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| − | {{Entete_TOC}}<br>
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| − | '''<u>CAUTION</u>''' : This document is only for ProDon 4. To view ProDon 5 document, please [[ProDon:Gestion_des_utilisateurs|cli]]<nowiki/>ck here.
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| − | <br>
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| − | == Add a User ==
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| − | To add a user, click on the menu "Configuration" and select the option "User".<br>
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| − | [[Image:ProDon Gestion Utilisateurs 001.png]]<br>
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| − | Then, click on [[Image:Bouton Ajouter.png]] to add and open the configuration of the new user.<br>
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| − | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Utilisateurs 002.png]]<br>
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Allows to add, edit or delete a user.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> The export and merging button allows to export or merge elements of the list.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Configuration of the user helps to choose the organization to which the the user is associated.
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| − | |}
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| − | <br>
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| − | == Configuration d'un nouvel utilisateur<br> ==
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| − | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Utilisateurs 003.png]]<br>
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A : '''</span>Connection Username.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Subscriber full name
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Group selection for group security management.Linked to <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Allows to create a security group instead of creating a user. All the users of this group will share same access.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Allows to deactivate a user( Ideally never delete a user, deactivate for future reference).
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Allows to enter the password to be used for connection
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Confirm password.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Allows to define access.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Display this user or group specific access and the access legend.
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Allows to search among the access or to deactivate the access.
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| − | <br>
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| − | == Access Management Definition ==
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| − | === <b>Access Permission Legend</b> ===
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| − | Used corresponding keyboard keys for permission.<br>
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| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 430px; height: 130px;"
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| − | |-
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| − | | width="33%" | '''A''' = Add<br>
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| − | | width="33%" | '''D''' = Delete<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''*'''</span><br>
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| − | | width="33%" | '''Space''' = All / None<br>
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| − | |-
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| − | | '''E''' = Edit<br>
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| − | | '''C''' = View only<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | '''Yes''' = Authorized<br>
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| − | | '''No''' = Invalid<br>
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| − | |}
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">*The right to destroy shall be carefully assigned because destruction of an element is always irreversible unless you use backup and data restoration utilities</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">.</span>
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| − | === Access Presentation ===
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| − | The configuration is the same as the one in the configuration of a user profil and it will help you easily make the link between this document and your configuration window.
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| − | The explanations describe the impact of security on the software. In addition, comments on the usage of the function are sometimes mentioned.
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| − | The access type refers to the permission legend.
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| − | Only supervisor account bears the mention "Recommended" when Logilys consider that no user(including the database administrator) shall have access to this function. It is generally present for exceptional cases and can be risky for your database.<br><br>
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| − | ==== '''Client Section''' ====
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| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 1005px; height: 807px;"
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| − | |-
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| − | ! width="15%" scope="col" | Description<br>
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| − | ! scope="col" | Explanations<br>
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| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès<br>
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| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur seulement<br>
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| − | |-
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| − | | Client Management<br>
