ProDon:Thank-you email configuration
| Thank-you email configuration |
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Introduction
The eReceipt Module allows the massive sending of receipt to the client by email. In the email which will be sent, most organizations will take the opportunity to thank the donor for their gift to the cause. So, this section will explain how to configure the thank-you email. It is required to learn some notions of E-mail Blast first.
Le Module de Reçus Électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. Dans le courriel qui sera envoyé, la plupart des organisations en profitent pour remercier le donateur de la contribution à la cause. Donc, cette section expliquera comment configurer le courriel de remerciement. Il est important de noter que certaines notions de PubliCourriel sont requises avant de se lancer dans ces instructions.
Receipt configuration
If the receipts have never been configured, the user will have to read this section of the wiki.
Si les reçus n'ont jamais été configurés, l'utilisateur devra consulter cette section du wiki.
Master document configuration
To create the master document, go to the master document management and click on the File:Add button.png. It is important to note if the user wish to be specific in the thank-you email,
Pour créer le document maitre, il faut aller dans la gestion des documents maitres et cliquer sur le Fichier:Bouton_+.png. Il est important de noter que si l'utilisateur souhaite être précis dans les courriels de remerciement, il faudra créer plusieurs documents maitres ainsi que plusieurs remerciements pour reçus.
| La base est exactement la même que pour les documents maitres du PubliCourriel sauf pour quelques spécificités montrées dans le schéma suivant. | |
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_001.png | |
| A : Pour que votre document maitre puisse être un remerciement pour les reçus électroniques, il faut sélectionner ce type de document maitre. | B : Le champ de fusion ci-présent permet d'intégrer le montant du don effectué par le client. |
| C : Ensuite, il faut cliquer pour aller créer le document maitre. | |
| Pour cette partie, il est extrêmement important de suivre ces règles du PubliCourriel, car ce sera un courriel envoyé massivement. | |
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_002.png | |
| A : Pour que les clients puissent accéder à leur reçu, l'utilisateur devra insérer la balise [RECUS] comme lien hypertexte. | B : Le champ de fusion pour le montant du reçu agit comme les autres. |
Configuration du remerciement pour les reçus
Pour continuer la configuration, il faut aller dans la « Configuration » et sélectionner « Remerciements pour reçus ».
| À partir de cette fenêtre, il faut appuyer sur bouton Fichier:Bouton_+.png pour créer un remerciement pour reçus. | |
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_003.png | |
| Il faut aller sélectionner le document maitre créé précédemment. |
| Ensuite, il faut aller dans la gestion des occasions. | |
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_004.png | |
| Dans une occasion de don, il faut aller dans l'onglet remerciement et dans la section « Remerciement par défaut », il faut sélectionner le remerciement pour reçus qui vient d'être créé. |
Vérification des documents maitres cochés dans l'occasion
| Si un ou plusieurs documents maitres sont cochés dans l’occasion ou les activités et qu’ils ne doivent pas être générés lorsqu’un reçu électronique est envoyé, il faut cocher la case « Ne pas générer pour les reçus envoyés par courriel » dans le document maitre. | |
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_005.png |
Exemple courriel
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_006.png |
Exemple reçu électronique
| Fichier:ProDon5_Configuration du courriel de remerciement_007.png |
Document name: ProDon:Thank-you email configuration
Version : 5.0.3.4
