ProDon:Client file's eReceipt options

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Le Module de Reçus Électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. À partir du courriel qu'ils recevront, les clients auront un lien à cliquer et devront se connecter afin de voir leur reçu.

Les options de l'onglet « info. supplémentaires »

Pour configurer le type de reçu qu'un client recevra, il faut se rendre dans la section « Reçus électroniques (par courriel) » de l'onglet « info. supp. » de la fiche client:
Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png
A : L'option « Oui » permet au client de recevoir ses reçus par courriel. Si le curseur est à cette option et que le client n'a pas de courriel, le reçu sera automatiquement envoyé sous forme de papier.	B : L'option « Non » permet au client de recevoir ses reçus sous forme de papier.
C : L'option « Poser la question (inconnu) » posera la question suivante à l'utilisateur après avoir créé une transaction pour le client:
Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png
A : L'option « Oui » enverra le reçu de la transaction par courriel.	B : L'option « Non » enverra le reçu sous forme de papier.
C : L'option « Toujours pour ce client » enverra le reçu de la transaction par courriel et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Oui » dans la fiche du client. Désormais, tous les reçus de ce client seront automatiquement envoyés électroniquement.	D : L'option « Jamais pour ce client » enverra le reçu de la transaction sous forme de papier et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Non » dans la fiche du client. Désormais, tous les reçus de ce client seront automatiquement envoyés sous forme de papier.

Les options de l'onglet info. principales

Dans cet onglet, après avoir entré le courriel du client, il faut appuyer sur ce bouton pour afficher les moyens de communication du client en mode grille.

Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png

Sous cette forme, la case « Courriel pour les reçus » apparaît. Il est possible de cocher cette case comme il est possible de la laisser vide. Si le client n'a qu'un seul courriel, ses reçus électroniques seront automatiquement envoyés à ce courriel. Par contre, si le client possède plusieurs courriels et que cette case n'est cochée pour aucun de ses courriels, lorsque l'utilisateur entrera une transaction pour ce client, cette fenêtre ouvrira:

Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png

Donc, après s'être entendu avec le client, l'utilisateur pourra envoyer le reçu électronique au bon courriel.