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| − | | Gère l’accès à la gestion des clients. Permet d’autoriser partiellement ou totalement un usager à cette gestion. Ex. : Si le droit est à consulter (C) l’usager ne pourra ajouter ou modifier une fiche client.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Cancel Transaction<br>
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| − | | Annulation d’une transaction applique une rature et demande une raison donc la transaction est toujours existante et apparaitra sur les rapports, mais raturé et avec une explication pour l’annulation.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Delete a Client and his History<br>
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| − | | Ceci autorise la destruction totale d’un client ainsi que de tout ce qui lui est relié : son historique, ses transaction, ses envois...<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette option ne devrait '''jamais''' être utilisée sauf sous toute réserve et dans des cas précis. Il est recommandé de garder toutes les traces des entrées dans la base de données pour au moins 5 ans. Dans une gestion moderne de base de données on ne détruit '''jamais '''une information, on l’annule ou la rature pour en garder une trace d’archivage.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Management of Client Category <br>
| |
| − | | Autorise l’accès à la gestion des catégories, la modification, la suppression ou simplement la consultation des différentes catégories clients. Même sans aucune autorisation l’usager peut attribuer une catégorie existante à un client.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Delete / Merge client category<br>
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| − | | Cette option est située dans la gestion des catégories sous fonction spéciale. Elle permet de fusionner une catégorie dans une autre. Ex : la catégorie A n’est plus valide ou mal définie et vous voudriez déplacer tout les clients assignés a la catégorie A vers la catégorie B. Aussi la fonction permet de supprimer une catégorie qui est déjà assignée a des clients.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Type of Client Management<br>
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| − | | Autorise l’accès à la gestion des types de lien, la modification, la suppression ou simplement la consultation des différents types de liens clients. Même sans aucune autorisation l’usager peut attribuer un lien existant à un client.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Export Client Data<br>
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| − | | Cette fonction permet d’exporter toutes les données clients et transactions de la base de données vers un fichier zip protégé ou non sous forme de CSV dans le but de fournir des données a une entreprise externe ex : télémarketing. <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Nous recommandons fortement de mettre un mot de passe complexe et de vous assurer un transfert par connexions sécurisées lors de l’envoi d’un tel fichier. Cette fonction est attribuée par défaut au superviseur et vous ne devriez autoriser aucun autre utilisateur à utiliser cette fonction.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Import another Client donation History<br>
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| − | | Fonction permettant de transférer toutes les transactions d’un client à un autre. Cette fonction doit être utilisée seulement dans certains cas précis où des erreurs de saisie ont été commises.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">À utiliser avec prudence, voir aux détails légaux quand à l’importation de transactions avec reçus potentiels d’un client A vers un client B.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Merge and Delete a Client.<br>
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| − | | Donne le droit à l’usager de fusionner 2 fiches client en une. La fiche où la fonction est appelée sera la fiche qui prendra l’information de la 2e et celle-ci sera détruite.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ce droit doit être attribué avec prudence et doit être utilisé avec discernement.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Assign new values(Clients)<br>
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| − | | Ceci est une fonction avancée qui permet d’assigner une nouvelle valeur à un groupe de clients filtrés. Ex : changer massivement l’appellation de toutes les fiches clients sans contact pour « Madame, monsieur ». Environ une vingtaine de champs ou propriété peuvent ainsi être massivement modifié.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Toujours effectuer une sauvegarde avant d’utiliser cette fonction. En cas d’erreur de manipulation, il peut être très difficile de rétablir la situation. Ex. : vous changez l’appellation de vos 50 000 clients plutôt que celle de vos 100 compagnies sans contact).</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Add Cities<br>
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| − | | Ajouter une nouvelle entrée dans l’onglet ville des fiches clients. Si la permission est a « Non » l’usager devra choisir dans la liste des villes qui sont déjà existantes dans le menu déroulant. Cette fonction est très utile lorsque les villes normalement utilisées sont déjà entrées afin d’éviter que des fautes de frappe ne crée des problèmes de gestion ou de recherche.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Search and Replace<br>
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| − | | Cette Fonction sert à chercher et modifier une valeur contenue dans les champs : Adresse, commentaire, nom, prénom, ville, état civil. La recherche s’applique à la liste en cours dans la gestion des clients.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Toujours effectuer une sauvegarde avant d’utiliser cette fonction. Normalement cette fonction est utilisée pour changer des valeurs qui ne peuvent être changées par l’Assignation de nouvelles valeurs. Ex : Faute de frappe dans le nom d’une ville.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Add Titles<br>
