ProDon:Transaction Processing

ATTENTION : CETTE PROCÉDURE EST ACTUELLEMENT EN PROCESSUS DE TRADUCTION. IL PEUT ARRIVER QUE CERTAINES PARTIES SOIENT EN FRANÇAIS.

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».

Aller dans la gestion des transactions : File:Bouton Gestion des transactions.png ou menu « Transactions » / « Transactions »
Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »
Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction
Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur File:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png ***Pour les transactions de dons, sélectionner le payeur. Pour les transactions bénéficiaire, sélectionner le bénéficiaire.
Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur File:Bouton Ajouter un client.png
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur File:Bouton Confirmer.png
Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions

Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur
Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
Cliquer sur pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur File:Bouton Lancer.png et imprimer les rapports au besoin.

Aller dans la gestion des reçus : File:Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton traitement reçus.png Reçus »
Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)
Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur
Cocher les options désirées et cliquer sur File:Bouton Générer les documents.png
Répondre correctement à la question.

Aller dans la gestion des documents : File:Bouton Traitement des documents.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton Traitement documents.png Documents »
Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »
Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur
Cocher les options désirées et cliquer sur File:Bouton Générer.png
Répondre correctement à la question.

Aller dans la gestion des documents in memoriam : File:Bouton Traitement des dons in memoriam.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton Traitement dons in memoriam.png Dons in memoriam »
Cliquer sur pour générer les documents non-traités
Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur File:Bouton Générer.png
Répondre correctement à la question.