ProDon:Entering a commitment by objective
| Entering a commitment by objective |
Introduction
The commitments by objective are really interesting for the clients that wish to commit themselves to something more accommodating. This type of commitment needs actions for the instalments, but it gives a greater freedom. Usually, the client commit to give you an amount of money, but they cannot tell you when you will fully have it.
Les engagements par objectifs sont très intéressants pour les clients qui souhaitent s'engager de manière plus variable. Ce type d'engagement demande des actions supplémentaires pour les versements, mais il offre une plus grande latitude. En général, le client s'engage à vous donner un montant, mais il ne peut vous dire sur combien de temps.
Entering a commitment by objective Saisie des engagements de type objectif
The transactions linked to commitment by objective are created when getting a payment. This notion applies to commitments needing an action such as processing a cheque.
Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
General
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| A: All transactions that will be linked to a commitment will must be in the specified interval. Since it is common to get the first instalment prior to the official begin date or the last instalment a bit late, it is frequent to indicate a higher/longer date interval than the ones officially set.
Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées dans l'intervalle spécifié. Puisque c'est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues. |
B: In an commitment by objective, the linking is not necessary. This information will be used as default values for the transactions created by the commitment, but all information may be changed if needed.
Dans un engagement de type Objectif », l’association est entièrement facultative. Les informations inscrites serviront de valeurs par défaut pour les transactions créées par l’engagement, mais toutes les informations pourront être changées au besoin. |
C: This section displays the planned instalments and their status. See section "Instalments" for more information. The  button allows to generate instalments by frequency or by calendar. The File:Add.png button allows to manually create instalments.
Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « Versements » pour plus de détails. |
D: Ces informations seront utilisées uniquement à titre de valeurs par défaut dans les transactions qui seront créées à partir de ce versement. |
Versements
Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.
Versement par fréquence
Cette option est utilisée pour planifié des versements et/ou des montants fixes à recevoir du client. I
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| A : Indique le montant des versements à créer. |
B : Indique la date du premier versement à générer. |
| C : Un versement sera créé pour chaque journée cochée si la fréquence est : à chaque semaine, premier de chaque mois ou dernier de chaque mois. |
D : Dans le menu déroulant, des options à chaque jour, mois et année sont aussi disponibles. |
| E : Indiquer le nombre de versements à créer dans la case puis cliquer sur le bouton « Générer » pour produire la liste en H. |
F : Permet de retirer manuellement un versement de la liste en H. |
| G : Permet de vider la liste en H. |
H : Affiche une liste de tous les versements générés par le bouton en E. |
Par calendrier
Cette méthode est utilisée pour des versements de montant fixe, mais dont l’intervalle est variable. Par exemple : 20 $ le 12 janvier, 35 $ le 15 mars et 25 $ le 9 août.
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| A : Indique le montant qui sera attribué à chaque versement. |
B : En double-cliquant sur une date, un versement sera placé dans la liste en E. |
| C : Permet de retirer manuellement un versement de la liste en E. |
D : Permet de vider la liste en E. |
| E : Affiche une liste de tous les versements créés par B. |
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Manuellement
Cette option est utilisée lorsqu’il est nécessaire de créer chaque versement manuellement.
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| A : Permet d’indiquer le montant et la date d’un versement. |
B : À la création, le statut devrait toujours être non traité. Il sera possible de revenir à cette fenêtre plus tard pour annuler un versement, si nécessaire. |
Document name: ProDon:Entering a commitment by objective
Version : 5.0.3.1
