ProDon:Lexicon

Summary List of the Main Terms of the Software

Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.

Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it at its full potential. 

Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections. 

Thank you for your cooperation!

Accounting integration	Transfer of accounting information to an accounting software external to ProDon. For more information on the accounting integration module, refer to the "Accounting Integration Module" document.
Active list	Lists of all the records displayed in the management grid. For further details, refer to the "Preparing the Active List" section of the "Customized Lists" document.
Activity	For each donation occasion, one or several activities must be created in order to detail the transactions linked to this donation occasion. For more information on the activities, refer to the "Editing a Donation Occasion" section of the "Donation Occasion Management" document.
Advanced features	Menu available in several ProDon managements which contains many advanced modification functions. This menu is only visible to the supervisor user.
Affiliation	Represents the potential path of a client towards another through the links that bind them to other clients. For example, to quickly verify if the fundation knows someone who knows someone who knows... For more information on affiliations, refer to the " "Affiliation" Tab" section of the "Clients Management" document.
Age group	Age group of registered clients (for profiling or segmentation).
Analysis & history	ProDon management in which it is possible to view several elements such as all database transactions (transactions received, beneficiary transactions, commitments, expenditures, etc.), mailings, participants, etc.
Analysis summary	Transaction summary based on a specific criterion (i.e. summary by year, summary by client, by city, etc.). For more information on analysis summary, refer to the "Analysis Summary" document.
Annual receipt	Receipt for which the amount is the cumulative donations of the current year for the same donor. Usually issued once a year. It is possible to note, in a client file, that he/she wishes to receive one consolidated receipt every year. To do so, refer to the " "2-Info" Tab" section of the "Clients Management" document.
Annonymous client	When a client wishes to remain anonymous, the organization must ensure to never disclose his/her name in public reports. To learn how to indicate in a client file that he/she wishes to remain anonymous, refer to the " "2-Info" Tab" section of the "Clients Management" document.
Anonymous transaction	When a client wishes to remain anonymous for a transaction, the organization must ensure to never disclose the donor's name in public reports containing this transaction. To learn how to indicate that a transaction is anonymous, refer to the "Transaction Logging" section of the "Transaction Logging" document.
Appraiser	Field available in a transaction which has an in-kind payment method in order to enter the name and address of an external evaluator. For more information on the in-kind payment method, refer to the 'Transactions in Goods and Services (In-kind)" of the "Transaction Logging" document.
Bank account	For each transfer of transactions, the bank account into which the deposit will be made must be specified. When a bank account is created in ProDon, the name of the financial institution and the account number must be specified.
Bank instrument	Payment methods requiring a physical deposit at the bank (i.e. cash, money order, check, etc).
Batch	Each transfer of transaction is attached to a unique batch number which facilitates the future verification of information.
Beneficiary	When a beneficiaries module is activated in ProDon, it possible to create beneficiary clients and beneficiary occasions in order to make beneficiary transactions. For more information on the beneficiaries module, refer to the "Beneficiaries Module" document.
Beneficiary client	Client (association, fundation, student, etc.) to which the organization pays an amount (i.e. loans and grants, services offered, special projects, etc.). To learn how to indicate that a client is a beneficiary, refer to the " "2-Info" Tab" section of the "Clients Management" document.
Beneficiary occasion	Donation occasion for which it is possible to record beneficiary transactions. To learn how to create a beneficiary occasion, refer to the "Beneficiary Occasion" section of the "Beneficiaries Module" document.
Beneficiary transaction	Transaction representing an amount (i.e. loans and grants, services offered, special projects, etc.) issued or distributed to a beneficiary client (association, fundation, student, etc.) For more information on beneficiary transactions, refer to the "Beneficiary Transactions" section of the "Beneficiaries Module" document.
Campaign	Allows you to group donation occasions and to set a goal for selected occasions, over a given period. For more information on campaigns, refer to the "Campaign Management" document.
Canvasser	Someone who solicits donors. To learn how to indicate that a client in the database is a canvasser, refer to the " "3-Canvasser" Tab" section of the "Clients Management" document.
Cash	Term to designate money in the form of cash.
Characteristic	Allows the documentation of a piece of information in ProDon if no existing field allows you to do it. It is possible to specify a name, a value, as well as start and end dates. For more information on characteristics, refer to the "Characteristic Management" document.
Client	Any person or company registered in the client management of ProDon (i.e. donor, beneficiary, deceased, canvasser, etc.).
