ProDon Procedure to add a client

ProDon Procedure to add a client

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Procedure to add a client

Caution : This document is for the ProDon 5 version only.

Introduction

This procedure is the simplified process to add a client in ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

Add a client

1. Go to Client Management : 57x57px or Client menu « Clients » / «  Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients »

3. Cliquer sur pour ajouter un nouveau client

4. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case si le client est une compagnie; Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie; Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu; Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.); Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies); Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.

5. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur Fichier:ProDon5 Ajout client 003.png