Difference between revisions of "ProDon:Lexicon"

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<br>  
 
<br>  
  
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
{| width="821" height="3602" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
| Accounting integration<br>
+
| Accounting integration<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Active list<br>
+
| Active list<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Activity<br>
+
| Activity<br>  
| <br>
+
|  
 +
Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette occasion de dons.
 +
 
 +
Pour plus d'informations sur les activités, consulter la section « Modification d'une activité de revenus » du document « Gestion des occasions de dons ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Advanced features<br>
+
| Advanced features<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Affiliation<br>
+
| Affiliation<br>  
| <br>
+
| Représente le cheminement possible d’un client vers un autre en passant par les liens qui l’unissent à d’autres clients. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...
 +
Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « Onglet « Affiliations » » du document « Gestion des clients ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Age group<br>
+
| Age group<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Analysis &amp; history<br>
+
| Analysis &amp; history<br>  
| <br>
+
| Gestion de ProDon dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données (transactions perçues, transactions bénéficiaires, engagements, dépenses, etc.), les envois, les participants, etc. <br>
 
|-
 
|-
| Analysis summary<br>
+
| Analysis summary<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Annual receipt<br>
+
| Annual receipt<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Annonymous client<br>
+
| Annonymous client<br>  
| <br>
+
| Lorsqu'un client désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nom dans les rapports publiques.
 +
Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Anonymous transaction<br>
+
| Anonymous transaction<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Appraiser<br>
+
| Appraiser<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Bank account<br>
+
| Bank account<br>  
| <br>
+
| À chaque report de transactions, le compte de banque dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un compte de banque est créé dans ProDon, il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.<br>
 
|-
 
|-
| Bank instrument<br>
+
| Bank instrument<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Batch<br>
+
| Batch<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Beneficiary<br>
+
| Beneficiary<br>  
| <br>
+
| Lorsque le module bénéficiaires est activé dans ProDon, il est possible de créer des clients bénéficiaires et des occasions bénéficiaires, afin d'effectuer des transactions bénéficiaires.
 +
Pour plus d'informations sur le module bénéficiaires, consulter le document « Module bénéficiaires ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Beneficiary client<br>
+
| Beneficiary client<br>  
| <br>
+
| Client (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.).
 +
Pour savoir comment indiquer qu'un client est un bénéficiaire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Beneficiary occasion<br>
+
| Beneficiary occasion<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Beneficiary transaction
+
| Beneficiary transaction  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Campaign<br>
+
| Campaign<br>  
| <br>
+
| Permet de regrouper des occasions de dons et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée.
 +
Pour plus d'informations sur les campagnes, consulter le document « Gestion des campagnes ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Canvasser<br>
+
| Canvasser<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Cash<br>
+
| Cash<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Characteristic<br>
+
| Characteristic<br>  
| <br>
+
| Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.
 +
Pour plus d'informations sur les caractéristiques, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Client<br>
+
| Client<br>  
| <br>
+
| Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de ProDon (ex. : donateur, bénéficiaire, défunt, solliciteur, etc.).<br>
 
|-
 
|-
| Client category<br>
+
| Client category<br>  
| <br>
+
| Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Une catégorie de client se présente sous forme de case à cocher.
 +
Pour plus d'informations sur les catégories de clients, consulter la section « Onglet « 4-Catégories » » du document « Gestion des clients ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Co.<br>
+
| Co.<br>  
| <br>
+
| Champ existant dans ProDon. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du client. <br>
 
|-
 
|-
| Commitment<br>
+
| Commitment<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Contact<br>
+
| Contact<br>  
| <br>
+
| Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise).
 +
Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « Contacts et liens ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Creation<br>
+
| Creation<br>  
| <br>
+
| Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.).
 +
Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
 +
 
 +
Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| CRM<br>
+
| CRM<br>  
| <br>
+
| Signifie « Gestion de la relation client ». Dans ProDon, la gestion de la relation client se fait à partir des tâches et historique.
 +
Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Current filter<br>
+
| Current filter<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Custom report<br>
+
| Custom report<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Customized field<br>
+
| Customized field<br>  
| <br>
+
| Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.
 +
Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter le document « Configuration de champs personnalisés ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Customized list<br>
+
| Customized list<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| CVV<br>
+
| CVV<br>  
| <br>
+
| La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.<br>
 
|-
 
|-
| Data backup<br>
+
| Data backup<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Data restore<br>
+
| Data restore<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Deceased<br>
+
| Deceased<br>  
| <br>
+
| <br>Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué.
 +
Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».
 +
 