Client category	Allows the documentation of a piece of information in ProDon if no existing field allows you to do it. A client category is displayed in the form of check box. For more information on client categories, refer to the " "4-Characteristics" Tab" section of the "Clients Management" document.
Co.	Existing field in ProDon. It specifies the company name of the client.
Commitment	Donation in installments. For more information on the commitment module, refer to the "Commitment Module" document.
Contact	Contact person within a client file (e.g. contact person in a company). For more information on contacts, refer to the "Contacts and Links" document.
Creation	Date displayed when creating a file (client, task, transaction, etc.). To see the creation date of a client file, refer to the " "2-Info" Tab" section of the "Clients Management" document. To see the creation date of a task, refer to the " "Configuring / Editing a task " Tab" section of the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.
CRM	Means "Customer Relationship Management". In ProDon, the customer relationship management is made in the tasks and history. For more information on the tasks and history, refer to the "Task and History Management - Customer Relationship Management (CRM)" document.
Current filter	Allows the creation of a filter based on specific search criteria, then save it for reuse. For more information on the current filter, refer to the "Adding a Filter" section of "Filter Data (Queries)" document.
Custom report	Document made by a user representing a set of transaction items, clients or otherwise. For more information on custom reports, refer to the "Custom Reports" document.
Customized field	Allows the documentation of a piece information in ProDon if no existing field allows you to do it. It is possible to specify a name and a value. For more infomation on customized fields, refer to the "Customized Field Configuration" document.
Customized list	Tool used to create lists of clients from an active list or different criteria (i.e. transaction criteria, mailing criteria, etc.). For more information on customized lists, refer to the "Customized Lists" document.
CVV	The Card Verification Value (CVV) is a 3-digit number that appears on the back of credit cards (Visa, Eurocard and Mastercard), in the band reserved for the holder's signature. This additional protection is used to validate the transaction and to fight against fraud. This value is not mentioned in the magnetic stripe information and will not appear on receipts. This information should be disclosed over the phone or entered on the Web. In no case should it be visible on a reply coupon.
Data backup	Allows you to save the data in the database. After each backup, ProDon creates a file whose name is the backup date and time. For more information on backing up data, refer to the "Performing Data Backup" document.
Data restore	Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une sauvegarde de données antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière sauvegarde de données seront perdus. Pour plus d'informations sur la restauration de données, consulter le document « Restauration de données ».
Deceased	Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué. Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».
Distribution list	Liste des clients à qui un PubliCourriel sera envoyé. Pour plus d'informations sur les listes de distribution, consulter le document « Préparation de la liste de distribution ».
Document to be issued	Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction. Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ».
Donation occasion	Centre de la structure financière de ProDon. Une occasion de dons est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d'activités et de dépenses. Pour plus d'informations sur les occasions de dons, consulter le document « Gestion des occasions de dons ».
Duplicate	Client présent plus d’une fois dans la base de donnée. Pour savoir comment fusionner des clients, consulter le document « Fusionner et détruire un client ».
Dynamic customized list	Liste personnalisée qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de clients faisant partie de cette liste peut donc varier. Pour plus d'informations sur les listes personnalisées dynamiques, consulter la section « Liste dynamique (fenêtre principale) » du document « Listes personnalisées ».
Dynamic drop-down list	Champ de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. Pour plus d'informations sur les listes déroulantes dynamiques, consulter le document « Listes déroulantes dynamiques ».
Electronic payment	Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.
E-mail Blast	Courriel envoyé à une liste de clients de la base de données. Pour plus d'informations sur le PubliCourriel, consulter la section « Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.
Excluded from E-mail Blast	Client de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par publipostage. Pour savoir comment exclure un client du publipostage, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
Expenditure	Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons. Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ».
Expenditure transaction	Paiement d'une dépense occasionnée par la tenue d'une occasion de dons. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, consulter le document « Saisie de transactions de dépenses ».
Export and merge	Permet d’exporter des données vers des documents de format Word, Excel, Texte. Pour plus d'informations sur l'exportation et fusion, consulter le document « Exportation et fusion de données ».
Feature and search	Fonction spéciale saisie dans la boîte de recherche, afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la barre de recherche contient toutes les différentes fonctions de recherche. Pour plus d'informations sur les fonctions de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Field	Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ.
