ProDon:Entering a commitment by objective
| Entering a commitment by objective |
Introduction
The commitments by objective are really interesting for the clients that wish to commit themselves to something more accommodating. This type of commitment needs actions for the instalments, but it gives a greater freedom. Usually, the client commit to give you an amount of money, but they cannot tell you when you will fully have it.
Les engagements par objectifs sont très intéressants pour les clients qui souhaitent s'engager de manière plus variable. Ce type d'engagement demande des actions supplémentaires pour les versements, mais il offre une plus grande latitude. En général, le client s'engage à vous donner un montant, mais il ne peut vous dire sur combien de temps.
Entering a commitment by objective Saisie des engagements de type objectif
The transactions linked to commitment by objective are created when getting a payment. This notion applies to commitments needing an action such as processing a cheque.
Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
General
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| A: All transactions that will be linked to a commitment will must be in the specified interval. Since it is common to get the first instalment prior to the official begin date or the last instalment a bit late, it is frequent to indicate a higher/longer date interval than the ones officially set.
Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées dans l'intervalle spécifié. Puisque c'est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues. |
B: In an commitment by objective, the linking is not necessary. This information will be used as default values for the transactions created by the commitment, but all information may be changed if needed.
Dans un engagement de type Objectif », l’association est entièrement facultative. Les informations inscrites serviront de valeurs par défaut pour les transactions créées par l’engagement, mais toutes les informations pourront être changées au besoin. |
C: This section displays the planned instalments and their status. See section "Instalments" for more information. The  button allows to generate instalments by frequency or by calendar. The File:Add.png button allows to manually create instalments.
Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « Versements » pour plus de détails. |
D: This information will be used only as default value in the transactions that will be created by the instalments. The payment method is not required for the commitment by objective. The most frequent payment method is the cheques, credit card where you contact the client or the space is left blank for later.
Ces informations seront utilisées uniquement à titre de valeurs par défaut dans les transactions qui seront créées à partir de ce versement. Le mode de paiement n'est pas obligatoire pour les engagements par objectif. Les modes de paiement les plus fréquents sont les chèques, carte de crédit à contacter ou l'espace est laissé vide. |
Instalments Versements
There are 3 method for creating instalments in a commitment by objective: by frequency, by calendar or manually.
Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.
Instalment by frequency Versement par fréquence
This option is used to plan instalments and/or regular amount to be received from the client. Cette option est utilisée pour planifié des versements et/ou des montants fixes à recevoir du client.
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| A: This indicate the amount of the instalments to be created.
Indique le montant des versements à créer. |
B: This indicate the date of the first instalment to be generated.
Indique la date du premier versement à générer. |
| C: An instalment will be create for each day checked if the frequency is at each week, at the first of each month or at the last day of each month.
Un versement sera créé pour chaque journée cochée si la fréquence est : à chaque semaine, premier de chaque mois ou dernier de chaque mois. |
D: In the dynamic menu, options every day,every month and every year are also available.
Dans le menu déroulant, des options à chaque jour, mois et année sont aussi disponibles. |
| E: Indicate the quantity of instalment to create in the bix and click on the "Generate" button to produce the list in H.
Indiquer le nombre de versements à créer dans la case puis cliquer sur le bouton « Générer » pour produire la liste en H. |
F: Permet de retirer manuellement un versement de la liste en H. |
| G: Allows to clear the list in H.
Permet de vider la liste en H. |
H: Display a list of all instalments generated bu the button in E.
Affiche une liste de tous les versements générés par le bouton en E. |
By calendar Par calendrier
This method is used for instalments with variable interval. For example: $20 on January 12th, $30 on March 15th and $15 on October 2nd.
Cette méthode est utilisée pour des versements de montant fixe, mais dont l’intervalle est variable. Par exemple : 20 $ le 12 janvier, 35 $ le 15 mars et 25 $ le 9 août.
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| A: Indicate the amount of the instalment.
Indique le montant qui sera attribué à chaque versement. |
B: By double-clicking on a date, an instalment will be created in the list in E
En double-cliquant sur une date, un versement sera placé dans la liste en E. |
| C: Allows to manually remove an instalment from the list in E
Permet de retirer manuellement un versement de la liste en E. |
D: Allows to clear the list in E
Permet de vider la liste en E. |
| E: Display the list of all instalments created in B
Affiche une liste de tous les versements créés par B. |
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Manually
This option is used when you must create all instalments manually.
Cette option est utilisée lorsqu’il est nécessaire de créer chaque versement manuellement.
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| A: Allows to indicate the amount and the date of an instalment.
Permet d’indiquer le montant et la date d’un versement. |
B: At teh creation, the status should always be unprocessed. It will be possible to come back to this window to cancel an instalment if needed.
À la création, le statut devrait toujours être non traité. Il sera possible de revenir à cette fenêtre plus tard pour annuler un versement, si nécessaire. |
Document name: ProDon:Entering a commitment by objective
Version : 5.0.3.1
