ProDon:Lexicon
Summary List of the Main Terms of the Software
Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.
Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it at its full potential.
Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections.
Thank you for your cooperation!
| Accounting integration |
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| Active list |
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| Activity |
Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette occasion de dons. Pour plus d'informations sur les activités, consulter la section « Modification d'une activité de revenus » du document « Gestion des occasions de dons ». |
| Advanced features |
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| Affiliation |
Représente le cheminement possible d’un client vers un autre en passant par les liens qui l’unissent à d’autres clients. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...
Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « Onglet « Affiliations » » du document « Gestion des clients ». |
| Age group |
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| Analysis & history |
Gestion de ProDon dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données (transactions perçues, transactions bénéficiaires, engagements, dépenses, etc.), les envois, les participants, etc. |
| Analysis summary |
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| Annual receipt |
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| Annonymous client |
Lorsqu'un client désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nom dans les rapports publiques.
Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». |
| Anonymous transaction |
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| Appraiser |
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| Bank account |
À chaque report de transactions, le compte de banque dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un compte de banque est créé dans ProDon, il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. |
| Bank instrument |
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| Batch |
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| Beneficiary |
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans ProDon, il est possible de créer des clients bénéficiaires et des occasions bénéficiaires, afin d'effectuer des transactions bénéficiaires.
Pour plus d'informations sur le module bénéficiaires, consulter le document « Module bénéficiaires ». |
| Beneficiary client |
Client (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.).
Pour savoir comment indiquer qu'un client est un bénéficiaire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». |
| Beneficiary occasion |
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| Beneficiary transaction | |
| Campaign |
Permet de regrouper des occasions de dons et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée.
Pour plus d'informations sur les campagnes, consulter le document « Gestion des campagnes ». |
| Canvasser |
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| Cash |
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| Characteristic |
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.
Pour plus d'informations sur les caractéristiques, consulter le document « Gestion des caractéristiques ». |
| Client |
Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de ProDon (ex. : donateur, bénéficiaire, défunt, solliciteur, etc.). |
| Client category |
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Une catégorie de client se présente sous forme de case à cocher.
Pour plus d'informations sur les catégories de clients, consulter la section « Onglet « 4-Catégories » » du document « Gestion des clients ». |
| Co. |
Champ existant dans ProDon. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du client. |
| Commitment |
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| Contact |
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise).
Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « Contacts et liens ». |
| Creation |
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.).
Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ». |
| CRM |
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans ProDon, la gestion de la relation client se fait à partir des tâches et historique.
Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ». |
| Current filter |
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| Custom report |
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| Customized field |
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.
Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter le document « Configuration de champs personnalisés ». |
| Customized list |
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| CVV |
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse. |
| Data backup |
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| Data restore |
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| Deceased |
Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué. Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ». |
| Distribution list |
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| Document to be issued |
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction.
Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ». |
| Donation occasion |
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| Duplicate |
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| Dynamic customized list |
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| Dynamic drop-down list |
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| Electronic payment |
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| E-mail Blast |
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| Excluded from E-mail Blast |
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| Expenditure |
Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons. Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ». |
| Expenditure transaction |
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| Export and merge |
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| Feature and search |
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| Field |
Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ. |
| Format |
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| GL account |
Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ». |
| Greeting |
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| Importation |
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| In Memoriam gift |
Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don.
Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ». |
| Inactive |
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| Inactive client |
Client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam.
Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». |
| In-kind payment method |
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| Invoicing |
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| Label |
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| Link |
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| Linked client |
Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.).
Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ». |
| Mailing history |
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| Management grid |
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| Mass mailing |
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| Master document |
Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel.
Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ». |
| Merge field |
Champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage.
Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ». |
| Modification |
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| Multiorganization |
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| Negative transaction |
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| Online donation |
Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.
Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki. |
| Optimal |
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| Origin |
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| Participant |
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| Payment method |
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| Pending transaction |
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| Period |
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| Person to notify |
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| Promise payment method |
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| Property |
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| Prospection |
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| Receipt |
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| Receipt to be calculated |
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| Receipt to be issued |
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| Receipt with integrated thank-you |
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| Regions |
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| Reminder |
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| Report |
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| Required field |
Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu. |
| Search bar |
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche.
Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ». |
| Search box |
La barre de recherche contient une boîte de recherche pour chaque champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherche doivent être spécifiés.
Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ». |
| Sector of activity |
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| Special features |
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| Standard receipt |
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| Suffix |
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| Summary |
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| Tasks & history |
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| Temporary filter |
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| Temporary mailing |
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| Third-party client |
Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur).
Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « Transaction avec un client tiers » du document « Saisie de transactions ». |
| Title |
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| Token |
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| Transaction received |
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| Transaction transfer |
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| Transferred transaction |
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| UCN |
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| Untransferred transaction |
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| User / System preferences |
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| View |
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| Web form |
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| Web update |
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| Word receipt |
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Document name: ProDon:Lexicon
