Difference between revisions of "ProDon:Beneficiaries Module"

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== Occasion bénéficiaires  ==
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== Beneficiary Occasion   ==
  
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Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire.<br>  
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First, open [[ProDon:Gestion des occasions de dons|donation occasion management]] and click on [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add a beneficiary occasion.<br>
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Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.
 
  
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A beneficiary occasion has approximately the same structure as a standard occasion. 
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Vous devez cocher la case «&nbsp;Bénéficiaires&nbsp;».<br>
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: You must check the box "Beneficiaries
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;prix unitaire fixe&nbsp;», ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: You can create for activities which type is "Fixed unit price" so that you will be able to issue a fixed amount for an activity.<br>
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;standard&nbsp;», ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: You can create activities which type is « standard », so you will be able to choose the amount to be issued during the transaction.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>: There is no receipt for beneficiary activity.
 
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=== Activités bénéficiaires ===
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=== Beneficiary Activities ===
  
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Il&nbsp;existe deux types d’activités bénéficiaires&nbsp;: montant fixe et montant variable.<br>
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There are two types of beneficiary activities: fixed and variable amount.
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Pour créer une activité avec montant fixe&nbsp;:
 
  
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To create a fixed amount activity: 
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Inscrivez le code et la description de votre activité.<br>
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Enter the code and the description of your activity.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;prix de vente&nbsp;» et inscrivez le montant.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Select the type "Selling price" and enter the amount.<br>
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Indiquez la provenance de votre activité.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: Mark the origin of your activity.  
 
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Pour créer une activité avec montant variable&nbsp;:  
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To create an activity with a variable amount:  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Inscrivez le code et la description de votre activité.<br>  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Enter your activity code and description<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;Standard&nbsp;».<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Select "Standard" type.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Indiquez la provenance de votre activité.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: Mark the origin of your activity<br>  
 
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== Transactions bénéficiaires  ==
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== Beneficiary Transactions   ==
  
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Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.<br>
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To add a beneficiary type transaction, you must first go in transaction management.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Cliquez sur l’onglet «&nbsp;<span style="font-style: italic;">Bénéficiaire</span>&nbsp;» .<br>  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Click on the tab "''Beneficiary"''.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Click on [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add a transaction.<br>
 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]]<br>
 
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| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.<br>
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| In the window where you add transaction, you just have to fill the field in the same way as standard transaction.
 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]]<br>
 
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| '''Note'''&nbsp;: L’accès sera limité aux occasions «&nbsp;bénéficiaires&nbsp;».<br>
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| '''Note''': You will only have access to "beneficiary" occasions.<br>
 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]]<br>
 
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| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire,&nbsp;sélectionnez un mode de paiement approprié tel que «&nbsp;Dossier en évaluation comité&nbsp;» et les transactions se retrouveront dans l’onglet «&nbsp;À verser&nbsp;».<br>
+
| You can create pending transactions. To do so, select an appropriate payment method as "File Assessed by the Committee" and the transaction will be in the "To Be Paid" tab.<br>
 
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−
Lorsque votre «&nbsp;lot&nbsp;» est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. <br>  
+
Once your "Batch" is completed, you can report it [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] just as a donation transaction batch. <br>  
  
−
== Rapports bénéficiaires ==
+
== Beneficiary Reports ==
  
−
=== Bilan bénéficiaires<br> ===
+
=== <b>Beneficiary Record</b>  ===
−
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
+
From the main menu, choose " Analysis", and "Reports":
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
 
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−
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».
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| Then, select the report " 1. Donation Occasion Results... ".
  
 
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Sélectionnez «&nbsp;Occasions Bénéficiaires&nbsp;», ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
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Select "Beneficiary occasions", then you can select beneficiary occasions that you specifically need for your record:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
 
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| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
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| Name it, according to your management needs, then click on "Ok".
 
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{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
 
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
 
|-
 
|-
−
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
+
| A record will be created according to the selected parameters.
 
