Difference between revisions of "ProDon:Beneficiaries Module"

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'''<u>CAUTION</u>''' : This document is for ProDon 5. To view version's 4 document, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|click here]].  
+
'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].  
  
 
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
−
The beneficiary module helps you track and process your issued donations' information.It offers the same management operations as ProDon for all the donations your company has issued. This module integrates into ProDon in a transparent way. The operations that ProDon lets you do with cash inflow, the Beneficiary Module enables you to do so with cash outflow.  
+
Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente.&nbsp;Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.<br>
  
−
== Origin ==
+
== Provenance ==
  
−
To structure issued transactions, we recommend you to create an origin especially for beneficiary activities:  
+
Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitré aux activités bénéficiaires :  
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]]<br>
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| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur «&nbsp;T''ransactions''&nbsp;» puis « Provenance&nbsp;».<br><br>Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance.<br>
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
 
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−
| Name them according to your management needs.
+
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
 
|}
 
|}
  
−
== Payment Methods ==
+
== Modes de paiements ==
  
−
It is possible to create specific payment methods for beneficiary transaction management.  
+
Il est possible de créer des modes de paiements spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| :
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| En voici un exemple&nbsp;:
 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
 
|}
 
|}
  
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== Beneficiary Occasion  ==
+
== Occasion bénéficiaires ==
  
−
First, access [[ProDon:Donation Occasion Management|Donation Occasion Management]] and click on [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add a beneficiary occasion.<br>  
+
Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire.<br>  
  
−
A beneficiary occasion has approximately the same structure as standard occasion.  
+
Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]]<br>
 
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]]<br>
 
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−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: You must check the box "Beneficiaries".<br>  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Vous devez cocher la case «&nbsp;Bénéficiaires&nbsp;».<br>  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: You can create  for activities which type is "Fixed unit price"  so that you will be able to issue a fixed amount for an activity.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;prix unitaire fixe&nbsp;», ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité.<br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: You can create activities which  type is «&nbsp;standard&nbsp;», so you will be able to choose the amount to be issued during the transaction.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Vous pouvez créer des activités de type «&nbsp;standard&nbsp;», ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction.<br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>: There is no receipt for beneficiary activity.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires.<br>
 
|}
 
|}
  
 
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<br>  
  
−
=== Beneficiary Activities ===
+
=== Activités bénéficiaires ===
  
−
There are two types of beneficiary activities: fixed and variable amount.<br>  
+
Il&nbsp;existe deux types d’activités bénéficiaires&nbsp;: montant fixe et montant variable.<br>  
  
−
To create a fixed amount activity:  
+
Pour créer une activité avec montant fixe&nbsp;:  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]]<br>
 
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]]<br>
 
|-
 
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−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Enter the code and the description of your activity.<br>  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Inscrivez le code et la description de votre activité.<br>  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Select the type "Selling price" and enter the amount.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;prix de vente&nbsp;» et inscrivez le montant.<br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: Mark the origin of your activity.<br>  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Indiquez la provenance de votre activité.<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
  
−
To create an activity with a variable amount:  
+
Pour créer une activité avec montant variable&nbsp;:  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]]<br>
 
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Enter your activity code and description.<br>  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Inscrivez le code et la description de votre activité.<br>  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Select "Standard" type.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Sélectionnez le type «&nbsp;Standard&nbsp;».<br>
 
|-
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>: Mark the origin of your activity.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Indiquez la provenance de votre activité.<br>  
 
| <br>
 
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|}
 
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−
== Beneficiary Transactions   ==
+
== Transactions bénéficiaires  ==
  
−
To add a beneficiary type transaction, you must first go in transaction management.<br>  
+
Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Click on the tab "<span style="font-style: italic;">Beneficiary"</span>.<br>  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Cliquez sur l’onglet «&nbsp;<span style="font-style: italic;">Bénéficiaire</span>&nbsp;» .<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Click on  [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add a transaction.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction.<br>
 
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|}
  
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]]<br>
 
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| In the window where you add transaction, you just have to fill the field in the same way as standard transaction.<br>
+
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.<br>
 
|}
 
|}
  
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]]<br>
 
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−
| '''Note''': You will only have access to "beneficiary" occasions.<br>
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| '''Note'''&nbsp;: L’accès sera limité aux occasions «&nbsp;bénéficiaires&nbsp;».<br>
 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]]<br>
 
