser » permet d'afficher un exemple de reçu afin de voir où seront positionnés les éléments. |
| C : Permet d'afficher la signature officielle en allant sélectionner l'emplacement du ficher .jpg et d'ajuster la position et la dimension. | D : Permet d'afficher l'appellation devant le nom. |
| E : Permet d'afficher ou non sur le reçu le nom de l'organisme qui émet le reçu. | F : Permet l'option d'afficher seulement le code de province (Qc) plutôt qu'au long (Québec). |
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G : Si la case en E n'est pas cochée, cette case permet de laisser une ligne vide au lieu du nom de l'organisme. |
H : Lorsque cette case n'est pas cochée, des lignes séparant chaque copie du reçu s'impriment. |
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I : Permet de ne pas afficher le logo sur le reçu. |
J : Permet d'indiquer ou non sur le reçu les activités pour lesquelles le donateur a fait un don. |
Onglet « Séquence »
L'onglet « Séquence » permet de configurer les préfixes et séquences des divers reçus ProDon.
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A : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus format papier. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
B : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus qui ont été importés dans ProDon. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
| C : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus Web. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. | D : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus électroniques. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
| E : Permet la création de nouveaux préfixes. | F : Permet de voir les préfixes disponibles. |
Onglet « Électroniques »
L'onglet « Électroniques » permet de configurer les reçus électroniques. Cet onglet nécessite le module de Reçus Électroniques.
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A : Permet d'inscrire l'objet du courriel qui sera envoyé. |
B : Permet l'insertion des informations de l'expéditeur. |
| C : Permet de créer un courriel pour l'envoi des courriels qui ont été rejetés au premier envoi et qui apparaissent sous l'onglet Courriels rejetés. | |
Onglet « France »
L'onglet « France » permet de configurer les reçus français selon les standards de ce pays.
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A : Permet de sélectionner les cases qui seront cochées sur le reçu. |
B : Le bouton permet d'afficher le NUC du client ou le numéro de référence du reçu. |
| C : Permet d'ajouter une image qui sera à gauche du remerciement ainsi que la largeur et la hauteur au format millimètres. | |
Exemples d'options de reçu
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A : Emplacement des coordonnées de l'organisme. |
B : Emplacement du bloc d'adressage. |
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C : Emplacement et dimension de la signature officielle. |
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Pour générer les reçus, consulter la procédure « Traitement des reçus à émettre ».