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=== Liste des transactions<br>  ===
+
=== Transaction List  ===
  
−
Dans «&nbsp;''Analyse et Historique''&nbsp;» vous trouverez l'onglet du filtre «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
+
In "''Analysis and History"'' you will see "Beneficiary" tab. Click on [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] in that management:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
 
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−
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
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| Select the report "3. List of transactions (Compact format):
 
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{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
 
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−
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
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| Select the report 3. List of transactions (Compact Format)
 
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![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
 
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| Cochez les options de sommaires ainsi que les
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| Check the summary options and the options that you will need in your report and then click on "Ok".
−
options que vous aurez besoin dans votre rapport 
 
−
 
 
−
et cliquez « Ok » par la suite.
 
 
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![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
 
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| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
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| A beneficiary transaction list will be generated according to the parameters that you will select.
 
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Revision as of 16:52, 13 July 2016


CAUTION: This document is for ProDon 5. To view version's 4 document, cliquer ici.


Introduction

The beneficiary module helps you track and process your issued donations' information.It offers the same management operations as ProDon for all the donations your company has issued. This module integrates into ProDon in a transparent way. The operations that ProDon lets you do with cash inflow, the Beneficiary Module enables you to do so with cash outflow. 

Origin

To structure issued transactions, we recommend you to create an origin only for beneficiary activities: :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png
First, you must access the origin management menu. In the main menu, click on "Transactions" and "Origin".

in the window which opens, click on File:Petit Bouton Plus Ajouter.png to add an origin.


658x658px
Name them according to your management needs.

Payment Methods

It is possible to create specific payment methods for beneficiary transaction management.

Here is an example:
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png

Beneficiary Occasion

First, open donation occasion management and click on Bouton Ajouter.png to add a beneficiary occasion.

A beneficiary occasion has approximately the same structure as a standard occasion. 

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png
A: You must check the box "Beneficiaries B: You can create for activities which type is "Fixed unit price" so that you will be able to issue a fixed amount for an activity.
C: You can create activities which type is « standard », so you will be able to choose the amount to be issued during the transaction.
 D: There is no receipt for beneficiary activity.


Beneficiary Activities

There are two types of beneficiary activities: fixed and variable amount.

To create a fixed amount activity: 

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png
A: Enter the code and the description of your activity. B: Select the type "Selling price" and enter the amount.
C: Mark the origin of your activity.

To create an activity with a variable amount:

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png
A: Enter your activity code and description
 B: Select "Standard" type.
C: Mark the origin of your activity


Beneficiary Transactions

To add a beneficiary type transaction, you must first go in transaction management.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png
A: Click on the tab "Beneficiary".
 B: Click on Bouton Ajouter.png to add a transaction.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png
In the window where you add transaction, you just have to fill the field in the same way as standard transaction.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png
Note: You will only have access to "beneficiary" occasions.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png
You can create pending transactions. To do so, select an appropriate payment method as "File Assessed by the Committee" and the transaction will be in the "To Be Paid" tab.


Once your "Batch" is completed, you can report it Bouton Rapport imprimer.png just as a donation transaction batch.

Beneficiary Reports

Beneficiary Record

From the main menu, choose " Analysis", and "Reports":

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png
Then, select the report " 1. Donation Occasion Results... ".

Select "Beneficiary occasions", then you can select beneficiary occasions that you specifically need for your record:

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png
Name it, according to your management needs, then click on "Ok".
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png
A record will be created according to the selected parameters.

Transaction List

In "Analysis and History" you will see "Beneficiary" tab. Click on Bouton Rapport imprimer.png in that management:

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png
Select the report "3. List of transactions (Compact format):
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png
Select the report 3. List of transactions (Compact Format)
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png
Check the summary options and the options that you will need in your report and then click on "Ok".
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png
A beneficiary transaction list will be generated according to the parameters that you will select.


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