ProDon:Client importation module

List of client fields

Full Label	Abbreviation 1	Abbreviation 2	Possible Values	Maximum Length	Specific Properties
CliAddress	CliAdr			150	[+]
CliAdrRoad				100	1
CliAdrPointCall	CliAdrCall			100	1
CliAdrBuilding				100	1
CliAdrComplRoad				100	1
CliAdrBranch	CliAdrBranch			100	1
CliCedex				100	1
CliAnonymous	CliAnony	CliAno	N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1
CliTitle	CliTitle			50
CliBeneficiary	CliBenef	CliBen	N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	5
CliCodeCategory	CliCat		Existing category Code	255	[*], [+]
CliPostalCode	CliPC			15
CliSectorCode	CliSec	CliSector	Existing sector Code	15	[*]
CliComments	CliCom			5000	[+]
CliCompany	CliCo			100
CliCompanyCont	CliCoCont			100
CliEmail	CliE-Mail	CliEmail		100
CliDateDeath			Date	10	2
CliDateBirth	CliBirth		Date	10	2
CliDateRegistration	CliDateReg		Date	10	2
CliDeceased			N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1
CliExcludeMassMailing	CliExclude	CliExcl	N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1	3
CliGender			M = Male F = Female Empty = According to title (Mr. = Male / Mrs. = Female)	1
CliInactive			N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1	4
CliLanguage			Existing language Code	2
CliDoNotSuggest			N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1
CliDoNotCall			N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1
CliName				100
CliParticle	CliPart			15
CliSuffix				50
CliCountry				40
CliFirstName	CliPre			100
CliProvince	CliProv	CliPro		25
CliReasonExclusion	CliReason			100	5
CliRecdAnnual	CliRecdA		N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1
CliRecdStatus	CliRecdS		N = Never a receipt for this client Empty = No	1
CliWebsite	CliWeb			100
CliSolicitorCode	CliSolCode		Existing solicitor Code	15	6
CliSolicitorName	CliSolName		Firstname Lastname of an existing solicitor. Note: The use of this field is not recommended. A known issue can arise if there are multiple identical existing solicitors.	15	6
CliIsASolicitor	CliIsASol		N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1	7
CliSolicitorCodePerso	CliSolCodePerso			25	7
CliSolicitorActiveSince	CliSolDateActive		Date	10	2, 7
CliSolicitorInactive	CliSolInactive		N or F = No (Empty = No) Y or T = Yes	1	7
CliSolicitorInactiveSince	CliSolDateInactive		Date	10	2, 7
CliPager	CliPager			25
CliFax	CliFax			25
CliPhoneOffice	CliOff			25
CliPhoneOfficeExt	CliOffExt			10
CliPhoneCell	CliCell			25
CliPhoneHome	CliRes			25
CliTitle				150
CliCity				50
CliCharacteristicLabel			Variable	Variable	8
CliCustomLabel			Variable	Variable	8
MailActSource			Existing source	100	10
MailActivityCode	MailAct	MailActivity	Existing activity Code	15	[*], 9
MailOccasionCode	MailOcc	MailOccasion	Existing occasion Code	15	[*]
MailRegDate			Date	10	2
MailActDesc				100	9
MailOccasionDesc				100
MailResponse	MailResp		Existing solicitation response	100

[+] : If the symbol [+] is added to the end of the label, the imported data will be added to the existing information in the database. Otherwise, the imported data will replace the existing information.

[*] : If the symbol [*] is added to the end of the label, the code will be created if it does not already exist.

1 : To use this field, you must select the option "Use the address pad rather than the standard address import."

2 : The date format is determined by the format selected in the import options. Characters that extend beyond the maximum length will be ignored

3 : The mass mailing exclusion date is always the current date.

4 : If the "CliInactive" column exists, its value will always be applied. If the column does not exist, the client will be inactive if it has a date of death or if there is an "O" or "V" in the CliDeceased column.

5 : This value will be processed only if the client is excluded from mass mailing.

6 : Enables you to define the solicitor assigned to the client. Be careful to not confuse with 7.

