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| | Thank you for your cooperation! | | Thank you for your cooperation! |
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| − | '''Activité<br>'''
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| − | Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. <br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».
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| − | '''Affiliation<br>'''
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| − | Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...
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| − | Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».<br>
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| − | '''Analyse & historique<br>'''
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| − | Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.
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| − | '''Appellation<br>'''
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| − | '''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).
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| − | '''Barre de recherche<br>'''
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| − | Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».<br>
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| − | '''Bénéficiaire<br>'''
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| − | Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ».<br>
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| − | '''Bien<br>'''
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| − | Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers).<br>
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| − | Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».<br>
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| − | '''Boîte de recherche<br>'''
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| − | La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.
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| − | Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».
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| − | '''Campagne<br>'''
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| − | Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ».<br>
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| − | '''Caractéristique<br>'''
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| − | Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ».<br>
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| − | '''Catégorie de clients<br>'''
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| − | Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».<br>
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| − | '''Champ<br>'''
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| − | Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''.<br>
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| − | '''Champ de fusion<br>'''
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| − | '''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».<br>
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| − | '''Champ obligatoire<br>'''
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| − | Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu.<br>
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| − | '''Champ personnalisé<br>'''
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| − | Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ».<br>
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| − | '''Cie<br>'''
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| − | '''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.
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| − | '''Client<br>'''
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| − | Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.).<br>
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| − | '''Client anonyme<br>'''
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| − | Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques.<br>
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| − | Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».<br>
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| − | '''Client bénéficiaire<br>'''
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| − | '''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.).<br>
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| − | Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». <br>
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| − | '''Client inactif<br>'''
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| − | '''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''.<br>
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| − | Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».
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| − | '''Client lié<br>'''
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| − | '''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».<br>
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| − | Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».
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| − | '''Client tiers<br>'''
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| − | '''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur).<br>
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| − | Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».<br>
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| − | Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».
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| − | '''Compte de banque<br>'''
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| − | À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte.<br>
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| − | '''Compte de GL<br>'''
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| − | Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme.<br>
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| − | Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ».<br>
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| − | '''Contact<br>'''
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| − | Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».<br>
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| − | '''Création<br>'''
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| − | Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.).<br>
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| − | Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».<br>
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| − | Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».<br>
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| − | '''CRM<br>'''
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| − | Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.
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| − | Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».<br>
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| − | '''CVV'''<br>
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| − | La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. <u>En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.</u>
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| − | '''Défunt<br>'''
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| − | Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.
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| − | Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».<br>
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| − | '''Dépense<br>'''
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| − | Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.
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| − | Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».
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| − | '''Document à émettre<br>'''
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| − | Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ».<br>
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| − | '''Document maître<br>'''
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| − | Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».
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| − | '''Don en ligne<br>'''
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| − | Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|11 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
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| − | '''Don in memoriam<br>'''
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| − | Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».
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| − | '''Doublon<br>'''
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| − | '''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.
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| − | Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».
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| − | '''Effet bancaire<br>'''
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| − | Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.).<br>
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| − | '''Engagement<br>'''
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| − | Don fait en plusieurs versements.
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| − | Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».
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| − | '''Envoi provisoire<br>'''
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| − | Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.
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| − | Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ».<br>
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| − | '''Espèces<br>'''
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| − | Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant.<br>
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| − | '''Évaluateur<br>'''
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| − | '''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».<br>
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| − | '''Exclu du publipostage'''''<br>''
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| − | '''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.
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| − | Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».<br>
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| − | '''Exportation et fusion<br>'''
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| − | Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ».<br>
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| − | '''Facturation<br>'''
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| − | Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.
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| − | Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ».<br>
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| − | '''Filtre courant<br>'''
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| − | Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ».<br>
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| − | '''Filtre temporaire<br>'''
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| − | Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ».<br>
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| − | '''Fonction de recherche<br>'''
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| − | Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».<br>
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| − | '''Fonctions avancées<br>'''
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| − | Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.
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| − | '''Fonctions spéciales<br>'''
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| − | Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.
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| − | '''Format<br>'''
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| − | Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.).<br>
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| − | '''Formulaire Web<br>'''
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| − | Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ».<br>
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| − | '''Grille de gestion<br>'''
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| − | Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion.<br>
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| − | '''Groupe d'âge<br>'''
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| − | Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation).<br>
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| − | '''Historique d'envois<br>'''
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| − | Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ».<br>
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| − | '''Importation<br>'''
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| − | Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt'').<br>
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| − | Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ».<br>
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| − | '''Inactif<br>'''
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| − | Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.
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| − | '''Intégration comptable<br>'''
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| − | Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».
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| − | '''Jeton'''
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| − | Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].
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| − | Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).
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| − | | |
| − | Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.
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| − | '''Libellé<br>'''
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| − | Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés.<br>
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| − | Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».
