ProDon:Prospecting Module

Prospecting Module

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Introduction

The client who already made some gifts can have a gift prospection for a particular occasion. A prospection is an monetary evaluation/speculation of what a client can give for an occasion. If a client accept the prospection and given the amount in question, there will be creation of a commitment.

Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.

Configuration and update of a prospection

First, you must go to client management and open (or create) the client file for which you wish to establish a prospection. Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

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From the client file, click on "Prospecting activity" and the Add button. Depuis la fiche du client, cliquez sur « Prospection » puis sur .

Fichier:ProDon5 Prospection 002.png
A: Allows to open a prospecting file in the client electronic folder to link documents. Permet d’ouvrir un dossier « Prospection » dans le dossier électronique du client pour y joindre des documents.	B: Allows to link a task to a prospection. permet d'associer une tâche à une prospection.
C: Tool to Edit/delete/Change the client or the prospecting contact. Outils pour changer/effacer/modifier le client ou le contact de la prospection	D: Prospecting Progress État de la prospection
E: Prospecting deposit date Date de dépôt de la prospection	F: Occasion assign to the prospection and to its transactions. Occasion assigné à la prospection et à ses transactions
G: Activity assign to the prospection and to its transactions. Occasion assigné à la prospection et à ses transactions	H: Canvasser assign to the prospection. Solliciteur assigné à la prospection
I : Canvasser contact Contact du soliciteur	j : Area to let you add notes linked to the prospection Les notes que vous voulez ajoutez en lien avec la prospection
K : Détails sur les montants discutés avec le client approché pour la prospection	L : Pour consulter les tâches associées à la prospection

Configuration of the commitment linked to the prospection

An accepted prospection is automatically linked to a commitment. The link will be invisibly done as soon as a commitment is created in the same prospection occasion/activity. For further information about the creation and the configuration of a commitment, please go to commitment module.

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse et historique » puis « Prospections ».

Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur puis choisissez le rapport « Liste des prospections ».

Fichier:ProDon5 Prospection 004.png

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