View source for ProDon:Preparing the Master Document

{{Header_ProDon|1|4.7.3.4|Nadia Carrier||2014/12/02}} 

== Introduction  ==

The E-mail Blast module allows you to send emails massively and compile statistics for each mailing made (number of emails sent, opened, rejected, etc.), in order to assess the effectiveness of the mailings. A reject management is also integrated to avoid any problem with spam. To learn how to view mailing statistics, see [[ProDon:Viewing Mailing Statistics|this document]]. <br> 

<br> 

Moreover, Internet users can subscribe to distribution lists to receive information emails of interest to them, from the organization website. Following their subscription, they receive an automatic confirmation email specifically designed for that purpose.<br> 

<br> 

Sending an E-mail Blast can be summed up in three steps: You must first prepare the master document, then prepare the distribution list and finally send the E-mail Blast.&nbsp; 

<br> 

This document focuses on the preparation of the master document. To learn how to prepare a distribution list, see [[ProDon:Preparing the Distribution List|this document]]. To learn how to send an E-mail Blast, see [[ProDon:Sending the E-mail Blast|this document]]. <br> 

<br> 

== Preparing the E-mail Blast Master Document <br>  ==

You must prepare the master document prior to sending the E-mail Blast. 

There are two types of master documents: customized master documents and general master documents. A general master document is a document that does not contain any merge fields. A customized master document is a document that contains merge fields, in order to customize the E-mail Blast for each recipient. 

The preparation of the master document implies either updating the existing master document, or creating a new master document. 

'''CAUTION: '''A master document designed for a mass mailing cannot be used for an E-mail Blast and vice-versa, since a document designed for an E-mail Blast must respect many [[ProDon:Preparing the Master Document#Formatting_Rules|formatting rules]]. 

To update an old master document or to create a new master document, go to the "Master document management".&nbsp; 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
To do so, click on the "Mailings" menu, then select "[[Image:Bouton document maître.png]] Master documents". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Preparing the Master Document 001.png]]
|}

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
After clicking on "[[Image:Bouton document maître.png]] Master documents", this window opens. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||MasterDocumentManagement}}[[Image:Preparing the Master Document 002.png]]
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> This tab contains the active master documents that are available for use in the software.&nbsp; <br> 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> This tab contains the master documents provided by '''''Logilys''''' as reference. It is possible to duplicate them and modify them according to your needs.&nbsp; <br> 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> This tab contains the inactive master documents that are unavailable for use in the software. <br> 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span> This tab contains the "Receipt" type master documents.&nbsp; 

'''NOTE:''' Usually, the only user who can access it is the "Supervisor". 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> The [[Image:Button add plus.png]] button allows you to create a new master document.<br> 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> The [[Image:Bouton dupliquer.png]] button allows you to duplicate a document in order to use it as template for a new master document. To do so, select the document to duplicate at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>, then click on the [[Image:Bouton dupliquer.png]] button. <br> 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> The [[Image:Button Edit.png]] button allows you to modify the configuration of a master document. To do so, select the document to modify at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>, then click on the [[Image:Button Edit.png]] button. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> The [[Image:Button cancel.png]] button allows you activate and deactivate a master document in order to take it from the "Active documents" tab at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, to the "Deactivate documents" tab at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>, or vice-versa. To do so, select the document at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>, then click on the [[Image:Button cancel.png]] button. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> The [[Image:Button Minus remove delete.png]] button allows you to delete a master document. To do so, select the document to delete at <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>, then click on the [[Image:Button Minus remove delete.png]] button. 

'''NOTE:''' This operation is not recommended, it is advisable to deactivate a master document rather than deleting it. See point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span> to learn how to deactivate a document. <br> 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> It is the list of all the active documents that are available for use in the software. <br> 

|}

<br> 

=== Adding, Modifying or Duplicating the E-mail Blast Master Document<br>  ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
After clicking on the [[Image:Button add plus.png]], [[Image:Button Edit.png]] or [[Image:Bouton dupliquer.png]] button of [[#MasterDocumentManagement|this window]], the following window opens.&nbsp; 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ModificationConsultationDocumentMaître}}[[Image:Preparing the Master Document 003.png]]
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Nommer le document maître. 

'''NOTE&nbsp;:''' Il est conseillé d'inscrire «&nbsp;PubliCourriel&nbsp;» dans le nom du document maître afin de retrouver facilement les documents maîtres de PubliCourriels. 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Toujours choisir l'option «&nbsp;Utiliser un document peu importe la langue&nbsp;» car l'option «&nbsp;Un document par langue&nbsp;» ne fonctionne pas pour les documents maîtres de PubliCourriel. Il faut donc toujours créer 1 document maître pour chaque langue dans laquelle le document doit être envoyé. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] permet d'ouvrir le document dans l'éditeur. Après avoir cliqué sur ce bouton, '''''Word''''' s'ouvre. Pour savoir comment éditer le document maître dans '''''Word''''', consulter [[ProDon:Préparation du document maître#.C3.89diter_le_document_ma.C3.AEtre|cette section]]. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span>&nbsp;Choisir le type de document «&nbsp;Client (ex&nbsp;:&nbsp;envoi, publipostage, étiquettes)&nbsp;».Tous les autres types de documents ne fonctionnent pas pour un PubliCourriel. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span>&nbsp;Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span>&nbsp;Cet onglet permet de choisir les champs de fusion qui seront disponibles lors de l'édition du document maître dans '''''Word'''''. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Sélectionner les champs de fusion qui doivent se retrouver dans le document maître. Pour ce faire, sélectionner le champ, puis appuyer sur la barre d'espacement du clavier.<br> '''NOTE&nbsp;:''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Ces onglets ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel.<br> 