 +
Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Distribution list<br>
+
| Distribution list<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Document to be issued<br>
+
| Document to be issued<br>  
| <br>
+
| Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction.
 +
Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Donation occasion<br>
+
| Donation occasion<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Duplicate<br>
+
| Duplicate<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Dynamic customized list<br>
+
| Dynamic customized list<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Dynamic drop-down list<br>
+
| Dynamic drop-down list<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Electronic payment<br>
+
| Electronic payment<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| E-mail Blast<br>
+
| E-mail Blast<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Excluded from E-mail Blast<br>
+
| Excluded from E-mail Blast<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Expenditure<br>
+
| Expenditure<br>  
| <br>
+
|  
 +
Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons.
 +
 
 +
Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Expenditure transaction<br>
+
| Expenditure transaction<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Export and merge<br>
+
| Export and merge<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Feature and search<br>
+
| Feature and search<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Field<br>
+
| Field<br>  
| <br>
+
| Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ.<br>
 
|-
 
|-
| Format<br>
+
| Format<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| GL account<br>
+
| GL account<br>  
| <br>
+
|  
 +
Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme.
 +
 
 +
Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Greeting<br>
+
| Greeting<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Importation<br>
+
| Importation<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| ''In Memoriam'' gift<br>
+
| ''In Memoriam'' gift<br>  
| <br>
+
| Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don.
 +
Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Inactive<br>
+
| Inactive<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Inactive client<br>
+
| Inactive client<br>  
| <br>
+
| Client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam.
 +
Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| In-kind payment method<br>
+
| In-kind payment method<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Invoicing<br>
+
| Invoicing<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Label<br>
+
| Label<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Link<br>
+
| Link<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Linked client<br>
+
| Linked client<br>  
| <br>
+
| Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.).
 +
Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».
 +
 
 +
Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Mailing history<br>
+
| Mailing history<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Management grid<br>
+
| Management grid<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Mass mailing<br>
+
| Mass mailing<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Master document<br>
+
| Master document<br>  
| <br>
+
| Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel.
 +
Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Merge field<br>
+
| Merge field<br>  
| <br>
+
| Champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage.
 +
Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Modification<br>
+
| Modification<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Multiorganization<br>
+
| Multiorganization<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Negative transaction<br>
+
| Negative transaction<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Online donation<br>
+
| Online donation<br>  
| <br>
+
| Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.
|-
+
Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.<br>
| Optimal<br>
+
 
| <br>
 
 
|-
 
|-
| Origin<br>
+
| Optimal<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Participant<br>
+
| Origin<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Payment method<br>
+
| Participant<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Pending transaction<br>
+
| Payment method<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Period<br>
+
| Pending transaction<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Person to notify<br>
+
| Period<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Promise payment method<br>
+
| Person to notify<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Property<br>
+
| Promise payment method<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Prospection<br>
+
| Property<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Receipt<br>
+
| Prospection<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Receipt to be calculated<br>
+
| Receipt<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Receipt to be calculated<br>
+
| Receipt to be calculated<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Receipt to be issued<br>
+
| Receipt to be issued<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Receipt with integrated thank-you<br>
+
| Receipt with integrated thank-you<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Regions<br>
+
| Regions<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Reminder<br>
+
| Reminder<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Report<br>
+
| Report<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Required field<br>
+
| Required field<br>  
| <br>
+
| Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu.<br>
 
|-
 
|-
| Search bar<br>
+
| Search bar<br>  
| <br>
+
| Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche.
 +
Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».<br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Search box<br>
+
| Search box<br>  
| <br>
+
| La barre de recherche contient une boîte de recherche pour chaque champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherche doivent être spécifiés.
 +
Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Sector of activity<br>
+
| Sector of activity<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Special features<br>
+
| Special features<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Suffix<br>
+
| Standard receipt<br>
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Summary<br>
+
| Suffix<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Tasks &amp; history<br>
+
| Summary<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Temporary filter<br>
+
| Tasks &amp; history<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Temporary mailing<br>
+
| Temporary filter<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Third-party client<br>
+
| Temporary mailing<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Title<br>
+
| Third-party client<br>  
| <br>
+
| Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur).
 +
Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».
 +
 