7 : Enables you to specify the information of a client that is a solicitor. Be careful to not confuse with 6.

8 : For custom values and characteristics, it is necessary to specify the label defined in ProDon using the prefix "Cli" and only letters and/or numbers (no spaces). For example, a field named "% people" would become CliDPeople.

Variables

Type	Valeurs possibles	Longeur maximale
Numérique	Chiffre uniquement
Texte		255
Date et heure	Format de date tel que specifié dans les options d'importation	10
Vrai/Faux	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
Liste de choix	Si la valeur n'existe pas déjà, elle sera automatiquement ajoutée à la liste	250
Liste de choix prédéfinie	Choix existant dans ProDon	250

Pour ajouter une note, une date de début ou de fin à une caractéristique par une importation, il faut ajouter un suffixe approprié. Les suffixes sont : _note, _début et _fin. Par exemple : CliDIndividus_note. La note peut contenir jusqu'à 255 caractères et les dates doivent correspondre au format spécifié dans les options d'importation. Ces informations sont ignorées si la colonne de base ne contient pas de valeurs (ie CliDIndividus serait vide). Pour pouvoir utiliser les dates de début et fin, il faut aussi que les cases correspondantes soient cochées dans la configuration de la caractéristique.

Si la caractéristique le permet, il est possible d'importer plusieurs valeurs en utilisant le suffixe -1, -2 à la toute fin du libellé. Par exemple : CliDIndividus_note-1.

9 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

10 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

Liste des champs contacts

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
NoContact			Numéro de contact existant	10	1
ConNom				100
ConPrenom	ConPre			100
ConTéléphoneRésidence	ConRés			25
ConTéléphoneBureau	ConBur			25
ConTéléphoneBureauPoste	ConBurPoste			10
ConTélécopieur	ConFax			25
ConTéléphoneCellulaire	ConCell			25
ConTéléavertisseur	ConPaget			25
ConCourriel	ConE-mail	ConEmail		100
ConSiteInternet	ConWeb			100
ConDateNaissance	ConNais		Date	10	2
ConAppellation	ConApp			50
ConTitre				255
ConGenre			M = Masculin F = Féminin Vide = Selon appellation (Monsieur = Masculin / Madame = Féminin)	1
ConCommentaires	ConCom			5000	[+]
ConOrdre			Entre 1 et 10 chiffres	10	3
ConOpération			A = Ajouter un contact M = Modifier un contact existant D = Détruire un contact existant	1
ConLien			Code de type de lien existant	25
ConLienInverse			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
ConDateDebut			Date	10	2
ConDateFin			Date	10	2

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

1 : Champ obligatoire sauf si on ajoute un nouveau contact. En lien avec ConOpération.

2 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

3 : Le comportement de cette valeur est dicté par l'opération indiquée dans ConOpération.

En destruction, l'ordre est inutile. Sinon, une procédure détermine le numéro à utiliser afin d'éviter des incohérences.

En modification, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact gardera son ordre actuel.

En ajout, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact se verra attribuer l'ordre 0.

Pour déterminer quel client obtiendra un ordre plutôt qu'un autre ayant le même numéro d'ordre, ProDon utilisera la séquence suivante :

1. Les contacts ayant déjà un ordre plus grand que 0 sont attribués en premier
2. Si deux contacts obtiennent le même numéro d'ordre, le contact le plus récent conservera son numéro d'ordre
3. Les contacts ayant un ordre 0 obtiendront leur ordre en dernier.

Liste des champs liens

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
NUC2	NoClient2	NoCli2	NUC existant du client à lier	7
NoRéférence2	Réf2	NoRéf2	Numéro de référence existant du client à lier	25
LienOpération			A = Ajouter D = Détruire I = Ignorer	1
Lien			Code de type de lien existant	25
LienInverse			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
LienType			L = Lien (Vide = Lien) C = Contact	1
LienDateDébut			Date	10	1
LienDateFin			Date	10	1
LienNote				5000

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

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Document name: ProDon:Client importation module

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