<br> 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs configurables. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span>&nbsp;Le bouton [[Image:Bouton détecter champs.png]] permet de voir la liste des champs qui ont été insérés dans le document maître. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span>&nbsp;Le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]] permet de cocher tous les champs de fusion en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span>&nbsp;Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de fusion en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>. 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span>&nbsp;Après avoir entré toutes les informations désirées, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification&nbsp;». 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span>&nbsp;Pour annuler les modifications ou la création d'un document maître, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la modification&nbsp;». 

| <br>
|-
| colspan="2" | 
'''ATTENTION&nbsp;:''' Il est important de cocher en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span> seulement les champs de fusion nécessaires à la personnalisation du PubliCourriel puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Tous les champs cochés devront donc être synchronisés un à un avec les champs inclus à la liste de distribution lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''.<br> 

'''NOTE&nbsp;:''' Il est obligatoire de cocher au moins un champ en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>, donc lors de la rédaction d'un PubliCourriel de type général, il faut en cocher au moins un ici et ne rien cocher dans la liste de distribution. Pour la rédaction des PubliCourriels de type général, il est conseillé de cocher toujours le même champ de fusion dans chaque document maître (exemple&nbsp;: «&nbsp;Appellation&nbsp;»).<br> 

|}

<br> 

=== Editing the Master Document  ===

Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] de [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître. 

<br> 

==== Formatting Rules  ====

Il y a plusieurs règles à respecter lors de l'édition du document maître afin que la mise en page soit adéquate pour le PubliCourriel, les voici&nbsp;:<br> 

*Puisque le document sera converti en page HTML à partir de '''''Word''''', le texte doit être rédigé dans un tableau afin que le document en HTML soit le plus ressemblant possible lors de la réception du PubliCourriel dans Outlook, Hotmail, Gmail, etc.<br>Pour un exemple de document maître dans un tableau, voir la '''lettre '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> de la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]]&nbsp;».<br> 
*Une seule image peut être insérée par cellule et ne pas mettre de texte avec une image. <br>Pour un exemple d'image dans une cellule, voir la '''lettre '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> de la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]]&nbsp;».<br> 
*Toujours importer l'image à la bonne taille (ne pas rogner ou redimensionner l'image une fois dans le document Word) car celle-ci sera pixélisée.<br> 
*Si une image est utilisée comme bannière d'en-tête ou de pied de page, s'assurer qu'elle a exactement la même largeur que le tableau en la redimentionnant avec les propriétés de l'image. 
*La taille maximale d'une image est de 450 pixels de largeur par 1110 pixels de hauteur.<br> 
*Ne pas utiliser d'image en format bitmap (.bmp) ou gif animé (.gif) car ces formats ne sont pas optimisés pour le Web.<br> 
*L'utilisation de règles dans Word (exemple&nbsp;: si... alors... sinon) ne fonctionnent pas dans un PubliCourriel. 
*Ne pas utiliser de zone de texte dans le document maître. 
*Attention à l'utilisation de caractères spéciaux dans le document maître, certains ne fonctionnent pas (exemple&nbsp;: puces spéciales). Si ce genre de caractère est utilisé, s'assurer de bien tester le courriel avant de faire le vrai envoi. 
*Utiliser un seul style de police (couleur, grosseur, police, etc.) par cellule. 
*Ne jamais fractionner les cellules, créer le tableau avec le bon nombre de colonnes dès le début. 
*Si la largeur des cellules doit être modifiée, les redimensionner en utilisant les propriétés du tableau et non en glissant simplement une ligne du tableau de gauche à droite. 
*Utiliser autant que possible des retours insécables, car certaines personnes configurent leurs courriels par défaut à double interligne et en utilisant des retours insécables, on évite que le PubliCourriel s'affiche à double interligne, peu importe la configuration du destinataire.<br> 
*Lors de l'ajout de liens hypertextes dans le courriel, ne pas inscrire l'adresse Internet, utiliser plutôt un lien tel que&nbsp;: «&nbsp;Cliquer ici&nbsp;». <br>Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> de la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]]&nbsp;».<br> 
*Pour inviter les gens à transférer le courriel à quelqu'un, utiliser le lien hypertexte «&nbsp;[FORWARD]&nbsp;».<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]]&nbsp;».<br> 
*Pour informer les gens qu'il est possible de voir le courriel avec un navigateur Internet, utiliser le lien hypertexte «&nbsp;[SHOWEMAIL]&nbsp;».<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section&nbsp;«&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]]&nbsp;». 
*Pour offrir aux gens de se désinscrire, utiliser le lien hypertexte «&nbsp;[UNSUBSCRIBE]&nbsp;».<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]]&nbsp;».<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Le lien de désinscription doit être clair et spécifier pour quelle liste de distribution la désinscription sera effectuée.<br> 
*Pour offrir aux gens de se désinscrire de toutes les listes de distribution (ne plus recevoir de PubliCourriel de l'organisme), utiliser le lien hypertexte «&nbsp;[GLOBAL_UNSUBSCRIBE]&nbsp;».<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]]&nbsp;».<br> 
*Pour offrir aux gens qui reçoivent le PubliCourriel de s'inscrire à la liste de distribution, utiliser le lien hypertexte «&nbsp;[SUBSCRIBE]&nbsp;», par exemple, si quelqu'un transfère le courriel à un ami, cet ami pourra s'inscrire à la liste.<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document Word, voir la section «&nbsp;Ajouter un lien hypertexte&nbsp;».<br> 
*Pour offrir aux gens de générer une adresse URL afin de partager le PubliCourriel sur Facebook, Twitter, etc., utiliser le lien «&nbsp;[SHARE]&nbsp;».<br>Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document Word, voir la section «&nbsp;Ajouter un lien hypertexte&nbsp;».<br> 
*La loi sur l'envoi de courriels massifs oblige l'expéditeur à indiquer son adresse dans tous les PubliCourriels. Pour afficher l'adresse de l'organisme, écrire en texte dans le document maître, à l'endroit où l'adresse doit être affichée [CLIENTS.ADDRESS].<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Si la balise [CLIENTS.ADDRESS] n'a pas été ajoutée dans le PubliCourriel, elle sera automatiquement ajoutée par ProDon à la toute fin du PubliCourriel.<br> 
*Toujours utiliser le bouton «&nbsp;Enregistrer&nbsp;», pas «&nbsp;Enregistrer sous&nbsp;». '''''ProDon''''' enregistre le document à un endroit en particulier et il ne faut pas modifier son emplacement.