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| − | | Fonction permettant à l’usager de créer de nouvelles d’appellations. Ex : Madame.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Add / Delete links<br>
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| − | | Ce droit permet à l’usager d’utiliser la notion de « liens » dans les fiches clients.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Edit comments<br>
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| − | | Permet de modifier un commentaire déjà en place. Si le droit est a Non, l’usager ne peut ni ajouter ni modifier le commentaire.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Activity Sector Management<br>
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| − | | Fonction autorisant la gestion des secteurs d’activité. Permet de restreindre l’ajout, la modification, la destruction ou la simple consultation.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Add Countries<br>
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| − | | Permet d’ajouter de nouveaux pays dans le menu déroulant des pays dans la fiche client. Si le droit n’est pas accordé, l’usager pourra cependant sélectionner les pays déjà existants, mais ne pourra en créer de nouveau.<br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Assign new values (Mailing)<br>
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| − | | Cette fonction permet à partir de l’analyse et historique, dans l’onglet envoi, d’assigner massivement des changements de valeur aux envois sélectionnés dans la liste courante. Ex : fonction très utile dans le cas où un envoi erroné a été produit. Cela nous permet de réajuster les envois massivement.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Toujours effectuer une sauvegarde avant d’utiliser cette fonction.</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |}
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| − |
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| − | ==== '''Donation Occasion ''' ====
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| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 1005px; height: 108px;"
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| − | |-
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| − | ! width="15%" scope="col" | Description<br>
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| − | ! scope="col" | Explanations<br>
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| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès<br>
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| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur Seulement<br>
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| − | |-
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| − | | Donation Occasion Management<br>
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| − | | Permet de gérer la gestion des occasions de don. Possibilité de restreindre un usager à la simple consultation des occasions. Il est aussi possible de gérer l’ajout, la modification ou la destruction d’une occasion.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Reorganization / Occasion and Activities Management<br>
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| − | | Cette fonction permet de réorganiser et/ou fusionner une occasion de don. L’on peut transférer une activité à une autre occasion. <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">T</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">oujours effectuer une sauvegarde avant d’utiliser cette fonction. Ne pas utiliser cette fonction pour dupliquer une occasion et ses activités. Il existe une fonction ‘’dupliquer les informations d’une autre fiche’’ d’occasion et ses activités lors de l’ajout d’une nouvelle occasion.</span><br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">MISE EN GARDE :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Si vous transférez une activité dans une occasion, tous les dons effectués pour cette activité ne seront assignés qu’à cette occasion. Ainsi, toute l’information relative à la quantité et au prix unitaire sera perdue. (Dans le cas d’une vente de billets, par exemple)</span><br>
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
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| − | |-
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| − | | Campaigns Management<br>
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| − | | Autorise l’accès à la gestion des campagnes. Permet l’ajout, la modification, la destruction ou la consultation des campagnes.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Activate Billing<br>
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| − | | Permet d’activer massivement la facturation pour des occasions ou activités.<br>[[ProDon:Module facturation|Module facturation nécessaire]]
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| − | | Oui / Non<br>
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| − | | <br>
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| − | |}
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| − |
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| − | <br>
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| − |
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| − | ==== Other Standard Management ====
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| − |
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| − | {| width="1005" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! width="15%" scope="col" | Description
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| − | ! scope="col" | Explanation
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| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès
| |
| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur seulement
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| − | |-
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| − | | Other<br>