 +
Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « Transaction avec un client tiers » du document « Saisie de transactions ». <br>
 +
 
 
|-
 
|-
| Token<br>
+
| Title<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Transaction received<br>
+
| Token<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Transaction transfer<br>
+
| Transaction received<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Transferred transaction<br>
+
| Transaction transfer<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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|-
| UCN<br>
+
| Transferred transaction<br>  
 
| <br>
 
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| Untransferred transaction<br>
+
| UCN<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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|-
| User / System preferences<br>
+
| Untransferred transaction<br>  
 
| <br>
 
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| view<br>
+
| User / System preferences<br>  
 
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| <br>
 
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|-
| Web form<br>
+
| View<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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|-
| Web update<br>
+
| Web form<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
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| Word receipt<br>
+
| Web update<br>  
 
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| <br>
+
| Word receipt<br>  
 
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| <br>
 
|}
 
|}

Revision as of 07:33, 23 March 2015

Template:Header ProDon

Summary List of the Main Terms of the Software

Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.

Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it at its full potential. 

Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections. 

Thank you for your cooperation!


Accounting integration

Active list

Activity

Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les activités, consulter la section « Modification d'une activité de revenus » du document « Gestion des occasions de dons ».

Advanced features

Affiliation
Représente le cheminement possible d’un client vers un autre en passant par les liens qui l’unissent à d’autres clients. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « Onglet « Affiliations » » du document « Gestion des clients ».

Age group

Analysis & history
Gestion de ProDon dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données (transactions perçues, transactions bénéficiaires, engagements, dépenses, etc.), les envois, les participants, etc.
Analysis summary

Annual receipt

Annonymous client
Lorsqu'un client désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nom dans les rapports publiques.

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Anonymous transaction

Appraiser

Bank account
À chaque report de transactions, le compte de banque dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un compte de banque est créé dans ProDon, il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.
Bank instrument

Batch

Beneficiary
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans ProDon, il est possible de créer des clients bénéficiaires et des occasions bénéficiaires, afin d'effectuer des transactions bénéficiaires.

Pour plus d'informations sur le module bénéficiaires, consulter le document « Module bénéficiaires ».

Beneficiary client
Client (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.).

Pour savoir comment indiquer qu'un client est un bénéficiaire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Beneficiary occasion

Beneficiary transaction
Campaign
Permet de regrouper des occasions de dons et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée.

Pour plus d'informations sur les campagnes, consulter le document « Gestion des campagnes ».

Canvasser

Cash

Characteristic
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».

Client
Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de ProDon (ex. : donateur, bénéficiaire, défunt, solliciteur, etc.).
Client category
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Une catégorie de client se présente sous forme de case à cocher.

Pour plus d'informations sur les catégories de clients, consulter la section « Onglet « 4-Catégories » » du document « Gestion des clients ».

Co.
Champ existant dans ProDon. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du client.
Commitment

Contact
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise).

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « Contacts et liens ».

Creation
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.).

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

CRM
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans ProDon, la gestion de la relation client se fait à partir des tâches et historique.

Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».

Current filter

Custom report

Customized field
Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.

Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter le document « Configuration de champs personnalisés ».

Customized list

CVV
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.
Data backup

Data restore

Deceased

Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué.

Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».

Distribution list

Document to be issued
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction.

Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ».

Donation occasion

Duplicate

Dynamic customized list

Dynamic drop-down list

Electronic payment

E-mail Blast

Excluded from E-mail Blast

Expenditure

Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons.

Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ».

Expenditure transaction

Export and merge

Feature and search

Field
Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ.
Format

GL account

Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme.

Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ».

Greeting

Importation

In Memoriam gift
Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don.

Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».

Inactive

Inactive client
Client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam.

Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».

In-kind payment method

Invoicing

Label

Link

Linked client
Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.).

Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ».

Mailing history

Management grid

Mass mailing

Master document
Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel.

Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».

Merge field
Champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage.

Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».

Modification

Multiorganization

Negative transaction

Online donation
Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.

Optimal

Origin

Participant

Payment method

Pending transaction

Period

Person to notify

Promise payment method

Property

Prospection

Receipt

Receipt to be calculated

Receipt to be issued

Receipt with integrated thank-you

Regions

Reminder

Report

Required field
Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu.
Search bar
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche.

Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».

Search box
La barre de recherche contient une boîte de recherche pour chaque champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».

Sector of activity

Special features

Standard receipt

Suffix

Summary

Tasks & history

Temporary filter

Temporary mailing

Third-party client
Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur).

Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ».

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « Transaction avec un client tiers » du document « Saisie de transactions ».

Title

Token

Transaction received

Transaction transfer

Transferred transaction

UCN

Untransferred transaction

User / System preferences

View

Web form

Web update

Word receipt



Document name: ProDon:Lexicon