<br> 

==== Examples of Layouts<br>  ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître.<br> 

'''NOTE&nbsp;:''' Bien respecter toutes les [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]].<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 004.png]][[Image:Preparing the Master Document 004.png]]
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il est très important de créer le document maître dans un tableau.<br> 

'''ATTENTION&nbsp;:''' Lors de la création du tableau, insérer suffisamment de colonnes pour ne pas avoir à en ajouter plus tard. Éviter également de redimensionner les colonnes du tableau en déplaçant une ligne du tableau avec la souris, aller plutôt dans les propriétés du tableau.<br> 

'''NOTE&nbsp;:''' Il est possible de rendre les lignes du tableau invisibles, afin qu'elles n'apparaissent pas dans le courriel. 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ne jamais ajouter plus d'une image par cellule. Si l'image doit prendre plus d'une cellule, fusionner les cellules avant d'insérer l'image. Dans cet exemple, 4 cellules ont été fusionnées afin que l'image puisse prendre toute la largeur du tableau et la hauteur s'est ajustée automatiquement. 

'''NOTE&nbsp;:''' L'image doit avoir la bonne dimension avant d'être insérée dans le tableau, il ne faut pas la redimensionner. 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Il s'agit de trois liens hypertextes. Pour savoir comment ajouter des liens hypertextes, consulter [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|cette section]]. 

| 
'''NOTE&nbsp;:''' Pour savoir comment ajouter des champs de fusion dans le document, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89dition_d.27un_document|Édition d'un document]]&nbsp;», du document «&nbsp;[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]&nbsp;». 

|}

Une fois que le document maître est édité, l'enregistrer, puis fermer '''''Word'''''. <br> 

'''NOTE&nbsp;:''' Consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]]&nbsp;» pour savoir comment enregistrer le document. 

Après avoir fermé '''''Word''''', revenir dans '''''ProDon''''', [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]] devrait encore être ouverte. Si toutes les informations nécessaires ont été spécifiées, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification&nbsp;». 

<br> 

==== Adding Hyperlinks  ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Preparing the Master Document 005.png]]
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Pour ajouter un lien hypertexte, sélectionner le texte sur lequel le lien doit être ajouté, puis faire un clic-droit. 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Après avoir fait un clic-droit sur le texte sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, ce menu s'ouvre, cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte...&nbsp;». 

|}

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte...&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Preparing the Master Document 006.png]]
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire l'adresse vers laquelle le lien doit pointer. Le lien de cet exemple sert à transférer le courriel à quelqu'un. 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Après avoir inscrit l'adresse vers laquelle le lien doit pointer, cliquer sur le bouton «&nbsp;OK&nbsp;». 

|}

<br> 

<br> {{Footer_ProDon}}