ProDon Procedure to add a client

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Procedure to add a client


Caution : This document is for the ProDon 5 version only.


Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients : 57x57px ou menu « Clients » / « frameless Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients »

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client

4. Inscrire les informations requises pour le client

  • Cocher la case si le client est une compagnie;
  • Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie;
  • Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu;
  • Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.);
  • Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies);
  • Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.

5. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur Fichier:ProDon5 Ajout client 003.png


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