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| − | | Les périodes sont des filtres prédéfini dans le temps. Ces périodes sont utilisés dans plusieurs endroits du logiciel (rapport, sommaire, analyse et historique) dans le but d’accélérer les recherches. Puisque les années fiscales diffèrent, il est possible de modifier le début et la fin d’une période donnée.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des types de paiements<br>
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| − | | Donne accès à la gestion des modes de paiement. Pour la création, modification ou suppression des modes de paiement. Peu importe le droit donné à l’usager, celui-ci pourra toujours utiliser les modes déjà inscrits lors de la création de transaction.<br>
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| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
| |
| − | | Gestion des codes de Grand Livre<br>
| |
| − | | La gestion des codes de grand livre donne le droit de créer de nouveau code de GL, de modifier ceux existants et/ou de les détruire.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des tâches planifiées<br>
| |
| − | | L’attribution du droit permet d’ajouter de nouvelles tâches, de modifier une tâche existante, de supprimer ou consulter les tâches.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
| |
| − | | Gestion des comptes de banque<br>
| |
| − | | Permet d’autorisé les usagers à créé de nouveaux comptes, modifier ceux existants, supprimer ou simplement consulter les informations pour les comptes de banque dans '''''ProDon'''''.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
| |
| − | | Gestion des régions<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création de nouvelle région, la modification, la suppression ou la consultation.<br>
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| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des utilisateurs<br>
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| − | | La gestion des utilisateurs est là où l’ont créé les nouveaux comptes utilisateurs et groupe de sécurité et leur attribue des niveaux de permissions. Les usagers peuvent avoir les droits de création de nouveau usager, modification d’un usager ou de ses droits. La destruction ou la consultation.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette Fonction ne devrait être attribuée seulement qu’au superviseur afin de conserver un contrôle total sur l’utilisation et les droits d’accès à l’information contenue dans la base de données.</span><br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">MOT DE PASSE :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> les usagers peuvent changer eux même leur mot de passe par le menu « Fichier « puis « changer le mot de passe ».</span><br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des champs personnalisés<br>
| |
| − | | Permet d’autorisé le droit à la gestion des champs personnalisés ce qui consiste à pouvoir créé de nouvelles valeurs, modifier celles existantes, supprimer ou simplement consulter les champs existants.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
| |
| − | | Gestion des adresses<br>
| |
| − | | La gestion des adresses est le bouton adresse situé à gauche du champ adresse dans la fiche client. Il sert à ajouter un changement d’adresse planifié, a modifié celles-ci, à détruire ou consulter les changements planifiés et/ou les historiques d’adresse.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
| |
| − | | Gestion des groupes d'âge<br>
| |
| − | | La gestion des groupes d’âge sert dans l’analyse et historique lorsque les sommaires d’analyse sont activés. Il permet de faire un sommaire selon les groupes d’âge. L’autorisation des droits permet à l’usager de créer de nouveaux groupes, de modifier ceux existants, de détruire ou de consulter.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des tranches de dons<br>
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| − | | Les tranches de dons sont des valeurs prédéfinies pour grouper et rechercher les dons d’une valeur X à Y. Ex : Tranche de dons de 100$ à 1000$. Les droits attribuables sont la création de nouvelles tranches, la modification des valeurs existante, la suppression ou la consultation.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des langues<br>
| |
| − | | Gestion servant a déterminer la langue d’un client (langue de communication) et aussi peux être utilisé pour l’application au reçu sous format Word. Les droits attribuables sont la création d’une nouvelle langue, la modification, suppression ou consultation. Peu importe le droit donné, les usagers pourront faire la sélection dans la fiche client.<br>
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| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des devises<br>
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| − | | Cette gestion permet de créer une devise et d’y associer son symbole. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles devises, modification de celles existantes, destruction et/ou consultation. Les devises sont utilisées dans la gestion des pays pour attribution de la devise à utiliser.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des formats de téléphone<br>
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| − | | Gestion permettant la création de format prédéfini pour les numéros de téléphone. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux formats, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation. Les formats de téléphones sont utilisés dans la gestion des pays.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des formats de codes postaux<br>
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| − | | Gestion permettant la création de format prédéfini pour les codes postaux. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux formats, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation. Les formats de codes postaux sont utilisés dans la gestion des pays.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des pays<br>
| |
| − | | Cette gestion permet de définir les paramètres par défaut pour les différents pays traité avec ProDon. On y définit les formats de devises, téléphone et codes postaux ainsi que la méthode de saisie des adresses. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux pays, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
