Difference between revisions of "ProDon:Beneficiaries Module"
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Select "Standard" type.<br> |
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Revision as of 14:46, 29 June 2016
| Beneficiaries Module |
CAUTION : This document is for ProDon 5. To view version's 4 document, click here.
Introduction
The beneficiary module helps you track and process your issued donations' information.It offers the same management operations as ProDon for all the donations your company has issued. This module integrates into ProDon in a transparent way. The operations that ProDon lets you do with cash inflow, the Beneficiary Module enables you to do so with cash outflow.
Origin
To structure issued transactions, we recommend you to create an origin especially for beneficiary activities:
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png |
| To start, you must access the origin management menu. In the main menu, click on "Transactions" then "Provenance". In the window that opens, click onFile:Petit Bouton Plus Ajouter.png to add provenance. |
| 658x658px |
| Name them according to your management needs. |
Payment Methods
It is possible to create specific payment methods for beneficiary transaction management.
| : |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png |
Beneficiary Occasion
First, access Donation Occasion Management and click on 
to add a beneficiary occasion.
A beneficiary occasion has approximately the same structure as standard occasion.
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png | |
| A: You must check the box "Beneficiaries". |
B: You can create for activities which type is "Fixed unit price" so that you will be able to issue a fixed amount for an activity. |
| C: You can create activities which type is « standard », so you will be able to choose the amount to be issued during the transaction. | D: There is no receipt for beneficiary activity. |
Beneficiary Activities
There are two types of beneficiary activities: fixed and variable amount.
To create a fixed amount activity:
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png | |
| A : Enter the code and the description of your activity. |
B: Select the type "Selling price" and enter the amount. |
| C: Mark the origin of your activity. |
|
To create an activity with a variable amount:
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png | |
| A: Enter your activity code and description. |
B: Select "Standard" type. |
| C: Mark the origin of your activity. |
|
Transactions bénéficiaires
Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png | |
| A : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . |
B : Cliquez sur pour ajouter une transaction. |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png |
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png |
| Note : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png |
| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». |
Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec 
exactement comme un lot de transactions de dons.
Rapports bénéficiaires
Bilan bénéficiaires
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png |
|---|
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ». |
Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png |
|---|
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ». |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png |
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés. |
Liste des transactions
Dans « Analyse et Historique » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur dans cette gestion :
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png |
|---|
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) : |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png |
|---|
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact). |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png |
|---|
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options que vous aurez besoin dans votre rapport et cliquez « Ok » par la suite. |
| Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png |
|---|
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés. |
Template:BasPage ProDon Version
Document name: ProDon:Beneficiaries Module
Version : Coming soon
