ProDon:Lexicon

Summary List of the Main Terms of the Software

Here is a summary list of the main terms used in the help documentation.

Help documents are produced to facilitate learning and to offer a better understanding of the software, which will allow you to use it at its full potential. 

Those documents are updated as much as possible and new ones are created following the analysis of the interventions made with our clients. When reading those documents, if certain parts do not seem clear, or if you find mistakes, it is important to let us know so we can make the necessary corrections. 

Thank you for your cooperation!

Accounting integration	Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à ProDon. Pour plus d'informations sur le module intégration comptable, consulter le document « Module intégration comptable ».
Active list	Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion. Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « Préparation de la liste active » du document « Listes personnalisées ».
Activity	Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette occasion de dons. Pour plus d'informations sur les activités, consulter la section « Modification d'une activité de revenus » du document « Gestion des occasions de dons ».
Advanced features	Menu disponible dans plusieurs gestions de ProDon, qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.
Affiliation	Représente le cheminement possible d’un client vers un autre en passant par les liens qui l’unissent à d’autres clients. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît... Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « Onglet « Affiliations » » du document « Gestion des clients ».
Age group	Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation).
Analysis & history	Gestion de ProDon dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données (transactions perçues, transactions bénéficiaires, engagements, dépenses, etc.), les envois, les participants, etc.
Analysis summary
Annual receipt
Annonymous client	Lorsqu'un client désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nom dans les rapports publiques. Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un client qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
Anonymous transaction
Appraiser	Champ disponible dans une transaction ayant un mode de paiement en nature, afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un évaluateur externe. Pour plus d'informations sur le mode de paiement en nature, consulter la section « Paiement nature » du document « Saisie de transactions ».
Bank account	À chaque report de transactions, le compte de banque dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un compte de banque est créé dans ProDon, il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.
Bank instrument	Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.).
Batch	Chaque report de transactions est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.
Beneficiary	Lorsque le module bénéficiaires est activé dans ProDon, il est possible de créer des clients bénéficiaires et des occasions bénéficiaires, afin d'effectuer des transactions bénéficiaires. Pour plus d'informations sur le module bénéficiaires, consulter le document « Module bénéficiaires ».
Beneficiary client	Client (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). Pour savoir comment indiquer qu'un client est un bénéficiaire, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
Beneficiary occasion
Beneficiary transaction
Campaign	Permet de regrouper des occasions de dons et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée. Pour plus d'informations sur les campagnes, consulter le document « Gestion des campagnes ».
Canvasser
Cash	Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant.
Characteristic	Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. Pour plus d'informations sur les caractéristiques, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».
Client	Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de ProDon (ex. : donateur, bénéficiaire, défunt, solliciteur, etc.).
Client category	Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Une catégorie de client se présente sous forme de case à cocher. Pour plus d'informations sur les catégories de clients, consulter la section « Onglet « 4-Catégories » » du document « Gestion des clients ».
Co.	Champ existant dans ProDon. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du client.
Commitment	Don fait en plusieurs versements. Pour plus d'informations sur le module engagement, consulter le document « Module engagement ».
Contact	Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « Contacts et liens ».
Creation	Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
CRM	Signifie « Gestion de la relation client ». Dans ProDon, la gestion de la relation client se fait à partir des tâches et historique. Pour plus d'informations sur les tâches et historique, consulter le document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
Current filter	Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. Pour plus d'informations sur le filtre courant, consulter la section « Ajouter un filtre » du document « Filtrer les informations (Requêtes) ».
Custom report
Customized field	Permet de documenter une information dans ProDon si aucun champ déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consulter le document « Configuration de champs personnalisés ».
Customized list	Outil qui permet de créer des listes de clients, à partir d'une liste active ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). Pour plus d'informations sur les listes personnalisées, consulter le document « Listes personnalisées ».
CVV	La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.
Data backup
Data restore
Deceased	Personne pour laquelle un don in memoriam a été effectué. Pour plus d'informations sur le défunt dans une transaction, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».
Distribution list	Liste des clients à qui un PubliCourriel sera envoyé. Pour plus d'informations sur les listes de distribution, consulter le document « Préparation de la liste de distribution ».
Document to be issued	Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de ProDon suite à la saisie d'une transaction. Pour plus d'informations sur les documents à émettre, consulter le document « Traitement des documents à émettre ».
Donation occasion
Duplicate	Client présent plus d’une fois dans la base de donnée. Pour savoir comment fusionner des clients, consulter le document « Fusionner et détruire un client ».
Dynamic customized list	Liste personnalisée qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de clients faisant partie de cette liste peut donc varier. Pour plus d'informations sur les listes personnalisées dynamiques, consulter la section « Liste dynamique (fenêtre principale) » du document « Listes personnalisées ».
Dynamic drop-down list	Champ de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. Pour plus d'informations sur les listes déroulantes dynamiques, consulter le document « Listes déroulantes dynamiques ».
Electronic payment
E-mail Blast
Excluded from E-mail Blast	Client de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par publipostage. Pour savoir comment exclure un client du publipostage, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