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| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des projets<br>
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| − | | Permet de gérer la notion de projet. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux projets, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
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| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des types de provenance<br>
| |
| − | | Les codes de provenance sont utilisés au niveau des activités et serve comme indicateur de recherche ou analyse. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux types de provenance, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des articles<br>
| |
| − | | Cette gestion sert à gérer des articles pour la vente. On peut y gérer les quantités, les prix et les taxes. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux articles, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des groupes séquences<br>
| |
| − | | Gestion permettant de géré des groupes de séquence qui est utilisée pour inséré un champ de fusion dans les documents maîtres et ainsi disposés d’une séquence de numéro qui s’incrémente. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux groupes, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des types de tâches<br>
| |
| − | | Cette gestion sert à créer des types de tâches. Le type de tâche sert à identifier la tâche pour une recherche plus aisée. Ex : appel, demande client, prospect, suivi, etc… Les droits attribuables sont ajout de nouveaux types, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des groupes de taxes<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création de groupe de taxes. Ex : Taxe harmonisée, T.V.Q et T.P.S. Les droits attribuables sont ajout de nouveau groupe, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des caractéristiques<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création de caractéristiques. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles caractéristiques, modification de celles existantes, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des importations<br>
| |
| − | | Cette gestion sert a préparé les importations. L’on y configure les paramètres d’import, application de script pré chargement et pré importation. Sert aussi à garder trace des importations effectuées. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux imports, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation. Une importation de données mal exécutée peut avoir des répercussions graves sur votre base de données. Nous recommandons donc d’attribuer ces droits uniquement aux utilisateurs ayant reçu une formation spécifique sur ce sujet.<br>[[ProDon:Modules importations|Modules importations]]<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
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| − | |-
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| − | | Gestion des modèles de texte<br>
| |
| − | | Gestion permettant de créer des modèles de textes utilisables dans les tâches. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux modèles, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des remerciements<br>
| |
| − | | Permet de créer des modèles de remerciements pour appliquer sur les reçus standard. Les droits attribuables sont ajout de nouveau remerciement, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des paramètres de rapports<br>
| |
| − | | Gestion permettant de gérer les inscriptions de bas de page sur les rapports standard. ProDon de base<br>Aussi utilisé pour paramétrer les factures. [[ProDon:Module facturation|Module facturation]]<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des sommaires<br>
| |
| − | | Gestion permettant de créer des sommaires de différents types. Les droits attribuables sont ajout de nouveau sommaire, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des données importées<br>
| |
| − | | Gestion permettant la vérification des données chargées avant importation pour vérification des doublons et/ou erreurs. Une importation de données mal exécutée peut avoir des répercussions graves sur votre base de données. Nous recommandons donc d’attribuer ces droits uniquement aux utilisateurs ayant reçu une formation spécifique sur ce sujet.<br>[[ProDon:Modules importations|Modules importations]]<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des rapports personnalisés<br>
| |
| − | | Sécurité permettant d’attribué le droit a un usager d’ajouter, de modifier, de consulter ou de détruire des rapports personnalisés.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des automatismes par code postal<br>
| |
| − | | Cette gestion permet la création d’automatismes pour les codes postaux. EX : une fois créé, un automatisme inscrit automatiquement la ville attribuée à l’intervalle de code postal inscrit. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux automatismes, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
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| − | | Gestion des projets comptables<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création de projets comptables. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux projets, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette gestion doit être au préalable activée par le superviseur dans les préférences système.</span><br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Consultations des sessions<br>
| |
| − | | Consultation des sessions utilisateur en cours dans ProDon<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Retirer une session<br>
| |
| − | | Permet de retirer (fermer) une session en cours dans ProDon.<br>Ceci à pour effet de sortir instantanément l'usager et occasionne la perte de toute information qui n'aurait pas été sauvegardée.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des formulaires Web<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création des formulaires web pour le Don en ligne. La création de formulaire web peut être complexe, nous recommandons de donner accès seulement aux personnes ayant reçu une formation spécifique sur ce sujet.. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux formulaires, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>Module don en ligne<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des exportations<br>
