ProDon:Training Plan - Online Donation Module
Contents
Méthodologie
La durée de la formation sur le module Dons en ligne est de 4 heures. Elle s'effectue habituellement par Internet, en 2 séances de 2 heures.
Durant la première séance, le formateur explique comment configurer la page d'accueil du site Web JeDonneEnLigne et crée un formulaire Web avec la personne qui suit la formation en expliquant les options de base.
Durant la deuxième séance, le formateur montre les fonctions plus avancées du module afin que le formulaire soit personnalisé au maximum. Il montre également comment remplir un formulaire Web et effectue un test de paiement afin de s'assurer que le module a été installé correctement. Si le temps le permet, le formateur assiste la personne qui suit la formation pour créer un deuxième formulaire Web, au besoin.
Objectifs
- Ëtre en mesure de configurer la page d'accueil du site Web JeDonneEnLigne.
- Ëtre en mesure de créer un formulaire Web et connaître les différentes possibilités.
- Savoir comment importer les transactions dans ProDon et traiter les transactions refusées.
Déroulement de la première séance
1. Configuration de ProDon
- Attribution des accès aux utilisateurs du module Dons en ligne
- Ajout du bouton dans la barre de raccourcis
- Vérification de la configuration de l'occasion de dons
2. Configuration de la page d'accueil JeDonneEnLigne
- Mise en page (couleurs et polices)
- Libellés et notes
- Ajout du logo ou d'une bannière
- Configuration de l'importation
3. Configuration du formulaire Web
- Différence entre un formulaire client et transaction
- Configuration des différentes options et listes de choix
- Activation de la section transaction et/ou engagement (nécessite le module prospection et engagements)
- Ajout des modes de paiements
- Ajout de notes
- Configuration du courriel de confirmation
4. Envoi et visualisation sur le site Web JeDonneEnLigne
- Statut des formulaires « En développement », « En test » ou « Archivé »
- Envoi de la configuration du site et des formulaires sur le site Web « Test »
5. Période de questions
Déroulement de la deuxième séance
1. Personnalisation du formulaire Web
- Explication des différentes sections
- Ajout de personnalisations
- Types de personnalisations
- Association d'importation
- Validation et activation
- Groupes de personnalisations
- Constantes d'importation
2. Ordre des formulaires Web
- Choix de l'ordre des formulaires Web sur la page d'accueil
- Groupes de formulaires
3. Options du site Web
- Envoi de la configuration du site et des formulaires sur le site Web « Test » ou « Production »
- Mise à jour et maintenance du site Web JeDonneEnLigne
- Consultation de la liste de dons en ligne
4. Saisie d'un formulaire et importation des dons
- Processus de saisie d'un formulaire Web complet
- Analyse des dons à importer
- Validation des importations
- Erreurs communes
- Importation des dons
- Gestion des rejets
5. Période de questions
Voici les liens vers la documentation d'aide en ligne sur le module Dons en ligne
- Configuration de la page d'accueil et du site Web
- Création d'un formulaire Web
- Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
- Configuration des libellés
- Importation des dons
- Consultation des dons
- Adresse URL des formulaires Web
Document name: ProDon:Training Plan - Online Donation Module
