Revision as of 12:12, 11 November 2016

Procedure to add a client

Caution : This document is for the ProDon 5 version only.

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients : 57x57px ou menu « Clients » / « frameless Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients »
3. Cliquer sur pour ajouter un nouveau client
4. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case si le client est une compagnie; Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie; Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu; Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.); Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies); Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.
5. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur Fichier:ProDon5 Ajout client 003.png

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