| |
| − | | Gestion permettant la création et paramétrisation des fichiers d’exportation de données financières (traitement bancaire électronique ou exportation comptable). Les droits attribuables sont ajout de nouveaux fichiers, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des groupes de caractéristiques<br>
| |
| − | | Gestion permettant la gestion des groupes de caractéristique. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux groupes, modification de ceux existants, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des listes de choix<br>
| |
| − | | Permet de gérer le contenu de plusieurs des menu déroulant de ProDon (ville, province, etc.). Les droits attribuables sont ajout de nouvelles valeurs, modification de celles existantes, destruction et/ou consultation.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ==== Transaction et Historique ====
| |
| − |
| |
| − | {| width="1005" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="15%" scope="col" | Description<br>
| |
| − | ! scope="col" | Explication<br>
| |
| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès<br>
| |
| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur seulement<br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Dons non reportés (Gestion des transactions)<br>
| |
| − | | Cette gestion gère l’accès et les permissions pour la gestion des transactions. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles transactions, modification de celles non reportées, destruction et consultation des transactions.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Analyse et historique (Dons reportés)<br>
| |
| − | | Cette gestion gère l’accès et les permissions pour l’analyse et historique et don reportés. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles transactions, modification de celles non reportées, destruction et consultation des transactions.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Suppression de reçus émis<br>
| |
| − | | Sécurité permettant la suppression de reçu émis<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette option ne devrait '''jamais''' être utilisée sauf sous toute réserve et dans des cas précis. Il est recommandé de garder toutes les traces des entrées dans la base de données pour au moins 5 ans. Dans une gestion moderne de base de données on ne détruit '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">jamais</span>''' une information on l’annule ou la rature pour en garder une trace d’archivage.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Exporter les données de la transaction<br>
| |
| − | | Sécurité régissant le droit d’exporter les données de transaction au niveau de l’analyse et historique.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Suppression de dépenses<br>
| |
| − | | Sécurité régissant le droit de supprimer des dépenses.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette option ne devrait '''jamais''' être utilisée sauf sous toute réserve et dans des cas précis. Il est recommandé de garder toutes les traces des entrées dans la base de données pour au moins 5 ans.</span> <br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Assignation de novuelles valeurs (Transactions)<br>
| |
| − | | Sécurité régissant l’option assignation de nouvelles valeurs pour les transactions.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Toujours</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> effectuer une sauvegarde avant d’utiliser cette fonction, car une erreur de manipulation pourrait être impossible à rétablir.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Voir les transactions des autres utilisateurs<br>
| |
| − | | Sécurité permettant à l’usager de cocher l’option « Voir les transactions des autres utilisateurs ».<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Supprimer les transactions filtrées<br>
| |
| − | | Sécurité permettant de supprimer les transactions filtrées au niveau de la gestion des transactions, dans l’onglet « À percevoir ».<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette option existe principalement pour faire du ménage parmis des promesses qu'on jugent perdues, attention la suppression est irréversible.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion et émission des factures<br>
| |
| − | | Gestion permettant le contrôle des droits sur la gestion des factures et la gestion d’émission de factures. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles factures, modification de celles existantes, destruction et consultation des transactions.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Attention :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> la destruction d’une facture engendre automatiquement la destruction des transactions reliées à cette facture.</span><br>[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Voir les tr. à facturer des autres utilisateurs<br>
| |
| − | | Sécurité permettant d’afficher les transactions a facturé dans la gestion traitement des factures à émettre.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des dépenses<br>
| |
| − | | Gestion des droits pour la gestion des dépenses. Les droits attribuables sont ajout de nouvelles dépenses, modification de celles existantes, destruction et consultation des dépenses. <br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Mise à jour en masse de participants<br>
| |
| − | | Sécurité régissant le droit de mettre à jour la liste des participants dans l’analyse et historique.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Reporter un lot de transactions<br>
| |
| − | | Sécurité régissant le droit d’accès et d’opération de la gestion « traitement des dons in memoriam ».<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Exporter un fichier de trans. électronique (Ana.)<br>
| |
| − | | Donne le droit de réexporter un fichier de transaction électronique.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Attention''', certaines configurations permettent d’effectuer les virements bancaires automatiquement à l’exportation du fichier. Ceci implique que les virements seraient prélevés plusieurs fois si le fichier est réexporté par erreur.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Exporter un fichier de trans. électronique<br>