Format	Disposition prédéfinie des données à saisir dans un champ (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le format est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.).
GL account	Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ».
Greeting	Champ fusionné regroupant plusieurs champs avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les documents maîtres. Il existe plusieurs types de salutations et chaque type est personnalisable selon les besoins. Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « Onglet « 8-Fusion » » du document « Gestion des clients ».
Importation	Les modules d'importations permettent d'importer dans ProDon des données externes (ex. : à partir d'un fichier Excel ou txt). Pour plus d'informations sur l'importation de données dans ProDon, consulter le document « Modules d'importations ».
In Memoriam gift	Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don. Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».
Inactive	Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans ProDon pour générer des rapports, des filtres, des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les occasions de dons, les documents maîtres, les comptes de GL, les modes de paiement, etc.
Inactive client	Client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam. Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
In-kind payment method	Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Invoicing	Permet de générer des factures aux clients de la base de données. Pour plus d'informations sur la facturation, consulter le document « Module facturation ».
Label
Link	Élément reliant deux fiches clients (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.). Pour plus d'informations sur les liens, consulter le document « Contacts et liens ».
Linked client	Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ».
Mailing history	Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux clients de la base de données. Pour plus d'informations sur l'historique d'envois, consulter le document « Historique d'envois ».
Management grid	Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion.
Mass mailing	Production massive et personnalisée d'un document maître fusionné avec des champs de ProDon, pour plusieurs clients en même temps. Pour plus d'informations sur le publipostage, consulter le document « Publipostage ».
Master document	Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel. Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».
Merge field	Champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage. Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».
Modification	Date apparaissant lors de la modification d'une fiche client ou d'une tâche. Pour voir la date de modification d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». Pour voir la date de modification d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
Multiorganization	Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. Pour plus d'informations sur le module multiorganisme, consulter le document « Module multiorganisme ».
Negative transaction	Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). Pour plus d'informations sur les transactions négatives, consulter le document « Saisie d'une transaction négative ».
Online donation	Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.
Optimal	Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de Logilys.
Origin	Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de transactions bénéficiaires (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). Pour plus d'informations sur les provenances, consulter le document « Gestion des codes de provenance ».
Participant	Client qui participe à un événement. Pour plus d'informations sur les participants, consulter le document « Gestion des participants ».
Payment method	Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, nature, etc.). Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Pending transaction	Transaction saisie dans ProDon qui sera payée plus tard. Pour plus d'informations sur les transactions en attente (à percevoir), consulter la section « Gestion des transactions », du document « Saisie de transactions ».
Period	Période de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les rapports, les listes personnalisées, etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.). Pour plus d'informations sur les périodes, consulter le document « Gestion des périodes ».
Person to notify	Personne à aviser des dons in memoriam qui ont été effectués à la mémoire d'un proche. Pour plus d'informations sur la personne à aviser dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».
Promise payment method	Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard. Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Property	Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le mode de paiement « Nature » doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel bien a été donné (ex. : meuble, articles divers). Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « Paiement nature » du document « Saisie de transactions ».
Prospection	Permet de planifier des objectifs en lien avec des engagements. Pour plus d'informations sur la prospection, consulter le document « Module prospection ».
Receipt	Pour chaque don, un reçu est généré automatiquement par ProDon (selon la configuration de l'occasion de dons pour laquelle le don a été effectué). Pour plus d'informations sur les reçus, consulter les documents de la section « 3 Reçus » de la table des matières du wiki.