Expenditure	Pour chaque occasion de dons, une ou plusieurs activités de dépenses doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux dépenses occasionnées par la tenue de cette occasion de dons. Pour plus d'informations sur les dépenses, consulter la section « Modification d'une activité de dépense » du document « Gestion des occasions de dons ».
Expenditure transaction
Export and merge	Permet d’exporter des données vers des documents de format Word, Excel, Texte. Pour plus d'informations sur l'exportation et fusion, consulter le document « Exportation et fusion de données ».
Feature and search	Fonction spéciale saisie dans la boîte de recherche, afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la barre de recherche contient toutes les différentes fonctions de recherche. Pour plus d'informations sur les fonctions de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Field	Dans ProDon, chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du champ.
Format	Disposition prédéfinie des données à saisir dans un champ (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le format est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.).
GL account	Les comptes de grand livre créés dans ProDon sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. Pour savoir comment créer un compte de GL dans ProDon, consulter le document « Gestion des comptes de Grand Livre ».
Greeting
Importation	Les modules d'importations permettent d'importer dans ProDon des données externes (ex. : à partir d'un fichier Excel ou txt). Pour plus d'informations sur l'importation de données dans ProDon, consulter le document « Modules d'importations ».
In Memoriam gift	Don fait à la mémoire d'un défunt. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le défunt et la personne à aviser du don. Pour plus d'informations sur les dons in memoriam, consulter le document « Dons in memoriam ».
Inactive	Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans ProDon pour générer des rapports, des filtres, des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les occasions de dons, les documents maîtres, les comptes de GL, les modes de paiement, etc.
Inactive client	Client auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme défunt dans une transaction don in memoriam. Pour savoir comment désactiver un client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ».
In-kind payment method	Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Invoicing	Permet de générer des factures aux clients de la base de données. Pour plus d'informations sur la facturation, consulter le document « Module facturation ».
Label
Link	Élément reliant deux fiches clients (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.). Pour plus d'informations sur les liens, consulter le document « Contacts et liens ».
Linked client	Client lié à une transaction n'étant pas le donateur ni le client tiers (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). Pour plus d'informations sur les clients liés, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « Onglet « Lien client(s) » », du document « Gestion des occasions de dons ».
Mailing history	Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux clients de la base de données. Pour plus d'informations sur l'historique d'envois, consulter le document « Historique d'envois ».
Management grid	Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion.
Mass mailing
Master document	Document Word qui utilise des champs de fusion pour le publipostage ou le PubliCourriel. Pour plus d'informations sur les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».
Merge field	Champs à insérer dans le document maître lors d'un publipostage. Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».
Modification	Date apparaissant lors de la modification d'une fiche client ou d'une tâche. Pour voir la date de modification d'une fiche client, consulter la section « Onglet « 2-Info » » du document « Gestion des clients ». Pour voir la date de modification d'une tâche, consulter la section « Onglet « Création / modification » » du document « Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) ».
Multiorganization	Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. Pour plus d'informations sur le module multiorganisme, consulter le document « Module multiorganisme ».
Negative transaction
Online donation	Module de ProDon qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « 11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module) » de la table des matières du wiki.
Optimal
Origin
Participant
Payment method	Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, nature, etc.). Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Pending transaction
Period
Person to notify
Promise payment method	Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard. Pour savoir comment créer un nouveau mode de paiement, consulter le document « Gestion des modes de paiement ».
Property
Prospection
Receipt
Receipt to be calculated
Receipt to be issued
Receipt with integrated thank-you
Regions
Reminder
Report
Required field	Il est possible de rendre obligatoire des champs. Si un champ obligatoire n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le libellé du champ obligatoire devient bleu.
Search bar	Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les grilles de gestion de ProDon, qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une fonction de recherche dans une boîte de recherche. Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Search box	La barre de recherche contient une boîte de recherche pour chaque champ de la grille de gestion. C'est dans ces boîtes de recherche que les critères de recherche doivent être spécifiés. Pour plus d'informations sur la barre de recherche, consulter le document « Barre de recherche ».
Sector of activity
Special features	Menu disponible dans plusieurs gestions de ProDon, qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.
Standard receipt
Suffix
Summary
Tasks & history
Temporary filter	Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un filtre temporaire ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le filtre courant. Pour plus d'informations sur le filtre temporaire, consulter le document « Filtrer les informations (Requêtes) ».
Temporary mailing
Third-party client	Client grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le solliciteur (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le client tiers et la conjointe est le donateur). Pour plus d'information sur les clients tiers, consulter le document « Différents clients d'une transaction ». Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « Transaction avec un client tiers » du document « Saisie de transactions ».
Title
Token	Le jeton d'authentification est une solution d'authentification forte. Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque). Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.
Transaction received
Transaction transfer
Transferred transaction
UCN	Numéro unique client que ProDon attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau client.
Untransferred transaction
User / System preferences
View
Web form	Formulaire hébergé sur le site Web de dons en ligne. Chaque formulaire est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. Pour plus d'informations sur les formulaires Web, consulter le document « Création d'un formulaire Web ».
Web update	Permet de mettre à jour ProDon. Pour savoir comment effectuer une mise à jour Web, consulter le document « Mise à jour Web ».
Word receipt

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Document name: ProDon:Lexicon

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