Difference between revisions of "ProDon:Edit Commitment Payment Information"

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(→‎Same payment method, different information)
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Avec les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.  
 
Avec les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.  
  
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== Different payment method ==
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== Change the Payment Method Changer le Mode de paiement ==
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When your client want to use another payment method than the one already in their file, you must go to the commitment file, in the Frequency/Instalment tab and change the payment method.
 
  
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When you want to use a different payment method than the one already, you must go into the commitment file, into the "Frequency/Instalment" tab and change it.
 
Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut allez dans la fiche de l'engagement, onglet fréquence/versement, et de simplement le changer.   
 
Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut allez dans la fiche de l'engagement, onglet fréquence/versement, et de simplement le changer.   
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>: Click on [[Fichier:Bouton Selection 3 petits points.png|frameless|20x20px]] and select a different payment method than the one already entered.  
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Cliquez sur [[Fichier:Bouton Selection 3 petits points.png|frameless|20x20px]] et sélectionnez un mode de paiement différent de celui déjà enregistré.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : This section shows the current payment method. To modify, click on the 3 dots button. Cette section montre le mode de paiement actuelle. Pour modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton des 3 petits points. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Pour modifier le paiment, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.
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== Same payment method, different information ==
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Sometimes, it happens that the client wish to use the same payment method, but, for some reason, the payment information have changed. For example, the client has change their credit card company or the expiration date of their card has change. So, you will have to go to the commitment file and click on [[File: Erase button.png]] "Empty payment information". Please, be sure to use the icon at the top of the screen so that the instant payment list will be called.  
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== Modifier ou Ajouter un mode de paiement instantané ==
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La procédure pour changer le mode de paiement instantanné est très importante à suivre. Aussi, il faut faire très attention pour les clients qui ont plusieurs engagements sur plusieurs modes de paiement. Comme ProDon fonctionne avec un système de jetons, vous aurez le choix modifier les informations du jeton pour que ces nouvelles informations s'appliquent à tous les engagements du client ou créer un nouveau jeton sans remplacer les informations du premier jeton. Nous donnons l'exemple avec des cartes de crédit parce qu'elles ont des dates d'expiration.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Cette partie montre les informations du clients détenteur de la carte.
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Il arrive parfois que le même mode de paiement est utilisé, mais que les informations de paiement sont différentes de celles entrées dans l'engagement, tel qu'un changement de type de carte de crédit, date d'expiration ou du numéro de compte bancaire dans certain cas.  Allez dans la fiche de l'engagement et cliquez sur [[Fichier:Bouton efface.png|frameless|20x20px]] <nowiki>''Effacer les informations de paiement''</nowiki>. Il est important de choisir l'icone dans le haut de l'écran pour que la liste des paiements instantanés soit appelée.  
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==== Changer la date d'expiration ====
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> :  C'est la nouvelle méthode pour changer la date d'expiration de la carte. En cliquant sur ce bouton, cette fenêtre ouvrira:
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|Cliquez sur <nowiki>''Nouveau''</nowiki> et entrez les nouvelles informations de paiement.
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| colspan="2" | Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Modifier ». La fenêtre vous présentera ces informations:
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Click on "New" and enter the new payment information.  
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION'''</span>: Ici vous pourrez modifier toutes les informations de paiement du client. Vous pourrez même changer la carte de crédit du client. Pour changer la date d'expiration, limitez-vous aux champs en questions. Vous devrez aussi entrer le numéro de contrôle de la carte afin de de confirmer le changement de carte.  
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''SITUATION PARTICULIÈRE'''</span>: Si le client change de carte de crédit et il souhaite que cette nouvelle carte soit appliquée à TOUS ses engagements, en changeant la carte dans cet interface, le jeton sera mis à jour.  
 
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=== S'il n'y a pas déjà de jeton ===
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| colspan="2" |En cliquant sur le bouton [[Fichier:Bouton_carte.png]] ou en sélectionnant un autre mode de paiement cette fenêtre ouvrira:
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| Dans cette fenêtre vous devrez entrer les informations du client. Vous voyez déjà les informations du profil (client). Selon le mode de paiement, diverses informations vous seront demandées. Pour l'exemple, il faudrait entrer des informations de carte de crédit.
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=== Saisie Standard vs Saisie Manuelle ===
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| La saisie standard montre les informations du client. Or, il est possible de changer le titulaire de la carte. Il faudra choisir parmi les relations du client. Il vous sera impossible de choisir une relation client-compagnie, car une compagnie ne peut être titulaire d'une carte de crédit. Vous ne pourrez pas changer le titulaire de la carte si le client n'a pas de relation dans votre base de donnée.
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De plus, si le client a changé d'adresse, vous devrez changer l'adresse de la carte/compte dans cette fenêtre pour vous assurer qu'il n'y ait aucun problème.
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| La saisie manuelle permet d'entrer les informations d'une carte sans pour autant créer un client dans la base de donnée. Par exemple, un client s'engage à vous donner de l'argent et vous donne la carte de crédit de sa conjointe. Vous devrez alors entrer toutes les informations manuellement. Il est important de spécifier que le reçu ira au client et non au titulaire de la carte. Dans ce cas, vous pouvez changer l'adresse.
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Revision as of 13:59, 11 January 2017