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| − | '''Lien<br>'''
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| − | Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).
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| − | Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».
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| − | '''Liste active<br>'''
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| − | Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.
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| − | Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».<br>
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| − | '''Liste de distribution<br>'''
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| − | Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.
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| − | Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ».<br>
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| − | '''Liste déroulante dynamique'''''<br>''
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| − | '''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ».<br>
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| − | '''Liste personnalisée<br>'''
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| − | Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».<br>
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| − | '''Liste personnalisée dynamique'''''<br>''
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| − | '''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».<br>
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| − | '''Liste personnalisée statique<br>'''
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| − | '''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».
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| − | '''Lot<br>'''
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| − | Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.
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| − | '''Mise à jour Web<br>'''
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| − | Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''.<br>
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| − | Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».
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| − | '''Mode de paiement<br>'''
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| − | Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).
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| − | Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».<br>
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| − | '''Mode de paiement promesse'''''<br>''
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| − | Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.
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| − | Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».
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| − | '''Mode de paiement nature'''''<br>''
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| − | Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».
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| − | '''Multiorganisme'''<br>
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| − | Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ».<br>
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| − | '''Modification<br>'''
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| − | Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.
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| − | Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».
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| − | | |
| − | Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».<br>
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| − | '''NUC<br>'''
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| − | Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.
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| − | '''Occasion bénéficiaire<br>'''
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| − | '''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''.<br>
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| − | Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».
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| − | '''Occasion de dons<br>'''
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| − | Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».<br>
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| − | '''Optimal'''
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| − | Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.
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| − | '''Paiement électronique'''
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| − | Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.
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| − | '''Participant<br>'''
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| − | '''Client''' qui participe à un événement.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ».<br>
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| − | '''Période<br>'''
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| − | '''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).
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| − | Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ».<br>
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| − | '''Personne à aviser<br>'''
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| − | '''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.
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| − | Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».
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| − | Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».<br>
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| − | '''Préférences utilisateur / système<br>'''
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| − | Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.
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| − | Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».
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| − | '''Prospection<br>'''
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| − | Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ».<br>
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| − | '''Provenance<br>'''
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| − | Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».
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| − | '''PubliCourriel<br>'''
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| − | Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.
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| − | Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
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| − | '''Publipostage<br>'''
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| − | Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».
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| − | '''Rappel<br>'''
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| − | Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».
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| − | '''Rapport<br>'''
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| − | Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre.<br>
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| − | '''Rapport personnalisé<br>'''
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| − | Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».
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| − | '''Reçu<br>'''
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| − | Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|3 Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]].<br>
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| − | '''Reçu à calculer<br>'''
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| − | '''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».
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| − | '''Reçu à émettre<br>'''
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| − | '''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.
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| − | Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ».<br>
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| − | '''Reçu annuel<br>'''
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| − | '''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.
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| − | Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».
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| − | | '''Reçu avec remerciement intégré'''''<br>''
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| − | '''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ».<br>
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| − | '''Reçu stantard<br>'''
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| − | '''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.
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| − | | |
| − | Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ».<br>
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| − | '''Reçu Word<br>'''
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| − | '''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''<b>Word</b>'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ».<br>
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| − | '''Régions<br>'''
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| − | Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions.<br>
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| − | Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ».<br>
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| − | '''Report de transactions<br>'''
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| − | Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Saisie de transactions]] ».<br>
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| − | '''Restauration de données'''''<br>''
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| − | Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ».<br>
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| − | '''Salutation<br>'''
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| − | '''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».
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| − | '''Sauvegarde de données'''
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| − | Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».
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| − | '''Secteur d’activité<br>'''
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| − | Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.).<br>
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| − | '''Solliciteur<br>'''
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| − | Personne qui sollicite les donateurs.<br>
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| − | Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».
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| − | '''Sommaire<br>'''
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| − | Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ».<br>
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| − | '''Sommaire d'analyse'''<br>
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| − | Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».
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| − | '''Suffixe<br>'''
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| − | '''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.).<br>
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| − | '''Tâches et historique<br>'''
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| − | Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».
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| − | '''Transaction anonyme'''<br>
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| − | Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction.<br>
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| − | Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».<br>
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| − | | '''Transaction bénéficiaire'''<br>
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| − | Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).
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| − | Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] »<br>
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| − | '''Transaction de dépense<br>'''
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| − | Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».<br>
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| − | '''Transaction en attente<br>'''
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| − | Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».
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| − | '''Transaction négative<br>'''
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| − | Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique).<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ».<br>
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| − | '''Transaction non-reportée'''<br>
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| − | Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée.<br>
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| − | '''Transaction perçue<br>'''
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| − | Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc.<br> '''
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| − | '''Transaction reportée'''<br>
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| − | Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.
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| − | '''Vue<br>'''
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| − | Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''.<br>
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| − | Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».
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