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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents «&nbsp;[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]]&nbsp;» «&nbsp;[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]&nbsp;».  
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Transaction_Logging|Transaction Logging]] », « [[ProDon:Validation_and_Transfer_of_a_Transaction_Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]] », « [[ProDon:Processing_Receipts_to_be_Issued|Processing Receipts to be Issued]] », « [[ProDon:Processing_Documents_to_be_Issued|Processing Documents to be Issued]] » and « [[ProDon:In_Memoriam_Gifts|In Memoriam Gifts]] ».<br>
  
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Revision as of 09:35, 29 October 2015

Template:Entete ProDon Std

ATTENTION : CETTE PROCÉDURE EST ACTUELLEMENT EN PROCESSUS DE TRADUCTION. IL PEUT ARRIVER QUE CERTAINES PARTIES SOIENT EN FRANÇAIS.

Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Transaction Logging », « Validation and Transfer of a Transaction Batch », « Processing Receipts to be Issued », « Processing Documents to be Issued » and « In Memoriam Gifts ».

Button Transaction management.png Button Receipt managament.png Button Documents management.png Button Memorial gifts management.png


Saisie des transactions

Aller dans la gestion des transactions : File:Bouton Gestion des transactions.png ou menu « Transactions » / « Bouton transactions.png Transactions »

Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »

Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction

Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur File:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png

Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur File:Bouton Ajouter un client.png

Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur File:Bouton Confirmer.png

Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

Cliquer sur Bouton Rapport imprimer.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur File:Bouton Lancer.png et imprimer les rapports au besoin.


Traitement des reçus (si nécessaire)

Aller dans la gestion des reçus : File:Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton traitement reçus.png Reçus »

Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

Cocher les options désirées et cliquer sur File:Bouton Générer les documents.png

Imprimer les reçus et répondre correctement à la question.


Traitement des documents (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents : File:Bouton Traitement des documents.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton Traitement documents.png Documents »

Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

Cocher les options désirées et cliquer sur File:Bouton Générer.png

Imprimer les documents et répondre correctement à la question.


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents in memoriam : File:Bouton Traitement des dons in memoriam.png ou menu « Traitement par lots » / « File:Bouton Traitement dons in memoriam.png Dons in memoriam »

Cliquer sur Bouton reporter transaction.png pour générer les documents non-traités

Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur File:Bouton Générer.png

Imprimer les documents et répondre correctement à la question.

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