Edit Commitment Payment Information

Introduction

With all life hazards, it is possible that a client contact you to change their payment method used to complete their commitment. Here is the method how to edit their payment information.

Avec les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.

Change the Payment Method Changer le Mode de paiement

When you want to use a different payment method than the one already, you must go into the commitment file, into the "Frequency/Instalment" tab and change it. Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut allez dans la fiche de l'engagement, onglet fréquence/versement, et de simplement le changer.

Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_001.png
A : This section shows the current payment method. To modify, click on the 3 dots button. Cette section montre le mode de paiement actuelle. Pour modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton des 3 petits points. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous. B : Pour modifier le paiment, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.

Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_005.png

Modifier ou Ajouter un mode de paiement instantané

La procédure pour changer le mode de paiement instantanné est très importante à suivre. Aussi, il faut faire très attention pour les clients qui ont plusieurs engagements sur plusieurs modes de paiement. Comme ProDon fonctionne avec un système de jetons, vous aurez le choix modifier les informations du jeton pour que ces nouvelles informations s'appliquent à tous les engagements du client ou créer un nouveau jeton sans remplacer les informations du premier jeton. Nous donnons l'exemple avec des cartes de crédit parce qu'elles ont des dates d'expiration.

S'il y a déjà un jeton

En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton_carte.png cette fenêtre ouvrira:
Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_002.png
A : Ce groupe d'informations contient les détails du jeton. Prenons l'exemple de cette carte de crédit. Il y a le type de carte, les 4 derniers chiffres de la carte, la date d'expiration et le code d'autorisation (lequel est donné par la compagnie de crédit). B : Cette partie montre les informations du clients détenteur de la carte.

Changer la date d'expiration

C : C'est la nouvelle méthode pour changer la date d'expiration de la carte. En cliquant sur ce bouton, cette fenêtre ouvrira:
Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_003.png
Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Modifier ». La fenêtre vous présentera ces informations:
Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_004.png
ATTENTION: Ici vous pourrez modifier toutes les informations de paiement du client. Vous pourrez même changer la carte de crédit du client. Pour changer la date d'expiration, limitez-vous aux champs en questions. Vous devrez aussi entrer le numéro de contrôle de la carte afin de de confirmer le changement de carte.
SITUATION PARTICULIÈRE: Si le client change de carte de crédit et il souhaite que cette nouvelle carte soit appliquée à TOUS ses engagements, en changeant la carte dans cet interface, le jeton sera mis à jour.


S'il n'y a pas déjà de jeton

En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton_carte.png ou en sélectionnant un autre mode de paiement cette fenêtre ouvrira:
Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_008.png
Dans cette fenêtre vous devrez entrer les informations du client. Vous voyez déjà les informations du profil (client). Selon le mode de paiement, diverses informations vous seront demandées. Pour l'exemple, il faudrait entrer des informations de carte de crédit.

Saisie Standard vs Saisie Manuelle

Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_006.png
La saisie standard montre les informations du client. Or, il est possible de changer le titulaire de la carte. Il faudra choisir parmi les relations du client. Il vous sera impossible de choisir une relation client-compagnie, car une compagnie ne peut être titulaire d'une carte de crédit. Vous ne pourrez pas changer le titulaire de la carte si le client n'a pas de relation dans votre base de donnée.

De plus, si le client a changé d'adresse, vous devrez changer l'adresse de la carte/compte dans cette fenêtre pour vous assurer qu'il n'y ait aucun problème.

Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_007.png
La saisie manuelle permet d'entrer les informations d'une carte sans pour autant créer un client dans la base de donnée. Par exemple, un client s'engage à vous donner de l'argent et vous donne la carte de crédit de sa conjointe. Vous devrez alors entrer toutes les informations manuellement. Il est important de spécifier que le reçu ira au client et non au titulaire de la carte. Dans ce cas, vous pouvez changer l'adresse.


Document name: ProDon:Edit Commitment Payment Information
Version : 5.0.3

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