Receipt to be calculated	Reçu dont le montant devra être calculé en fonction des dépenses engendrées dans le cadre de l'occasion de dons. Pour plus d'informations sur les reçus à calculer, consulter le document « Statut « À calculer » vers « À émettre » ».
Receipt to be issued	Reçu dont le montant est connu et qui peut être émis. Pour savoir comment procéder à l'émission d'un reçu, consulter le document « Traitement des reçus à émettre ».
Receipt with integrated thank-you	Reçu avec un mot de remerciement intégré. Ce type de reçu est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du reçu dans le bas de la feuille. Pour plus d'informations sur les reçus avec remerciement intégré, consulter le document « Configuration d'un reçu avec remerciement intégré ».
Regions	Il existe trois notions relatives aux régions dans ProDon : les types de régions, les régions et la définition des régions. Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « Gestion des régions ».
Reminder	Avec la gestion des tâches et historique (CRM) de ProDon, il est possible d'activer un rappel sur une tâche. Pour plus d'informations sur les rappels, consulter la section « Fenêtre de rappel » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
Report	Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre.
Required field	Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu.
Search bar	Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche. Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Search box	La barre de recherche contient une boîte de recherche pour chaque champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherche doivent être spécifiés. Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Sector of activity	Type d'emploi que les clients de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.).
Special features	Menu disponible dans plusieurs gestions de ProDon, qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.
Standard receipt	Reçu disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de reçu est maintenu à jour par Logilys et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Pour plus d'informations sur les reçus standards, consulter le document « Configuration d'un reçu standard ».
Suffix	Champ de ProDon qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.).
Summary	Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un rapport personnalisé ou dans un document maître. Pour plus d'informations sur les sommaires, consulter le document « Gestion des sommaires ».
Tasks & history	Gestion de ProDon qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
Temporary filter	Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un filtre temporaire ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le filtre courant. Pour plus d'informations sur le filtre temporaire, consulter le document « Filtrer les informations (Requêtes) ».
Temporary mailing	Envoi test d'un PubliCourriel. Pour plus d'informations sur le module PubliCourriel, consulter les documents de la section « Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki. Pour plus d'informations sur les envois provisoires, consulter la section « Tester l'envoi » du document « Envoi du PubliCourriel ».
Third-party client	Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur). Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « Transaction avec un client tiers » du document « Saisie de transactions ».
Title	Champ existant dans ProDon. Il représente le mot précédant le prénom d’un client dans une salutation (ex. : monsieur, madame, etc.).
Token	Le jeton d'authentification est une solution d'authentification forte. Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque). Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.
Transaction received	Transaction générale de ProDon, payée par effet bancaire, paiement électronique, don en biens, etc.
Transaction transfer	Une fois que les transactions sont saisies et validées dans Prodon, il faut les reporter. Généralement, un report de transactions est effectué lors de chaque dépôt. Pour plus d'informations sur le report de transactions, consulter la section « Report des transactions » du document « Saisie de transactions ».
Transferred transaction	Transaction qui a été validée et déposée. Chaque report de transactions est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.
UCN	Numéro unique client que ProDon attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau client.
Untransferred transaction	Transaction saisie dans ProDon qui n'a pas été validée et déposée. Le reçu et les documents ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée.
User / System preferences	Permet de configurer plusieurs éléments de ProDon. Les préférences utilisateur sont uniques par profil utilisateur de ProDon. Les préférences systèmes sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers. Pour plus d'informations sur les préférences utilisateur et système, consulter le document « Préférences ».
View	Configuration des champs visibles dans la grille de gestion. Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « Gestion des vues ».
Web form	Formulaire hébergé sur le site Web de dons en ligne. Chaque formulaire est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. Pour plus d'informations sur les formulaires Web, consulter le document « Création d'un formulaire Web ».
Web update	Permet de mettre à jour ProDon. Pour savoir comment effectuer une mise à jour Web, consulter le document « Mise à jour Web ».
Word receipt	Reçu édité avec Word et personnalisé avec un formateur ProDon, selon la demande. Ce type de reçu est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. Pour plus d'informations sur les reçus Word, consulter le document « Configuration d'un reçu Word ».

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Document name: ProDon:Lexicon

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