Difference between revisions of "ProDon:Beneficiaries Module"

From Logilys
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Entete_TOC}}<br>
 
{{Entete_TOC}}<br>
  
−
'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].  
+
'''CAUTION''': This document is for ProDon 5. To view version's 4 document, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].  
  
 
<br>
 
<br>
Line 7: Line 7:
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
−
Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente.&nbsp;Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.<br>
+
The beneficiary module helps you track and process your issued donations' information.It offers the same management operations as ProDon for all the donations your company has issued. This module integrates into ProDon in a transparent way. The operations that ProDon lets you do with cash inflow, the Beneficiary Module enables you to do so with cash outflow. 
  
−
== Provenance ==
+
== Origin ==
  
−
Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitré aux activités bénéficiaires :  
+
To structure issued transactions, we recommend you to create an origin only for beneficiary activities: :  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
Line 17: Line 17:
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]]<br>
 
|-
 
|-
−
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur «&nbsp;T''ransactions''&nbsp;» puis « Provenance&nbsp;».<br><br>Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance.<br>
+
| First, you must access the origin management menu. In the main menu, click on "Transactions" and "Origin".<br><br>in the window which opens, click on [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] to add an origin.<br>
 
|}
 
|}
  
Line 26: Line 26:
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
 
|-
 
|-
−
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
+
| Name them according to your management needs.
 
|}
 
|}
  
−
== Modes de paiements ==
+
== Payment Methods ==
  
−
Il est possible de créer des modes de paiements spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.  
+
It is possible to create specific payment methods for beneficiary transaction management.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| En voici un exemple&nbsp;:
+
| Here is an example:
 
|-
 
|-
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]

Revision as of 15:19, 13 July 2016


CAUTION: This document is for ProDon 5. To view version's 4 document, cliquer ici.


Introduction

The beneficiary module helps you track and process your issued donations' information.It offers the same management operations as ProDon for all the donations your company has issued. This module integrates into ProDon in a transparent way. The operations that ProDon lets you do with cash inflow, the Beneficiary Module enables you to do so with cash outflow. 

Origin

To structure issued transactions, we recommend you to create an origin only for beneficiary activities: :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png
First, you must access the origin management menu. In the main menu, click on "Transactions" and "Origin".

in the window which opens, click on File:Petit Bouton Plus Ajouter.png to add an origin.


658x658px
Name them according to your management needs.

Payment Methods

It is possible to create specific payment methods for beneficiary transaction management.

Here is an example:
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png

Occasion bénéficiaires

Accédez d’abord à la gestion des occasions de dons puis cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une occasion bénéficiaire.

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png
A : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ».
 B : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité.
C : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction.
 D : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires.


Activités bénéficiaires

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable.

Pour créer une activité avec montant fixe :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité.
 B : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant.
C : Indiquez la provenance de votre activité.

Pour créer une activité avec montant variable :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité.
 B : Sélectionnez le type « Standard ».
C : Indiquez la provenance de votre activité.


Transactions bénéficiaires

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png
A : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » .
 B : Cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une transaction.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png
Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png
Note : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ».


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png
Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ».


Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec Bouton Rapport imprimer.png exactement comme un lot de transactions de dons.

Rapports bénéficiaires

Bilan bénéficiaires

À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png
Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png
Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png
Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.

Liste des transactions

Dans « Analyse et Historique » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png dans cette gestion :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png
Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact)  :
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png
Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png
Cochez les options de sommaires ainsi que les

options que vous aurez besoin dans votre rapport 

et cliquez « Ok » par la suite.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png
Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.


Template:BasPage ProDon Version

Retrieved from "http://wikien.logilys.com/index.php?title=ProDon:Beneficiaries_Module&oldid=7015"