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]]<br>
 
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−
| You can create pending transactions. To do so, select an appropriate payment method as "File Assessed by the Committee" and the transaction will be in the "To Be Paid" tab.<br>
+
| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire,&nbsp;sélectionnez un mode de paiement approprié tel que «&nbsp;Dossier en évaluation comité&nbsp;» et les transactions se retrouveront dans l’onglet «&nbsp;À verser&nbsp;».<br>
 
|}
 
|}
  
 
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−
Once your "Batch" is completed, you can report it with [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] just as a donation transaction batch. <br>  
+
Lorsque votre «&nbsp;lot&nbsp;» est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. <br>  
  
−
== Beneficiary Reports ==
+
== Rapports bénéficiaires ==
  
−
=== Beneficiary Record  ===
+
=== Bilan bénéficiaires<br>  ===
−
From the main menu, choose " Analysis", and "Reports" :
+
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
 
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| Then, select the report " 1. Donation Occasion Results... ".
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| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».
  
 
|}  
 
|}  
  
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Select "Beneficiary occasions", then you can select beneficiary occasions that you specifically need for your record:
+
Sélectionnez «&nbsp;Occasions Bénéficiaires&nbsp;», ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
 
|-
 
|-
−
| Name it, according to your management needs, then click on "Ok".
+
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
 
|}
 
|}
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
 
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
 
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| A record will be created according to the selected parameters.
+
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
 
|}
 
|}
  
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=== Transaction List  ===
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=== Liste des transactions<br>  ===
  
−
In  "''Analysis and History"'' you will see "Beneficiary" tab. Click on [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] in that management:
+
Dans «&nbsp;''Analyse et Historique''&nbsp;» vous trouverez l'onglet du filtre «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
 
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| Select the report "3. List of transactions (Compact format)  :
+
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact)  :
 
|}
 
|}
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
 
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| Select the report 3. List of transactions (Compact Format).
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| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
 
|}
 
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![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
 
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| Check the summary options and the options that you will need in your report and then click on "Ok".
+
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
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options que vous aurez besoin dans votre rapport 
 +
 
 +
et cliquez « Ok » par la suite.
 
|}
 
|}
  
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![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
 
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
 
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| A beneficiary transaction list will be generated according to the parameters that you will select.
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| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
 
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}<br>
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{{Footer_ProDon_Version|Coming soon}}<br>
 

Revision as of 15:10, 13 July 2016


ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.


Introduction

Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que ProDon pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à ProDon de façon transparente. Ce que ProDon vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.

Provenance

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitré aux activités bénéficiaires :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png
Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « Transactions » puis « Provenance ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur File:Petit Bouton Plus Ajouter.png pour ajouter une provenance.


658x658px
Nommez-le selon vos besoins de gestion.

Modes de paiements

Il est possible de créer des modes de paiements spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

En voici un exemple :
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png

Occasion bénéficiaires

Accédez d’abord à la gestion des occasions de dons puis cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une occasion bénéficiaire.

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png
A : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ».
 B : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité.
C : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction.
 D : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires.


Activités bénéficiaires

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable.

Pour créer une activité avec montant fixe :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité.
 B : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant.
C : Indiquez la provenance de votre activité.

Pour créer une activité avec montant variable :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png
A : Inscrivez le code et la description de votre activité.
 B : Sélectionnez le type « Standard ».
C : Indiquez la provenance de votre activité.


Transactions bénéficiaires

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png
A : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » .
 B : Cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une transaction.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png
Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png
Note : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ».


Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png
Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ».


Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec Bouton Rapport imprimer.png exactement comme un lot de transactions de dons.

Rapports bénéficiaires

Bilan bénéficiaires

À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png
Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png
Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png
Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.

Liste des transactions

Dans « Analyse et Historique » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png dans cette gestion :

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png
Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact)  :
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png
Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png
Cochez les options de sommaires ainsi que les

options que vous aurez besoin dans votre rapport 

et cliquez « Ok » par la suite.

Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png
Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.


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