| |
| − | | Donne le droit d'exporter un fichier de transaction électronique.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ==== Reçus et Documents ====
| |
| − |
| |
| − | {| width="1005" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="15%" scope="col" | Description<br>
| |
| − | ! scope="col" | Explication<br>
| |
| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès<br>
| |
| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur seulement<br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des documents maîtres<br>
| |
| − | | Cette sécurité définit les droits d’accès à la gestion des documents maîtres. Les droits attribuables sont ajout de nouveaux documents, modification de ceux existants, destruction et consultation des documents.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Traitement des documents à émettre<br>
| |
| − | | Ceci sert à déterminer les droits quand à la production de document à émettre. Les droits servent à produire les documents à partir de la gestion des documents à émettre.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Traitement des reçus à émettre<br>
| |
| − | | Ceci sert à déterminer les droits quand à la production de reçus à émettre. Les droits servent à produire les reçus à partir de la gestion des reçus à émettre.<br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Ré-impression de reçus<br>
| |
| − | | Donne le droit de réimprimer des reçus.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Attention :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Cette opération est peut être restreinte par la loi. Assurez-vous que le contexte légal vous permet de procéder.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Affecter / modifier le montant des reçus<br>
| |
| − | | Donne le droit à l’usager de réaffecter ou modifier les montants des reçus à produire.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Voir les documents des autres utilisateurs<br>
| |
| − | | Permet à l’usager de voir les documents produits par ou rattaché aux transactions entrées par d’autres utilisateurs.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Voir les reçus des autres utilisateurs<br>
| |
| − | | Permet à l’usager de voir les reçus à produire rattaché aux transactions entrées par d’autres utilisateurs. Utile si une seule personne procède à la production de reçus mais que plusieurs personnes effectuent de la saisie de données.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Modifier le numéro du prochain reçu<br>
| |
| − | | Donne le droit de modifier le prochain numéro de reçu.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Attention :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Cette opération est peut être restreinte par la loi. Assurez-vous que le contexte légal vous permet de procéder.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Annuler l'émission des documents<br>
| |
| − | | Permet à l’usager d’annuler l’émission d’un document.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Attention :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Cette opération est peut être restreinte par la loi. Assurez-vous que le contexte légal vous permet de procéder.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ==== Options ====
| |
| − |
| |
| − | {| width="1005" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="15%" scope="col" | Description<br>
| |
| − | ! scope="col" | Explication<br>
| |
| − | ! width="7%" scope="col" | Type d'accès<br>
| |
| − | ! width="8%" scope="col" | Superviseur seulement<br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Préférences<br>
| |
| − | | Donne le droit à l’usager d’utiliser le menu préférence utilisateur. N’ayez pas peur d’accorder ce droit à vos usager, ils y configureront l’imprimante qu’il souhaite utiliser et d’autres paramètres propre à chaque usager.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Sauvegarde des données<br>
| |
| − | | Permet aux usagers de faire les sauvegardes de données.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Restauration des données<br>
| |
| − | | Permet aux usagers de faire la restauration de données.<br>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Attention :</span>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> cette procédure entraine la perte de tout ce qui à été fait entre la sauvegarde choisie et le moment ou vous effectuez l'opération.</span><br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des requêtes SQL spéciales<br>
| |
| − | | Donne le droit à la gestion des requêtes SQL spécial. Il est impossible d’ajouter par vous-même une nouvelle requête et seul des usagers ayant été spécifiquement formés devraient avoir accès à l’utilisation de ces requêtes. <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Note : '''Cet outil est inutile à moins que Logilys vous informe spécifiquement du contraire.</span><br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Gestion des fonctions personnalisées<br>
| |
| − | | Permet d’accéder à la gestion des fonctions personnalisées. Requiert des connaissances de bases en programmation.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Note : '''Cet outil est inutile à moins que Logilys vous informe spécifiquement du contraire.</span><br>
| |
| − | | A M D C<br>
| |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Recommandé</span><br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Mise à jour web<br>
| |
| − | | Permet a l’usager d’effectuer des mises à jour web.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |-
| |
| − | | Importation des dons en ligne<br>
| |
| − | | Donne le droit d’importer les données des dons en ligne. Seul des usagers ayant été spécifiquement formés sur ce sujet devraient avoir droit d’utiliser cette fonction.<br>
| |
| − | | Oui / Non<br>
| |
| − | | <br>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| | | | |
| | {{BasPage_ProDon_Version|4.4.8}}<br> | | {{BasPage_ProDon_Version|4.4.8}}<br> |
